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1106摘录

波罗

2022-11-06 22:05:00

1、个股部分先后

*ST银亿：新能源车和半导体双业务驱动

◇ST众泰摘帽连续涨停，拉升摘帽公司热度。公司11月3日晚公告，重整完毕，申请撤销退市风险警示。
◇新能源车+半导体发展：新能源车领域，子公司宁“波知道新能源”首款新能源汽车已完成模型评审，已正式进入样车生成阶段。公司积极参与知豆汽车破产重整。混合动力和纯电动动力总成系统位居行业前列，全球第二大独立气体发生器生产商主系安全气囊气体。
半导体领域：公司是半导体封装材料细分领域龙头企业康强电子第一大股东。公司第一大股东（法人郑昕）拥有芯片产业背景和众多芯片资产，并与公司深入合作，共同投资浙江禾芯是其第一大股东。浙江禾芯是由资深团队设立、地方政府基金重点参与的半导体科创公司，主要发展方向为模拟芯片、电源管理芯片、数字和逻辑芯片、射频芯片及模块等封装测试，争做行业第一梯队。

ST大集：机构扎堆调研，或借股东资源、供销社东风崛起

◇10月26日ST大集与新供销产业发展基金签合作协议，10月30日中国供销集团及新供销发展基金与海航信管就加快ST大集战投推进事宜举行会谈；11月2日51家金融机构代表对ST大集经营层进行访谈调研；11月3日控股股东海航商业控股拟增持5000万元-1亿元。
◇新供销基金与二股东新合作商贸同属中国供销集团旗下，分别在中国供销集团的日用消费品及金融服务板块，ST大集未来将借助股东的丰厚资源，与供销系统抱团发展。
◇11月4日公司股价1.05元（脱离退市危机），在当前国家实施乡村振兴战略、建设统一大市场、县域经济发展等政策背景下，公司拥有巨大的发展潜力和进阶动能。

奥飞数据：紧跟储能技术，有望提升产业协同

◇22年11月4日晚公告，公司与中国信达资产管理等拟共同参与投资国科嘉和作为普通合伙人的合伙企业苏州国丰鼎信创业投资。公司持有合伙企业16.43%份额。通过本次与专业投资机构合作，专项投资于北京中科海钠科技。
◇北京中科海钠科技是一家专注于新一代储能体系-钠离子电池研发与生产的高新技术型企业。拥有多项钠离子电池核心专利，是国际少有拥有钠离子电池核心专利与技术的电池企业之一。公司可供应钠离子电池正负极材料与电解液。

大中矿业：锂矿新秀

◇22年11月4日午间公告：与临武县人民政府签署投资合作协议书，临武县人民政府按照每5GWh电池项目配置1万吨碳酸锂资源标准，拟定项目总投资约160亿元（采选项目投资40亿元，管道输送、碳酸锂加工以及新型建材项目投资20亿元，锂电池生产项目投资100亿元）。此次公告公司获得探矿权、采矿权。
◇具体规划项目：1）4 万吨/年碳酸锂采选冶及管道输送、新型建材生产基地；2）16 万吨磷酸铁锂正极材料生产基地；3）20GWH 锂电池生产项目。

大为股份：参股公司拟投102亿元建设新能车生产基地

◇11月4日晚公告，参股公司大为弘德拟在井冈山经开区建设新能源专用车生产基地，总投资约102亿元。
◇关键信息：公司持股大为弘德约10%，公司当前市值30亿元。
◇项目总购地约350亩，分三期建设，一期规划年产5000 辆新能源环卫车、冷藏车等新能源专用车，建设新能源汽车研发中心；二期新增年产 15000 辆环卫车、冷藏车、建筑物流车、牵引车、自卸车、医疗检测车等各类新能源专用车的生产规模，建成达产后，可年产 20000 辆新能源专用车；三期开展碳酸锂及锂电池生产。

美年健康：体检行业反转，三季度业绩大涨

◇体检从20年开始受疫情影响，到店人数大幅下降，行业全面洗牌，今年下半年体检价格开始上涨，客流于三季度复苏迅速。第三季度公司营收28.29亿元，较去年同比增长14.52%，环比增长80.19%。
◇机构表示今年1-2月份美年总体客单价提升12%，公司今年推出高附加值服务，包括胶囊胃镜、基因检测、眼底AI等创新项目，尝试HPV、免疫细胞存储等模式。
◇22年9月29日公司与景三科技联合发布“脑睿佳”，主要针对老年痴呆和缺血性脑卒中为主的症状早期筛查，该技术乃国内首创，推出不久后仅广东一地购买量达2000+例/周。

2、题材

电池回收：回收模式创新，加工费模式保障回收企业的利润空间

◇事件：动力电池回收价格大涨。据证券时报11月3日报道，去年废旧磷酸铁锂电池才3000多元一吨，现在市场价已经到了3万多元，一年时间涨了10倍。
◇逻辑相较于之前的变化：1）业内逐步开始将锂直接纳入计价体系，从前三元电池回收只对镍进行定价；2）回收企业仅收取约定的加工费，无需承担金属价格波动带来的风险，此前由于镍价钴价下跌，毛利率从20%下降到个位数；3）“废料换原料”商业模式逐步兴起，电池厂、车企与回收企业共建产能、共建渠道的案例也越来越多。
◇市场空间：数据显示，未来3-5年我国动力电池平均每年退役量将达到20-30GWh。因为前几年三元电池装车较多，其退役量将会逐年提升(干法工艺毛利率5.71%，湿法22.05%)，行业正处于景气周期起点。
◇相关公司：天奇股份、迪生力、超越科技、泰尔股份、格林美等。

汽车产业链：10月销量环比超预期

◇事件：1）国内电动汽车销量，10月销量环比微增1%，此前市场预期环比下降20%；2）11月6日新浪新闻，乘联会秘书长崔东树发文表示，2022年9月中国占世界新能源车份额 67%。
◇解读：崔东树指出，世界新能源汽车中的商用车不足4%，新能源乘用车为主体。2022年1-9月中国新能源乘用车占比世界新能源62%的表现优秀，这主要是中国的新能源需求强，而欧洲的传统车和新能源车产销偏低。
◇核心逻辑：1）10月数据超预期；2）目前全球新能车占比还很低，随着中国新能车的进一步发展及中德的进一步合作，有望实现新能车及其零部件出海。
◇相关公司
汽车整车：中通客车、比亚迪、长城汽车、长安汽车、安凯客车等；
充电桩出海：炬华科技、盛弘股份、道通科技等。

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