1、不必盯着硅料价格，不是核心矛盾，降价是大势所趋，如果说此前还是这个月下个月的问题，现在已经是这周还是下周问题。

2、关键是降价之后，会怎么样，我还是那个观点，经典的降价放量模型中——硅料一定降得比终端组件电池多，也就是说终端是利润流向环节。（一开始组件会和硅料一起降价，但需求好，价格有强支撑）

3、关于电源电网，我想再次重申，我看好以储能为代表的电源（电化学，容量火电，压缩空气等），电源投资强度力道远强于电网，行业景气度更高，估值也更高。

4、很多人问我为什么今天涨了，我周末路演《我比两年以来任何时刻都乐观》，就说过，估值底部，基本面没有什么问题，最差就是横在这里，为什么不涨？只不过恰好是今天而已，预期的钟摆需要向基本面回归。

5、这个位置是长期底部，空间，时间都有性价比。

6、依然是三大方向，也是我们年度策略三大主线

①盈利分配受益环节

②灵活性的电源（储能，容量火电，压缩空气等）

③新能源新技术（topcon，钠电，复合集流体）

行业空间最大的是大储和海风，这个长期趋势持续在

标的：

①钧达，晶澳，固德威，隆基，宁德，天合，锦浪，德业，通威等

②东方电气、阳光电源，新风光、陕鼓动力、科华，盛弘等

③钧达，n型龙头，信德新材、东威科技、沐邦高科，德方，元力、元琛等