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1009摘录

波罗

2022-10-09 21:37:44

1、个股（不分先后）

莱茵生物：拜登新声明直接获益企业

>当地时间10月6日，美国总统拜登发布声明赦免因“简单持有”大麻而获刑的罪犯，或有数千名曾犯此罪者将受益。同时，他要求相关部门就联邦法律对大麻的分类方式进行重新审查。
>公司于 2019 年正式布局工业大麻，累计投资约 8000 万美元建设“工业大麻提取项目”，现已正式量产，为目前全球最大工业大麻提取工厂，已被印第安纳州政府列为示范项目，项目毛利率可达 50%。
>公司美国子公司 Hemprise 已设立工业大麻研发中心，积极开展工业大麻相关产品的工艺、应用与配方研发。订单方面，公司已与一家全球工业大麻主流企业签订《受托加工意向协议》。
>公司海外业务订单多以美元和欧元计价。

东方电热：还原炉/预镀镍/PTC均有望超预期

>硅料还原炉设备利润占比大，22年至今已获总订单超30亿元。在一体化趋势下，组件等企业或跨界规划硅料扩产，假设40%系公司供货+单万吨设备价值量8000万元，对应24年收入约在20亿元+。
>22年底预镀镍产能达2.3万吨，后期18万吨规划按需分批投产。与东山精密达成框架协议， 22年-28年采购公司总量不低于5万吨的锂电池钢壳预镀镍钢基带。目前处于LG全球、亿纬大圆柱验证中（比亚迪有意向）。看好预镀镍的国产替代和大圆柱0-1爆发期的高成长性。
>PTC为公司成长业务，目前开拓大客户比亚迪（占比40%），明年有望新增客户长城、广汽埃安、理想、上汽智己、合众等等，收入预计今年3亿元，明年5-6亿元。（天风电新）

漳州发展：首个新能源产业投资项目正式投产

>10月8日公司消息，全资子公司漳发新能源参股20%的一道新能东山基地一期3GW高效N型光伏组件在东山光伏新能源科技产业园正式投产。一道新能源东山基地是福建省东南部唯一的光伏组件制造基地。据悉，项目二期3.6GW厂房和成品仓库也将于明年陆续建成并达产，达产后年产值可达100亿元以上。
>另，天眼查APP显示，近日，漳州漳发特来电充电科技有限公司成立，成立日显示为22年9月22日，经营范围包含电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售等。公司合计持股65%，特锐德间接持股28.42%。

上机数控：Q3盈利超预期

>10月9日晚公告，22Q3归母净利12.55亿，同增125.74%，环增36.23%；扣非11.04亿元，同增106.96%，环增37.51%，超市场预期。
>量：预计公司Q3硅片出货8GW左右，环比微增，主要是没有新产能释放+硅料紧缺。利：预计Q3单瓦净利0.14元/w，较Q2环比提升2分/w，主要系自切片比例提升（Q3自切片60%+，公司切片出片率、良率行业领先）。Q4量预计利齐升继续超预期：包头20GW拉晶将于Q4投放，徐州25GW切片11月投产，自切片比例提升带动单瓦盈利进一步上升。
>预计22、23年归母净利润36、70亿，对应PE15、7倍（华泰电新）

盈趣科技：收到烟草专卖生产企业许可证

>10月9日晚公告，公司收到烟草专卖生产企业许可证，标志着公司可以依法在该许可证的许可范围内生产电子烟相关产品。同日公告，截止9月30日，公司回购股份金额1.74亿元，平均回购价21.22元/股，公司当前股价18.73元/股。
>国家烟草专卖局29日公告称，2022年10月1日起从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证。

钧达股份：130亿新建26GW全球单体最大的N型光伏电池片项目

>10月9日下午公告，在涟水新建26GW全球单体最大、智能化程度最高的N型太阳能光伏电池片制造基地。总投资约130亿元，是钧达股份投资及产能规模最大的基地，一期、二期各13GW，其中一期预计2023年6-8月竣工投产，2023年底达产。一期项目达产后，可新增收入130亿元以上。
>公司上半年完成了汽车饰件业务剥离，聚焦于太阳能电池，目前在上饶有8.8GW大尺寸电池产能。
>2022年第三季度，公司旗下的滁州捷泰8GW TOPCon电池产品将投产，TOPCon产品的转换效率约24.9%左右。
>受益TOPCon弹性较大的同业情况：亿晶光电2023年TOP产能10GW，市值74.79亿；中来股份2013年TOPCon产能20GW，市值176亿；公司2023年合计TOPCon产能31GW，市值266亿。

