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立方新能源董事长交流0927

夜长梦山

2022-09-28 12:37:58

【天风电新】立方新能源董事长交流0927（华尔街见闻平台） —————————— 1、发展钠电逻辑：一是锂资源分布过度集中（南美三角洲占50%以上，澳大利亚占8-10%），资源的地缘政治性决定了锂价下降不会乐观。二是钠电一直有成本优势，有望向上对抗锂电，向下替代铅酸，在大型储能领域更有机会。作为能源电池PlanB将具有制衡锂电市场的战略意义。 2、钠电材料变化：正极-主要是将镍钴锰、磷酸铁锂等锂化物中的锂换成钠，同时降低镍、钴等贵金属的用量以降低成本；60%-70%公司都是采用层状氧化物，因其能量密度最接近磷酸铁锂，最具替代性。负极软硬碳只需1200-1600度碳化，省去了石墨化2800-3200度的烧结，可节约1万-1.6万的成本（电费、环保）。电解液-现在添加剂变化，立方新能源在做聚合物和凝胶状的电解液。隔膜-目前基本与锂电通用，不排除后续有新进展。 3、钠电降本：正极目前钠电氧化物路线容量大概为120-140mAh/g，价格为6-7万/吨，未来可能降到5万/吨以内。对比锂电磷酸铁锂目前市价15万/吨，容量大概140-150mAh/g，容量电压相似的情况下，价格相差2-3倍。即使未来锂价降到20万以内，钠电池的正负极材料仍然具优势，同时低温性能更佳。 4、钠电锂电AB混搭技术：有发展空间，可以利用各自优点。比如钠电成本优势、低温性能好可以弥补铁锂、三元在这些方面的不足。但因为材料的电压范围、曲线、循环等不同所以还有难点需要克服。 5、市场进程/格局预测：关于市场进程，目前热度足够，今年开始做小批量产品示范，明年可能有几个亿到十几个亿的市场，后年可能成长5-10倍以上。关于市场格局，初创公司与锂电玩家都在竞争钠电市场，资本、技术、速度决定了哪些玩家可以突出。宁德三点都具备，未来很可能突出，初创公司有各自不同的优劣势需要克服。未来钠电市场可能会跟锂电池相似呈现纺锤形，头部突出，中间有众多二线厂家跟进，形状越来越宽、尖。关于材料商和电池商的相对主导地位，比较有争议，初期材料的全电池验证需要依靠电池商，后者相对占主导，后续成熟后会各自聚焦、均衡发展。 6、钠电与其他新型储能电池对比：钒/锌/镁/铁电池属于长时储能，钠锂属于短时储能，应用场景不同，钠电适用消费领域和便携式储能，钒电池初期投入高（锂的3倍以上）、占地面积大（5-10倍以上），适用光伏发电站。 7、海外情况：欧美等国钠电开始发展早，有15-20年历史，但由于缺少政府补贴刺激，设备、电芯、材料、人才都落后我国。欧美等主要还在聚焦锂电，包括液态和固态，希望发展钠电但各方面受限。

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