今天是久违的大阳,就像连续阴雨的天气后,突然地放晴,心中的阴霾也随之一扫而光。
最近的消息很多,像供销社,大会之前我也研究过,中农浙农中禾天鹅等等几个标的都买过,最近又炒了起来。像yqfk,最近又有人收到消息,说要开始有序开放了,这个其实大会就说过“完善医疗基础建设”,很多人就开始做联想,从那时候起就是一条暗线。
包括金四的消息,其实我应该关注的比较多,但是炒起来也是在10.10那里开始的,同样的预期,之前进去的都被埋的很厉害,但最近包括用友中软和税友都涨的很好,卖飞很多很多。
还有腾讯的消息,南非大股东,给人以幻想。
还有其他形形色色的各类消息,最近的消息实在是太密集。
我一直在说,其实mlc加息对我们大A资金流实质的影响没有那么大,更多的是信心方面的影响。我们缺钱吗?都泛滥了,但是进不来,不敢进,因为没有信心。
而最近这些消息带来了信心,包括信创,业绩不少都不能落地,不妨碍他们有美好的幻想;包括医疗和酒店旅游的yqfk,很多都是没有个准信,但是不妨碍大家有了信心,资金按捺不住先冲进来再说;还有供销社,其实一直都有在说,只是最近的新闻突然又起来了,大家开始情绪转好了,加上最近大跌,估值也低了不少,所以资金又冲进来了,生怕慢人一步。
后市其实不好说,如果没人出来辟谣,mlc又落地,那么其实信心的恢复也好,不良事件落地的安全感也好,都会促使场外的资金跑步进来,很多超跌的个股都会估值修复,上升到新的一个正常的区间,当然有美好预期的会涨的更多。
在这样的一个节点上,我认为可以多头得长远一点,目前大概率就是底部区间。
虽然我不看好50直接反转,但至少反弹是确定的。
个人而言,还是会继续在$紫光股份(SZ000938)$ $光环新网(SZ300383)$ 等偏云计算科技类的股票里,这些是未来大势。包括近期比较独立的$科创50ETF(SH588000)$ .
信创也许会结束,但是科技板块不会,一大批见底反转正在进行时。今晚再研究研究豆粕,今年走牛太厉害了。