怡球资源打入特斯拉供应链-韭研公社

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怡球资源打入特斯拉供应链

无名小韭30808

2022-10-16 12:26:43

俄铝倒下再生铝供需矛盾加剧，怡球资源打入特斯拉供应链

（一）俄铝倒下清洁绿色铝供给锐减，美国资源集团薅全球羊毛。13日凌晨，针对俄乌冲突局势升级，美国白宫考虑对俄罗斯铝发布全面禁令，西方美欧阵营将禁止俄罗斯铝电解铝原料和铝制品的进口和消费，俄铝的竞争对手美国铝业公司（Alcoa）称，正在游说白宫阻止美国进口俄罗斯铝，将支持美国对俄罗斯铝行业的制裁。已要求伦敦金属交易所（LME）将俄罗斯铝从市场上摘牌。利用水电生产的低碳清洁的俄罗斯铝产品将面临全面的封堵，未来将不得不面临减停产的局面。不同于对伊朗原油的制裁（18年伊朗石油禁运，19年原油产量下降47%），铝制品及加工材对原料有认证和追溯要求，以俄铝原料制成的各类消费品销售也将受阻，预计俄铝将面临比伊朗石油更大的产量下降。

（二）特斯拉等车企大幅提高再生铝使用，供需矛盾加剧打响再生铝资源争夺战，怡球资源成功打入特斯拉铝原料供应链，通过旭升股份等零部件厂商向特斯拉供应再生铝。据东证期货衍生品研究院发布调研报告，特斯拉目前企业提升再生铝使用率是未来大方向。再生铝产业属于循环经济产业，能耗和碳排放仅为原铝的3%-5%，符合国家双碳目标。部分下游大型车企对产品100%使用再生材料有明确要求，例如特斯拉要求供应商签订100%使用再生材料的协议。而再生铝的供应商不能从敏感地区和带有税票争议的地区采购再生铝原料，全球可用的再生铝和低碳清洁铝十分有限，头部主机厂如特斯拉等，指定怡球资源、诺贝里斯及美国铝业等来源清晰透明可追溯的再生铝供应商。

（三）一体化压铸免热处理合金迎来新变革，再生铝免热处理合金登上舞台
一体化压铸免热处理合金材料无论美铝还是德国莱茵或者国内的立中集团，过去一直使用电解铝添加各类稀有金属做成合金，由于特斯拉在产业链当中的技术领先和发展引领态势，特斯拉在2022年率先提出使用再生铝制造一体化压铸材料，并已经成功研制出解决方案高比例使用再生铝在一体化压铸当中。产业链也主动跟随，纷纷研发再生铝免热处理合金，现阶段已有不同程度的突破，进展速度大超行业预期，2023年再生铝的一体化压铸材料将成为主流，怡球资源在年中报告中披露，其研发走的路线就是再生铝做一体化压铸材料，符合现在头部车企的技术路线和低碳降本的诉求。作为全球成本最低的再生铝生产商，怡球资源在再生铝一体化压铸上将获得巨大成本和规模优势，未来成为替代美国铝业的主要供应商。

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