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中钨高新回调即是上车机会，当前时点第一目标位200亿元市值
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-08-04 12:33:34
[中钨高新回调即是上车机会，当前时点第一目标位200亿元市值，中期存在新的市值空间 今日中钨高新跟随上游资源调整，但其本质为中游制造业的材料公司，同行业的华锐精密和欧科亿今日仍处上涨 1）在数控化率提升和国产化率提升的背景下，核心盈利的数控刀片板块未来五年行业增速20%以上，未来十年5倍空间。公司数控刀片未来五年销量3倍空间，微型钻头未来五年销量翻番。作为国内技术最领先者，在国产化替代日韩的过程中，具备产品高端化提升单片价值和单片毛利的能力。 2）刀具环节的品质既包括刀片生产环节的工艺，更由碳化钨、钨粉等一系列原料的质量决定。一体化保障原料供应的稳定性才是长期刀具质量持续提升的基础。作为五矿集团唯一的钨产业管控平台，料在“产业链一体化”的承诺下将逐步装入矿山资产，届时将成为国内钨资源量最大和钨精矿产量最大的公司，大幅增厚利润，且部分利润将直接摊薄成本抬升刀具毛利率。 3）自2016年成为五矿集团的两级直管单位和新一届董事会上届以来，公司员工数已从2016年的1万人，优化至目前的不到7000人。随着产能的高速扩张，人数仍将维持下降趋势，人均效率和管理费用持续优化。历史包袱和亏损子公司剥离完毕，管理层限制性股票激励计划也授予完成，整体公司迈着十四五设定的经营目标稳定发展。 一年维度看，不考虑资产注入，公司第一目标位200亿元，中期存在新的市值空间
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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中钨高新
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  • 源富贵
    春风吹又生的随手单受害者
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    2021-08-04 13:11
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  • 藏锋
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    2021-08-04 12:42
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