信创更新20221108
夜长梦山
2022-11-09 19:34:12
【申万宏源计算机】信创更新20221108：如果没有思路，信创（甚至整个计算机）可能是最确定的方向之一
本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”，可以重点配置
信创相关度较高的白马：金山办公、中控技术、深信服、恒生电子、纳思达等。
先软后硬思路依然成立，基础软件方向里面操作系统和数据库是重点。操作系统是标配，数据库仍然有较大预期差，包括格局、盈利兑现能力等。
相关公司：中国软件、太极股份、海量数据。
CPU同样作为核心方向，深度回调后，长期配置机会较佳。短期产业“传言”较多，不如摒弃短期争议，CPU更适合“风物长宜放眼量”。
相关公司：海光信息、龙芯中科、中国长城。
市场关心还有哪些新标的？
1）CAD国产替代新核心：【创意信息】（子公司Solidedge重要合作堪比海光Zen1架构合作）。
2）华为产业链扩散：【软通动力】（鸿蒙生态及相关基础软件优化适配）、【拓维信息】（鲲鹏整机和鸿蒙适配）等。
政务一体化大数据，寻找“局部产品化”公司，已有一定涨幅，若切换明年估值，仍有空间，且均有自下而上逻辑。
相关标的：税友股份、中科江南、博思软件、新点软件等。
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创意信息
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软通动力
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