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以昨日盘后发帖提醒后大幅上涨为例：

《【招商电新】磷酸锰铁锂可能是磷酸铁锂升级方向2021/9/6》公社用户“金笺正文”昨晚晚间分享最新券商研报，今日板块大爆发，红星发展、湘潭电化、三峡水利等上午均封死涨停；

《天舟文化，与视觉中国一样的元宇宙底层支撑逻辑》公社用户“降龙思月”早盘发帖，下午20CM涨停；

磷酸锰铁锂

公社ID：金笺正文

1、磷酸锰铁锂（LMFP）理论能量密度比磷酸铁锂（LFP）高15-20%，相对较高的锰（Mn）使用比例使LMFP在利用LMP高能量密度的同时兼顾其他电化学性能。

2、LMFP较高的电压平台带来的理论能量密度的提升比较显著，制备工艺与现有LFP生产体系区别不大，如果将LMFP与镍钴锰酸锂电池（NCM）复合使用，可以有效综合两者高安全性、高能量密度与低温性能等特点。

3、近期德方纳米披露了其10万吨新型磷盐正极材料扩产计划，当升科技也披露其正在研发LMFP技术路线，LMFP产业化进程开始加速。

4、量产后的LMFP材料成本与LFP接近，主要区别在于锰的用量变化，每KWh的LFP正极需要铁源0.61kg，而每KWh的LMFP正极需要铁源0.13kg+锰源0.38kg，如果LMFP量产可能会大幅增加电池级锰源的需求量。

5、有相关储备的公司：宁德时代、亿纬锂能、德方纳米、当升科技、天能股份；锰相关公司：红星发展、南方锰业、湘潭电化、三峡水利、中钢天源。

能源区块链

公社ID：好奇号123

事件：发改委开展绿色电力交易试点，推动构建以新能源为主体的新型电力系统。

1、绿电独立交易相当于市场化形式的补贴，可信的确权成为关键，国电、南电下属或密切合作的能源IT类公司、布局区块链的企业将迎来发展，有望利用先发优势促进行业国家标准。成为泛在电力物联网的重要应用之一。

2、远光软件：国网子公司，较早布局区块链业务，在电力交易结算等方面得到广泛应用；国网信通：国网子公司，区块链技术的主要支撑单位，初步构建了完整的能源区块链生态体系；朗新科技：致力于为全球电力及能源企业提供领先高效的IT解决方案与服务；积成电子：主攻电网目动化，凭借公司在智能抄表领域多年的技术积累已和中国移动开展了基于NB-loT技术与云服务、大数据等多方面的合作；东方电子：子公司威思顿是一家专业从事电能智能计量管理系统解决方案的国家级高新技术企业。

NFT底层公链

公社ID：青衣韭、麦兜_t

1、腾讯NFT交易平台幻核已于8月2日上线，其是于腾讯的至信链发行数字商品。

2、至信链是腾讯、中国网安和北明软件(常山北明）作为核心节点携手发布的区块链，北明软件将为至信链贡献跨链交换，零知识证明，分片共识相关的技术和知识的积累。

3、广电运通参股45%运通链股权，是其最大股东，孕酮连通过对NFT相关技术的研究开发，已掌握了成熟的NFT平台开发技术，并能提供NFT平台服务，目前正在招募合作伙伴开发国内市场。

氯碱行业

公社ID：tony2001

1、氯碱行业每生产 1 吨 PVC 通常伴产 0.75-0.8 吨烧碱，PVC 景气上行将拉动行业开工增长，使得烧碱供需结构宽松进而景气下行两种主要产品存在“跷跷板效应”。

2、电石价格高位维稳将给予 PVC 强有力的成本支撑，PVC 下游需求则相对稳健。

3、烧碱景气将受益于下游氧化铝和粘胶开工的上行拉动；对比氧化铝的快速扩产，烧碱的扩产节奏明显大幅低于氧化铝的产能增长，长期来看烧碱的供需错配格局将较为紧张。

4、当前烧碱价格已有底部反转趋势，烧碱景气持续上行，行业有望迎来一波氯、碱双旺的行情。

植物照明

公社ID：专注多头趋势

1、北美大麻市场迅速扩容，潜在的全球工业大麻市场规模超过3000亿美元，同时中美由于芬太尼陷入争执，工业大麻是植物照明的主要应用领域。

2、9月1日马云现身嘉兴平湖，参观了好几个农业大棚，考察数字农业基地，植物照明与大棚数字农业基地沾边。

3、2020年全球LED植物灯具市场规模超过30亿美元，中国LED植物灯具出口金额超过5亿美元，同比增长超过4倍。

4、木林森：与农科院签署合作协议，针对LED植物照明系列解决方案进行共同研究；朗科智能：已开发植物工厂管理系统，优化植物不同阶段的营养、光照、空气等生长条件，提升植物生长效率；崧盛股份：积极布局LED植物照明驱动电源产品研发；英飞特：投资垂直农业系统供应商Agrify，植物照明产业协同力增强。

