中长期看好方向：
动力电池龙头、零部件（平台化一体化、智能化）、光伏产业链（HJT设备、一体化组件（国内地面电站业务占比较低））、储能（逆变器）、CXO（CDMO龙头）、医美、猪肉（低成本优势企业）、免税、绿电、海风等...

高景气赛道：
光伏、储能、军工、海风等

行业反转预期：
猪肉、绿电（火电转型）、互联网平台企业、银行、恒生指数、动力电池、消费建材、医药、纳斯达克指数等。