时代天使交流纪要2210
股市星球
买买买的机构
2022-11-01 11:46:53
关于集采，不方便说很多，会配合政策。模糊的说今年年底会有结果出来。
公司七八月份恢复，一下子回到60%毛利率了。
中国每年做正畸有两三百万，会缓慢扩大。其中隐形牙套的渗透率还有两倍的提升空间。
Aditek目前毛利率比较低，还处于投入期。巴西中端的产品，大约4000雷亚尔。在巴西是本地品牌的市占率第一，但也只有六七千例。
美国一年三四百万例。售价4000-5000美金。欧洲出仓价1200美金，售价2000美金。海外、美国、澳洲也在看，是否有并购机会。
去年国内18.3万例。年初指引是今年19.5万例，yq如果严重的话可能还要下调，目前还没有。
每年稳定10-12%研发费用，四条产品线持续都有更新。
未来展望：案例数未来五年cagr30%，营收未来五年cagr20 %，到2027年国内国外各半。
这个增速应该是前几年慢一些，后几年快一些，平均下来的增速预期。国内案例数未来五年cagr15-20%。
欧洲美国澳洲也在做，美国澳洲的团队差不多组建好了，今年5000万元的海外费用投放，2024年希望海外能做到盈亏平衡，案例数要达到万例。
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