忆东总今日路演最新观点

【海外】四季度后期美股再杀一波，标普500大概到3000点左右，还有15%-20%的下跌空间。长期欧美进入逆全球化滞涨期，中长期美股美债还有最后的杀跌，短期美债利率11月中旬先见顶，美股在年底进入底部区域，到明年3月才会才会呈现出右侧特征。

【中国】三个关键字“滞、质、制”低增长高质量先进制造业。
海外投资者担心能源科技在今年高基数的前提下不达预期，尤其是新能源车、光伏、储能，如果后面美联储加息75BP对全球成长股还是有压制。

当前短频快的反弹窗口期是三到五周左右，大概是10月底至11月中。对四季度后期和明年一季度谨慎，一季报之后市场预期降低，基本面尚可，市场又会向上。中长期结构性牛市。

行业方面，今年整体看好顺序是新能源和军工，但新能源短期反弹后可能还是下跌。四季度多关注数字经济。结合海外观点，明年权益市场比今年更好做，看好顺序是半导体 军工 新能源。