【安井食品】基本面稳健，减持无需多虑
复盘反思知行合一
2022-11-11 20:44:12
事件：董事长刘鸣鸣计划自2022年12月5日起直至2023年6月4日通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持不超过320万股（约占总股本的 1.09%）；总经理张清苗计划自2022年12月8日起直至2023年6月7日通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持不超过170万股（约占总股本的0.58%）。
#市场对高管减持已存有预期，也有一定的接受度，我们认为影响有限。董事长和总经理虽然减持，但他们对于公司的经营管理并不受影响。2019年股权激励计划到期后，公司或会续作，以加强对于员工的激励。
#公司基本面稳健，10月在高基数下，公司主业仍能保持高双位数增长。
#新品火山石烤肠、红糖糍粑、牛肉卷和鸡肉卷等表现亮眼，有望成为过亿单品。
#安井小厨处于渠道快速铺货的阶段，22Q3销售额达7000万左右，对主业的贡献较大。
成本端，公司对淡水鱼浆行业有影响力，#当前鱼浆采购价格基本平稳。
由于猪肉、鸡肉等原材料价格上涨，正大、惠发等速冻食品厂家在10月底已发布调价通知，
#我们认为后续公司部分肉制品可能也会跟随提价。
展望22Q4，公司仍会加强对费用的管控，控制促销人员和营销费用，同时在低基数下，业绩有望继续高增，维持推荐。
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