可降解

公社ID：有条鱼🐠

1、工信部制定了《“十四五”工业绿色发展规划》，塑料污染治理是“十四五”工业绿色发展的重要内容之一。为治理塑料污染，工信部将鼓励发展高端可降解材料。

2、中信建投：中长期看，以PLA为代表的可降解材料仍有相当技术壁垒，且具备巨大提效挖潜、压低生产成本的空间。相关标的方面，国内可降解材料领域重点推荐金发科技、彤程新材、金丹科技等。

3、华创证券：可降解塑料目前较为成熟的品种为PLA、PBAT和淀粉基塑料。当前可降解塑料成本仍为传统塑料的数倍，但需求在各国环保政策的带动下加速释放，市场供不应求下价格维持传统塑料两倍以上。关注金发科技、金丹科技、彤程新材和瑞丰高材。

天舟文化

公社ID：降龙思月

1、NFT是元宇宙最重要的底层支撑逻辑，现实世界的一切均可通过NFT连接到区块链世界，NFT可以让我们在区块链的世界里创造一个真正的平行宇宙。

2、视觉中国发布公告称正在筹备启动500px社区的区块链改造，利用NFT技术对社区进行升级，打造全球领先的基于区块链的视觉数字艺术创意社区，之后股价持续强势上涨。

3、天舟文化参股公司天河文链利用NFT实现作品入驻与版权确认和流通以及数字资产竞拍，平台存证量达80万件，2020年实现营业收入830万元，净利润239万元，发展前景良好。

视觉中国

公社ID：冰糖可乐

1、NFT技术对500px摄影社区做升级，社区分为海外版和国内版，出于合规的考虑，NFT产品会分国内国外两个版本。

2、目前海外较成熟的平台包括opensea，上个月交易量37亿，手续费大概2.5%；还有拍卖模式的super rare和foundation，一个月交易量也在千万美金上下，手续费大概15%。如果做海外业务，可能更倾向于拍卖模式。

3、NFT平台远未到饱和，还在拼玩法阶段，不会有价格战，先做平台用户量，暂时不考虑发代币。

4、视觉中国优势在内容及运营，内容上有天然优势，定位上目前看来只做摄影、插画这些优势品类。

川润股份

公社ID：冰糖可乐

1、公司是国内润滑系统龙头，2020年风电行业收入占比约55%。业务涵盖风电润滑、工程机械液压件、余热锅炉三大领域。

2、2021年招标价格对应每GW风机整体投资约24亿，其中润滑系统价值量占4%，按十四五期间年增50GW的投资计算，市场空间50亿。公司目前计划在风电领域从润滑系统延伸至风电液压系统和冷却系统，价值量翻倍。外延后价值量占比达到单位风电投资的8%~10%。市场空间提升至100亿。公司在风电润滑系统市占率30%。

3、2020年公司起重机油缸已在三一、中联放量。2021年起重机油缸继续放量未来公司挖机阀、液压马达有望逐步突破，成为仅次于恒立和艾迪的国内第三大液压件厂商。

4、公司余热锅炉产品对标杭锅，包含相关设备和服务两块。目前公司订单饱满，产能不足，急需调整产能和扩产。

醋化股份

公社ID：首版挖掘

1、安赛蜜，第四代合成甜味剂。2019年，全球合成甜味剂市场中，安赛蜜市场份额排名第三，占比为14%。

2、随着传统合成甜味剂特别是阿斯巴甜逐步退出市场，若安赛蜜全部取代现有甜味剂，安赛蜜产品将新增需求 8.07 万吨；目前全世界产能才2万吨多，需求缺口较大。

3、安赛蜜目前价格7.5万一吨，按照金禾实业计算，成本2.35亿。金禾实业：1.4万吨产能，目前市值207亿，主要利润来源就是安赛蜜贡献的。（2019年销售均价4.82万，去年5万多）。醋化股份：1.5万吨的安赛蜜项目，目前已经在生产调试，12月开始量产。如果按照2.5万的成本，每吨5万的利润，年化利润达7.5亿，加上原来业务2亿多的利润（去年利润），年利润可达10亿。目前30亿的市值，3倍的PE。

