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大中矿业估值的评估
同人卦
中线波段的游资
2022-11-02 09:49:10

大中矿业10月19日午间公告
，
拟与临武县政府签署《合作备忘录》
，
公司及下游企业拟在临武县投资建设含锂多金属露天矿采选
、
碳酸锂及电池项目
，
预计总投资160亿元
。
同时公司拟支付履约保证金10亿元
，
用于公司在临武县的项目支出
。

《合作备忘录》约定签署正式合作协议的前置条件为目标区域内锂矿资源储量
、
品位
、
开发条件能够满足公司投资标准
，
即氧化锂边界平均品位不低于0.3%
，
露天开采
，
且每年开采加工量不低于4万吨碳酸锂的需求
。

最近两天
，
大中矿业股东频频质押股权融资
，
加上董秘立即回复
，
貌似是真计划开采年4万吨碳酸锂
。
公司现在市值170亿
。
年开采4万吨碳酸锂在A股是什么水平
，
我客观的列一下当下上市公司的年产和市值
。

盐湖股份：2022年子公司蓝科锂业碳酸锂产能3万吨/年
，
包括1万吨工业级碳酸锂
、
以及2万吨电池及碳酸锂
。

与比亚迪合作3万吨碳酸锂生产相关工艺技术正进行中试
。
市值1260亿
。

天齐锂业：拥有碳酸锂产能约3.45万吨/年
，
在四川遂宁有年产2万吨电池级碳酸锂在建项目
。
市值1590亿
。

雅化集团：雅化集团锂盐综合产能4.3万吨
，
其中氢氧化锂3.3万吨
，
碳酸锂0.6万吨
，
目前均已达产
。
市值310亿
。

盛新锂能：已建成2.5万吨的碳酸锂产能
。
市值400亿
。

亿纬锂能：2021年7月
，
亿纬锂能收购金昆仑锂业28.125%的股权
，
双方在青海省成立注册资本1.8亿元合资公司
，
分期投资18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目
。
市值1785亿
。

赣锋锂业：拥有电池级碳酸锂4.3万吨
，
电池级氢氧化锂8.1万吨
、
年产金属锂2000吨产能
。
市值1655亿等
。

中大矿业4万吨的碳酸锂项目落成后
，
目前市值较现在的碳酸锂相关个股有较大的低估比价
。
更可怕的是
，
各位分析师
、
专家都预测
，
碳酸锂短期难以跌下40w/吨
。

中国是全球最大锂消费国
，
锂消费占全球54%
，
而锂盐上游原料70%依赖进口
，
行业供应缺口长期存在
。
上海有色网发布报告：2021年中国碳酸锂产量约22.9万吨LCE
，
同比增长35%
，
预计2022年中国碳酸锂产量达28万吨LCE
，
同比增长22%
。

江特电机目前有两条锂云母提锂产线
，
产能合计1.5万吨/年
。
根据公司公告披露
，
2021年公司预计自产锂云母精矿20万吨左右（品位2.6-2.7%）
，
折合碳酸锂当量1.2万吨
。

国内上市公司锂资源布局整体情况看
，
大致可以分为三类
，
第一类是同时布局了矿石和盐湖等多种资源的公司
，
典型如赣锋锂业和天齐锂业；第二类是主要布局锂辉石或者锂云母等锂矿石资源的公司
，，，
川能动力等；第三类是布局盐湖锂资源的公司
，，，。
 
随着澳洲拍矿价不断提升
，
国内的云母提锂价值已经占据越来越重要的地位
。
根据2022年中报
，
江特电机的碳酸锂毛利率已经达到78%
，
这个利率将在年底提升到82%左右
，
也就是说澳洲报价越高
，
因为国内成本不变
，
造成的云母提锂的毛利率价值越高
。
这就是大中矿业涉足大于0.3%的临武县锂矿的前提！江特电机涉锂后走出了一年30倍的复利奇迹！最近的调研活动又抛出了明年采选产能400万吨的规划
。

无论是上市公司个体企业
，
还是国内整体资源量
，
盐湖锂资源的体量都远高于锂矿石资源
，
但是国内锂辉石和锂云母等矿石锂公司资源开发的成熟度却明显高于盐湖锂公司
。
导致这种现象的主要原因系盐湖锂资源一直以来受到镁锂比
、
锂浓度和交通不便利等多重因素的制约
。
后续看
，
政府对盐湖锂开发开始建立顶层设计规划
，
蓝科锂业等公司盐湖提锂技术成熟度不断提高
，
锂盐供应紧张导致价格强势
，
盐湖锂的开发进程势必会加速
。
但是就眼下而言国内锂辉石和锂云母等矿石锂公司资源开发的成熟度却明显高于盐湖锂公司
，
是最好变现和解决碳酸锂供不应求的唯一方式！
大中矿业中报账上现金只有12亿
，
竟然直接给临武县10亿定金
。
大中是民企
，
牛国锋敢这样子赌上大中所有现金流去付定金
。
这是在复制粘贴江特电机的成功案例
。
由于临武县自己的定位问题
，
这种两厢情愿的买卖打成协议极高
。
建议关注后续事态发展
。



 江特电机涉及云母提锂后走势。

 永兴材料原来和中大矿业都是钢铁板块。

 涉及到云母提锂以后走势

 碳酸锂共不应求到25年，国外锂拍会被人一直卡脖子！但是就眼下而言国内锂辉石和锂云母等矿石锂公司资源开发的成熟度却明显高于盐湖锂公司

，
是最好变现和解决碳酸锂供不应求的唯一方式！
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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大中矿业
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真知无价，用钱说话
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  • 同人卦
    中线波段的游资
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    2022-11-02 17:02
    这么靠谱的帖子没人顶
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  • 韭菜黄387
    只看TA
    2022-11-04 23:13
    看到你的分析入了一点，但是公告没确认又不敢下，下午公告一出直接板了
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    于2022-11-07 04:45:53更新
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  • 宁静致远0307
    自学成才的韭菜种子
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    2022-11-02 10:35
    谢谢分享
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    于2022-11-02 10:49:55更新
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  • 玩世大仙
    只看TA
    2022-11-07 09:07
    感谢
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    于2022-11-07 12:19:28更新
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  • 漫漫独立成长之路
    自学成才的公社达人
    只看TA
    2022-11-04 07:53
    手动顶！
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    于2022-11-04 14:17:04更新
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  • 同人卦
    中线波段的游资
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    2022-11-09 12:50
    联系继续持有！
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  • YEZI-已注销
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    2022-11-07 08:17
    谢谢
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  • 般念
    不讲武德的散户
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    2022-11-07 08:01
    顶，必须顶
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  • 无名小韭97050514
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    2022-11-07 07:35
    靠谱，非常好
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  • 唯穏复利
    航行五百年的散户
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    2022-11-07 07:29
    这个分析靠谱
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