【中信军工】超预期个股调研观点和行业观点220907
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2022-09-07 14:27:06
关于股权激励：重申在我们在2022年中期策略报告的核心观点：“国企三年改革”收官节点下，混改加速推进有望进一步催化板块情绪。2016年至今，军工板块中企业的股权激励推进也提速明显，板块内上市公司推动的股权激励84次，其中2020年以来占一半以上。各央企已进入改革快车道，板块情绪有望得到进一步催化。
时间紧迫性：根据深圳、上海两交易所最新要求，公司当年第三季度报告披露后推出股权激励方案的，不得以当年作为考核期。目前三季报披露时间为每年10月1日——10月31日。
同时强调月初报告观点，除了持续推荐的航空发动机和军用集成电路方向外，特别推荐沈飞产业链。随着新型号加速列装，该产业将成为2023年持续超预期的方向。重点推荐光威复材、中航沈飞、中航高科、西部超导、中航重机。
推荐振华科技，预计Q3业绩仍将超预期，全年净利润24亿有望进一步上修。公司主动器件和厚膜电源业务已成为公司核心增长点，公司已非单一的被动元器件公司。预计22-24年归母为24亿、31亿、41亿，对应PE为25X、20X和15X。
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