木林森

公社ID：冰糖可乐

1、公司是国内LED封装龙头，材料与成品协同，打造LED全产业链。已收购朗德万斯向下游照明市场延伸建立品牌与渠道。

2、制造+品牌”为公司成品端布局思路，料成品业务将成主要动能，我们预计其未来营收占比有望达80%+，照明业务未来三年营收CAGR有望达20%+，净利率有望提升至10~15%。

3、主要聚焦通用产品封装，由于封装产业成熟，增量动能在于Mini LED等新技术。

洲际油气

公社ID：风口挖掘机

1、洲际油气拥有权益储量1.8万亿立方米的苏克气田15%的权益，对标中石油50亿美元买下可采储量1.3万亿立方米的北极亚马尔项目20%的权益，洲际油气的权益价值将近50亿美元。

2、一期规划年产60亿立方米天然气，按目前天然气价格估算，这部分每年贡献利润7亿元，天然气每涨价10%，增厚利润7千万，20PE对应140亿市值。

3、洲际油气在油价低迷时收购了两处年产90万吨的油田，按净资产估值为50亿，合计约190亿市值。

皖维高新

公社ID：太阳花冰淇淋

1、PVA原料为电石，是电石产业链上重要产品之一，公司内蒙基地20万吨PVA产能有45万吨电石配套，完全自给且有余量外售，电石景气之下充分受益。

2、由于政策限制、景气低谷等原因，全国PVA产能已连续4年下降，集中度不断提升，打开盈利空间，行业库存低位，价格仍有上涨空间。

3、公司积极向PVA下游光学膜-偏光片领域延伸，700万㎡偏光片项目预计下半年建成投产，700万㎡光学膜项目预计2022年中期建成投产。

卓然股份

公社ID：韭菜盒团

1、我国乙烯产能预计到2030年末仍有3000万吨缺口，对应设备投资预计将有1500亿元市场空间。公司炼化炉设备市占率40%以上，布局集成化整套方案空间巨大，有望充分受益订单持续落地。

2、公司积极布局丙烷脱氢、催化裂解工艺技术，同时布局炼化炉炉管更换维保后市场，有望降低行业周期波动影响，叠加出口市场、产业链上下游延伸、数字化系统业务实现跨越式增长。

3、在手订单88.76亿元，拟签订单高达200亿左右，交付周期2-3年，充分保障未来三年收入业绩高速增长。预计2021-2023年收入40、60、90亿，21年4.5亿以上业绩，25×pe，看到110亿以上市值。

巨化股份

公社ID：瑟德

1、淘汰二代制冷剂时三代已经非常成熟，成本也没有显著增加，而四代的原材料单耗决定了其成本居高不下。

2、二代制冷剂的配额基线年适逢家电产业政策刺激，制冷剂需求端空调市场高景气，因此二代配额被锁在行业产量高点；而三代制冷剂配额基线年适逢疫情，因此三代配额被锁在行业产量低点。

3、制冷剂是全球性的供给侧改革，发达国家已经率先减产，发展中国家逐步跟进，我国已签订蒙特利尔协定。

4、巨化21年产量占到全国3-4成，22年配额年结束后，大概率可以占到全国产能的40%，全球产能第一。

5、单台R290相比R32的成本增加27元，只有R32单价上涨54000元/吨时，才可能发生四代制冷剂替代三代的情况。

时代电气

公社ID：锤石复盘

1、时代电气是轨交牵引系统和国内功率半导体龙头，产品打破了国外垄断，且已布局新能源车和电网IGBT赛道。

2、机构认为时代电气有望长期受益于中车C-Car平台的布局与发展，实现电动车相关产品收入的高速增长，投向电动车的IGBT产线正处于调试阶段，预计2021年年底实现批量供货。

3、轨道交通装备业务对标汇川技术，对应市值850亿；IGBT对标斯达半导，想象力巨大，对应市值400亿，合理估值1200亿，而今日收盘市值814亿，相当于IGBT业务白送，存在一定低估。

金运激光

公社ID：股海小虾米up

1、金运激光，已上线两大系列，84种NTF盲盒；

2、金运激光旗下拥有睡神，uni，rainbow rayn，miss devil等为代表的原创IP，代理了以sonny angle，迪士尼公主，变色龙，emma甜蜜森林等为代表的多款核心IP，现在它已将两大IP，共百余款盲盒赋予NTF功能，一个盲盒两种玩法，抽公仔+抽虚拟人物（NTF）；

3、金运激光旗下的IP小站系列，将玩偶中赋予NFT玩法，也将其潮玩盲盒推上了NFT应用的最前线。

特别注意：8月17日晚间，金运激光公告称，公司于17日收到控股股东、实际控制人梁伟家属的通知，梁伟因涉嫌操纵证券市场罪被淮安市公安局指定居所监视居住。相关事项尚待公安机关进一步调查。