【洁美科技】短期业绩承压不改长期利基市场垄断地位
复盘反思知行合一
2022-11-09 13:20:45
短期业绩承压，行业景气触底回升
前三季度下游需求疲软直接导致公司下游客户整体开工率恢复进度低于预期，公司订单量下降；
叠加主要原材料价格较大幅度上涨；
及第二期员工持股计划和2021年限制性股票激励计划导致期间费用有所增加。
1-3Q22公司营收9.93亿元(YoY -31.91%)；归母净利润1.5亿元(YoY -54.58%)。
长期，纸质载带全球龙头地位持续巩固
公司纸质载带覆盖全球所有MLCC龙头，核心客户供给份额超80%，绝对龙头地位难以撼动。
目前公司继续围绕高附加值、高端产品扩产。
截至1H22，公司第五条电子专用原纸生产线项目已进入设备安装阶段、江西生产基地技改升级项目正在前期准备阶段。
配套胶带新增200万卷/年；塑料载带已投产65条，半导体封测领域客户取得了突破性进展。
离型膜推进顺利，第二成长曲线初露峥嵘
公司离型膜业务主要包括 MLCC 用和偏光片用高端离型膜，国内暂无成熟对手。
目前，公司MLCC离型膜在韩、日系大客户端的验证正在按计划推进，偏光片制程等其他用途的进口替代类高端离型膜也实现了批量出货。
价格筑底，拟向实控人增发显决心
公司拟向实控人方隽云定向增发2424万股，募集资金总额48,500.00万元。
公司价格已筑底，实控人增资彰显公司信心。随着被动件周期逐渐回暖，公司将展现出高于同业的业绩弹性。
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真知无价，用钱说话
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