事件：11月1日美国白宫发表声明，美国与阿联酋签署清洁能源框架，拟动员1000亿美元用于清洁能源开发，目标在2035年之前部署100GW清洁能源。具体计划包括四个方面：1）清洁能源创新、部署及供应链；2）碳排放管理；3）核能；4）工业和运输脱碳。对此，美国与阿联酋将成立专家组，以确认优先项目，消除潜在障碍，确保清洁能源投资和部署的进展。

1、美国发展新能源的决心再次得到印证，需求展望可以更加乐观。我们认为在全球能源通胀、气候变化加剧、地缘政治冲突的背景下，美国与石油国家阿联酋联手，大规模开发清洁能源，足以印证两国对能源安全的重视程度。结合两年内东南亚双反税取消、已签PPA项目高达80GW、产业链预期降价、组件扣留有望逐步缓解等因素，我们认为美国2023年装机有望达到40-50GW，同比近翻倍增长。

2、传统市场之外，中东非等新兴市场的新能源发展愈发值得关注。声明中指出，除了投资阿联酋及美国，两国还计划优先考虑发展中国家的商业项目，并为其提供技术和财政援助。中东非市场高度依赖石油，能源多元化意愿强烈，同时光照资源充足。截至2021年底中东非地区在建及储备项目合计约40GW，2021年新增装机仅5.9GW，我们预计2023年产业链降价后装机规模较2021年具备翻倍以上潜力。新能源的需求全球化进程加速，成本优势突出、海外布局充分的中国光伏制造业龙头有望受益于此。

3、综上，继续坚定看多光伏板块，各主线标的包括：1）盈利改善的一体化组件（隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源、通威股份、横店东磁等）及逆变器（阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技等）；2）优质辅材环节胶膜（福斯特、海优新材）及玻璃（福莱特、信义光能）；3）其他细分环节优质龙头金博股份、正泰电器、晶盛机电、捷佳伟创、林洋能源、爱旭股份、钧达股份、中信博等。