根据彭博社报道，北京开始配合美国调查，确保相关技术不会被JF使用，长江存储、上海微、北方华创子公司有望从未经核实清单上移除。（原市场预期未经核实清单中的企业大概率在公告之日起60日后进入实体清单，受限制幅度参考H）

在目前的半导体周期和下游的资本开支调整的环境下，设备端我们看好目前低估值和具备国内大客户扶持的相关标的：
1、 华峰测控：模拟测试机业务订单相较于5-8月有环比改善，8300目前聚焦电源管理芯片，汽车芯片在目前半导体周期下有结构性优势，整体周期有望在明年Q2-3反弹，公司目前估值水平具备较大弹性；
2、 长川科技：数字测试机具备大客户意向订单支持，公司内部产能不断爬升，大客户以外的客户已正式形成交货，业务拓展顺利；
3、 快克股份：布局SiC三代半导体封装工艺中的核心设备纳米银烧结，率先突破国产替代，目前de­mo正在于下游客户验证中，对应明年不到20X.