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7月8日市场投资前瞻
一、行业题材

1、文旅部:即日起恢复旅游专列

>7月7日晚,文旅部发布《关于将旅游专列业务纳入跨省旅游“熔断”机制统一管理的通知》,即日起,恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务。
>途牛股价自6月28日至今涨幅165%。

>相关标的:
曲江文旅:旗下西安曲江大雁塔·大唐芙蓉园为国家5A级景区。
天目湖:公司业务覆盖山水园景区、南山竹海景区、酒店、温泉、水世界和旅行社等,旗下有天目湖旅游度假区。
西域旅游:公司5月底摘帽,主营旅游资源的开发经营,通过对景区景点的开发,为游客提供旅游服务。

2、风电出海:从储能出海增量炒风电(塔筒和风机)出海补涨

>本轮储能炒作主要是欧洲储能需求,本质上是储能出海增量,同样有出海增量的是风电产业的塔筒和风机。
>出海欧洲潜力巨大。从装机需求看,德国81GW(陆59+海22)、英国27GW(海风);此外丹麦、德国、比利时与荷兰在5月联合声明承诺,到2050年将四国的海上风电装机增加10倍,从目前的16GW提高至150GW,到2030年达65GW。
>相关标的:
振江股份:西门子的核心供应商,合作超10年,目前已经全面参与到了西门子海上风电业务产业链中。西门子是欧洲风电绝对龙头,截止2020年底,西门子在欧洲累计装机近17GW,占据68%市场份额。
大金重工:
唯一出口欧洲单桩的企业。21年时点产能84万吨,蓬莱技改增加30万吨管桩、基础类产品,22/23年预计100/130万吨。
恒润股份:国内塔筒法兰龙头,市占率超50%,目前公司已量产9MW海上风电塔筒法兰,待21年9月定增项目投产后,可达12MW。

二、个股挖掘

1、永贵电器:高压快充核心龙头

公司主要产品是连接器,应用于轨道、车载、航空等,新能源车相关产品是高压连接器、液冷充电枪、高压线束等。
>公司研发的液冷充电技术可以实现高压快充(800V,600A),且解决散热问题,
是国内首家可量产的公司。同时可适配欧洲标准,已推向欧洲市场。
>公司目前已进入吉利、长城、比亚迪、北汽、上汽、一汽、本田、广汽等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。
举例:长安阿维塔(长安、宁德、华为联合打造的品牌)充电枪核心供应,比亚迪刀片电池高压连接器核心供应。
>预计公司2022-2024净利润为1.83/2.53/3.40亿元,对应35、25、19倍PE。

2、招商南油:半年报符合预期,淡季不淡,运价持续景气

>7月7日晚公告,预计公司2022年半年度净利润为4亿元到4.7亿元,同比增加 92%到 126%。公司有38艘MR油轮,受益于成品油运价大幅上涨,且目前仍处于油运的淡季,后续旺季可期。
>供给端:俄乌冲突后,成品油运距增加,市场有效运力供给显著下降。
>需求端:欧美成品油库存处在低位,有较大的补库需求。
>原油下跌影响:油价下跌是交易衰退需求,但油价下跌不改变运价上升的大趋势,运价在油价成本中占比很小。

3、伊戈尔:全球微逆和光伏逆变器龙头的供应商+投资进入储能数字化工厂

>公司生产的高频磁性器件目前已供货华为、阳光电源、锦浪科技、特变电工(几家公司全是国内逆变器排名前几的领军企业),是光伏逆变器设备储能和能源转换的核心元器件。
>
公司同时是微型逆变器行业龙头Enphase(市占率超过70%)的供应商,为其提供环形变压器。
>22年6月27日公告,公司与吉安市签署了公司
智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目投资合同等,项目总投资约11亿元。
>公司21年实现营收22.30亿元,净利润1.95亿元。

4、鲁银投资:盐穴储能+半年报预增

>7月7日晚公司公告,预计2022年上半年净利润为1.2亿元到1.35亿元,同比增长102%到128%,系公司主要产品盐产品和钢铁粉末的产销量均呈增长趋势。
>公司和中能建数科共同推进山东省泰安市盐穴压缩空气储能项目的开发与实施,近期建成 2 台(套) 300MW 级压缩空气储能电站、远期建成 6 台(套),并以此为基础将泰安市打造为华东地区千万千瓦级储能基地。
>盐穴压缩空气储能,在用电低谷期由压缩机压缩空气,将其存储进地下盐穴中,而到了用电高峰期,则释放高压空气,推动发电机发电,利用地下闲置空间,清洁环保。
>22年6月公告,子公司鲁银储能公司拟增资扩股引入1家战略投资者,增资金额不低于5000万元。同时公司拟对鲁银储能公司增资不低于1.2亿元。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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鲁银投资
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伊戈尔
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招商南油
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永贵电器
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振江股份
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