ST曙光：大股东拍卖明天进行，已有两人报名

>重要信息跟踪。
>京东拍卖显示，ST曙光第一大股东（华泰汽车集团）所持股份将于明日上午10时进行拍卖，目前已有两人报名。拍卖股票数量97,895,000股，占总股本14.48%。
>另，上次计划于9月29日拍卖二股东“深圳中能”所持股权，29日晚公告披露该拍卖于28日被撤回。

2、题材、信息

猪价:国庆猪价创新高，此时或是最佳时机

>国庆期间猪价大幅上涨，截至10月8日全国生猪均价达26.06/kg，较节前9月30日均价24.12/kg涨幅超8%。
>猪价新高由供给短缺造成，一是假期期间交投不活跃、企业放假以及生猪调运不畅推升。二是天气寒冷带来腌腊提前。三是目前大猪货源紧张，2次育肥占整体短期出栏比例约10%-15%。四是海外受制供应链中断，短期进口补充基本无望。
>春节前不用担心猪价大幅下跌，23年1月大概率是供需最为短缺的阶段，23年8月前生猪价格处于上升通道，预期高点30元/公斤以上，此时或是关注最佳时机。
>相关公司：头均市值低：天康生物、新希望；成本优势：牧原股份；目前出栏高增：温氏股份。

多格列艾汀片：全球首创、中国首发的糖尿病创新药

>10月9日讯，华领医药申报创新药“多格列艾汀片”获国家药品监督管理局批准上市；多格列艾汀是全球第一款获批上市、中国首发的葡萄糖激酶激活剂类药物，可改善2型糖尿病患者血糖稳态失调，为患者提供新的治疗选择。
>全球有超过四亿多糖尿病患者，中国几乎占到四分之一，相关公司有望受益。
药明康德：子公司合全药业与华领医药针对全球首创2型糖尿病口服新药多格列艾汀签订商业化生产合作协议。
国药控股：与华领医药战略合作，为华领医药旗下的全球首创口服糖尿病创新药葡萄糖激酶激活剂多格列艾汀在内地获批上市后加速商业化进程铺路。

鸡肉：白羽鸡苗破“4”创年内新高

＞“十一”期间，白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关，创年内新高。
＞据Mysteel农产品数据统计，9月份白羽鸡苗均价2.92元/羽，环比涨幅20.16%，同比涨幅46.73%。10月1日至10月8日，白羽鸡苗均价为3.16元/羽，已涨至今年高位。
＞欧洲禽流感今年累计爆发2467起，共4770万只禽鸟被扑杀。此外，美国今年以来已经有超过4700万只鸟类死于禽流感或被扑杀。
＞相关公司：
民和股份：鸡营收占比96.1%；
益生股份：鸡营收占比88.94%。

特斯拉汽车传闻降价

>9月30日，据虎嗅报道，特斯拉国产车型Model 3和Model Y或将进行大幅降价，其中Model Y降价幅度最高可能达到4万元，Model Y后轮驱动型的起售价区间可能位于27万~29万元。
>近期特斯拉已推出保险补贴的优惠活动，若选择在特斯拉店内购买保险，可享受8000元保险补贴，保险补贴可直接用于减免车价。
>特斯拉降价对20-40万之间，尤其25-35万元的竞品车型影响更大些，因为蔚小理车型高度集中在该价格带，因此受到的影响可能要大于自主品牌。但特斯拉的自动驾驶每年均收费，其车型降价后，自动驾驶或迎来发展。

特斯拉人型机器人发布会总结

>10月1日上午，特斯拉人形机器人“擎天柱”原型机亮相。
>擎天柱全身包含50个自由度，其中躯干28个（小米的铁蛋为21个自由度），双手各11个自由度，头部配备与特斯拉汽车相同的摄像头等传感器阵列，使用的是特斯拉自研芯片，算力支持由FSD（Full Self-driving，自动驾驶）芯片提供，同时与汽车共用AI系统。
>马斯克没有明确擎天柱的交付日期，但是人工智能团队将于6-18个月内交付一些东西，未来，擎天柱的生产规模可达几百万台，售价可低于2万美元。预计3到5年间，即可量产上市。
>东吴证券观点认为擎天柱量产仍需等待，主要系两方面原因：1）仍存在技术难题：根据会场技术人员披露，擎天柱平衡性问题仍需解决，可能需要18-36个月时间的开发；2）成本居高不下：擎天柱全身包含50个自由度，仅从减速器角度来计算，假设减速器均价1000元，则减速器成本就高达5万元。

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