国家基础安全信息化产业链的大机遇
夜长梦山
2022-09-16 09:03:46
【海通计算机】国家基础安全信息化产业链的大机遇
我们8月5号提出观点，推荐“大安全”组合。我们认为必须拥有完全自主可控且安全的IT产业链，才能应对外来不确定的国际危机，因此问推荐大安全信息化产业链，大安全信息化产业链包括网络安全、自主可控和军工IT三个子版块。自主可控和网络安全解决底层IT生态安全问题，军工IT受益于军工行业景气度上行。
基础软硬件国产化刚刚拉开序幕。回顾党政信创的两年，市场经历了很大的波动，总结下来我们认为党政信创只是国家推动自主可控的一次”试点项目“，目的是为了打磨产品，初步探索国产生态的可行性，目前来看国产基础软硬件已经达到了可以用，正在快速向着好用发展。目前底层软硬件国产化率仍然非常低，综合来看不超过10%，未来空间仍然巨大，未来信创的主战场在行业领域，行业信创预计是5倍于党政信创体量。因此我们建议关注受益于行业信创，同时产品标准化程度高，国产化女空间大的行业。建议关注金山办公、海光信息、中科曙光、神州数码、海量数据、卓易信息
军工IT行业景气度高。目前全球局势动荡，中美贸易摩擦，俄乌战争，国家对军工产业重视度持续提升，军工企业业绩增长迅速，军工IT企业一部分涉及型号项目，近两年立项数量明显提升，能够确保未来几年的业绩增长，因此我们判断军工IT目前处于一个景气上升的通道。建议关注霍莱沃、航天宏图、吉大正元、华如科技。
网安板块股价见底，建议积极布局。目前网安经历了近1年的连续下跌，前期估值溢价已经充分消化，目前对于行业，对于个股，其估值均触达历史底部，从市场需求上看，由于宏观经济下滑，政府抗疫牵扯较大的精力和财力，导致网安投入节奏波动，2022年整体网安市场增长压力较大，这一情况可能还需要持续一段时间。从预期上看，国家对网安的政策支持力度不断加强，疫情防控体系不断完善，政府有更多的精力财力投入网安，同时个人信息保护法，数据安全法相比过去等保，对企业安全防护提出更高的要求，对应到安全企业，相关产品向将迎来需求爆发，因此拉长周期去看，网安目前处于新的周期低点，建议重点布局。建议关注安恒信息、奇安信、启明星辰、深信服。
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