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激光雷达-12天4倍
韭菜鸡蛋
2020-12-09 10:25:25

12个交易日,股价从10美金涨到最高43.38美金,现在盘中还在涨。


全球最牛最火的激光雷达公司Luminar借壳上市了,拥有绝对领先的技术优势,几乎垄断性的市场。


创始人Austin Russell只有25岁,17岁从斯坦福大学辍学创业,公开场合怒怼钢铁侠Elon Musk。


从各个角度看,这都是一个故事极其丰富的激光雷达公司。但是光有故事是撑不起股价和市值的,蛰伏多年的激光雷达板块在当前阶段集中爆发,是有深刻的内在逻辑的。


在过去短短一年时间进入了即将迎来初升太阳的黎明阶段,一部分公司陆续拿到前装量产订单;一部分公司在新技术路线上有了重大突破;更关键的是,大部分汽车制造商正在“撑腰”激光雷达。


而现在,Luminar给整个行业带来的引爆点来了。


当前是布局激光雷达板块的最好的时间窗口,从0到1的不确定性太高,但是从1到10,从1到100,从1到1万,从1到无穷的起点一定要把握,现在的时间节点就在这个1。


千万不能错过!!!千万不能错过!!!千万不能错过!!!




下面正文分4部分仔细阐述。


1、激光雷达对无人驾驶的必要性


2、激光雷达正处大规模量产的关键临界点


3、全球/国内的主要玩家


4、A股概念股有哪些




一、激光雷达对无人驾驶的必要性


激光雷达就是雷达,干得也是同样的活,就是探测目标位置,监测移动速度。区别在于激光雷达用的是激光,而传统意义上的雷达用的是超声(毫米波雷达是电磁波)。


LiDAR传感器快速发射激光脉冲(通常最高可达每秒150000次脉冲),激光信号到达障碍物后反射回LiDAR传感器。传感器通过测量激光信号从发射到返回的时间,精确计算确定传感器到障碍物之间的距离,它还能探测目标物体的准确尺寸。


通俗地说,毫米波雷达可以判断前方有没有障碍物,而激光雷达可以对视野范围内物体进行扫描成像,从而判断是何物体,进而为自动驾驶提供判断数据。

激光雷达看得更“细”,更精确。


事实上,激光雷达作为“机械之眼”,也大量应用在无人机、机器人(包括扫地机器人)等等方向上,只不过今天我们只讨论自动驾驶这个范畴。


众所周知,特斯拉马斯克多次说激光雷达是安全冗余,但是其实这主要是由于当前特斯拉标配的自动驾驶只是L2级别的驾驶辅助,离真正意义上的自动驾驶还较远,主要原因就是视觉识别因期二维局限,容易造成识别错误。特斯拉现有车型使用的是视觉识别,据媒体报道,明明是空无一人的公路,一辆特斯拉ModelX却在大半夜自动进行了刹车,仿佛看见了“幽灵”。


而这个“鬼故事”背后的真相,其实是路边广告牌视频中一闪而过的“STOP”标识,即使闪现时间仅为0.42秒,自动驾驶系统还是会将其判别为停车路标。


这些事故的根源都在于摄像头终究是通过二维图像来识别障碍物的,即使部署得再多,精度还是受限于平面,如果因为路面上的光影变化产生误判,在高速行驶的情况下还可能引发追尾。“所以激光雷达这种三维传感器要优于二维,因为它既能识别图像,也能识别立体的障碍物”。


想做到到L5级的全自动化驾驶,一定需要多种传感器的配合,必须要配备激光雷达。除了车侧的配置,L5级别的自动驾驶还要在路侧进行布局协同。


这也是为什么说除了摄像头和毫米波雷达,一定要配备激光雷达的原因!!!


我国经过20余年的发展,高速公路逐渐从L1级基础交通、L2级信息化交通逐渐向L3级网联化交通发展。未来L4级道路应具备感知前台、数据中台及云控后台的协同化交通,L5级道路智慧高速公路必须具有全局感知能力(需要路侧激光雷达),赋能更高级别自动驾驶车辆。二、激光雷达目前的发展阶段——大规模量产的关键临界点


(一)激光雷达产品发展史


从1993年开始,美国国防部开始资助美国MIT研发激光雷达,然后1998年推出了第一代样机,2001年推出第二代,2003年推出第三代。


2004年,国防研究计划局举办了名为 DARPA Grand Challenge 的自动驾驶汽车挑战赛。奖金为 100 万美元,目标是让汽车在没有人为控制的情况下自动行驶 240 公里。


但是无人成功,最好的成绩是行驶了12公里。


2005年奖金提升到200万美元,结果也一样,没人完成任务。


这时候一个名为 David Hall 的天才工程师有了一个好想法,车身周围安装这么多传感器为什么不能用一个代替,于是它使用一个旋转球,将纵向排列的射出 64 根激光的传感器不停的旋转测距,不仅能够得到 360 度周围的实时距离信息,同时还能够大大节约成本,而这也造就了我们现在在无人驾驶汽车上使用的多线激光雷达。
 
于是在 2006 年,David Hall 正式推出了可以旋转 360 度的 64 线的激光雷达。到了 2007 年的 DARPA 挑战赛上,David Hall 就不亲自参加比赛了,而是以雷达产品供应商的角色参与到比赛中来,帮助多支队伍参加比赛。
 
而这家供应商公司就是我们熟悉的自动驾驶激光雷达供应商鼻祖 Velodyne,在完成比赛的七支车队当中,六支都用的是 Velodyne 改进的 64 线的激光雷达。


从此之后,激光雷达的研究和在无人驾驶领域的产业化就不断前行,但是由于激光雷达的成本一直高企不下,所以商业化的进展在前几年非常缓慢。


(二)产品价格快速下降


印象中,激光雷达的价格都是几万到十几万级的,除了那些无人驾驶Robotaxi 公司,市面上将激光雷达用在量产车的案例可谓少之又少,而且搭载激光雷达的都是价格昂贵的车型,比如现款 A8 和刚换代的 S 级。


随着技术的迭代和成本的控制,Velodyne的激光雷达已经从2017年的17900美金降到了2019年的7000美金,还计划在2024年之前降到600美金以内。


而很多其他竞争对手已经将激光雷达的价格降低到小几千元美金级别了,这给了激光雷达进行快速商业化和产业化的基础。速腾聚创今年CES2020的新品标价1.3万元人民币,而大疆旗下的激光雷达子公司直接把价格打到万元人民币以下了。


Livox 品牌的入门级量产激光雷达的价格已经在今年来到 800 美金以下了,而这个降价的趋势还在继续。


过去的产品价格下降还只是技术发展带来的,未来随着大规模量产后,成本和单价更会急速下降。

(三)各大车企争相配置激光雷达


无论是传统车企,还是造车新势力,都在各自的新款车型中配置激光雷达。


从奥迪、奔驰到宝马,从沃尔沃、雷克萨斯、福特到小鹏、广汽,都在加紧规划、测试甚至是已经部署即将量产的新车。为了让“LEGEND”车型实现这样的功能,本田为其配置了超豪华的传感器配置,包括5个毫米波雷达,以及惊人的5个激光雷达!这是迄今为止,量产车上计划搭载激光雷达数量最多的一款车型。


将在明年上市的小鹏新车型,将会在顶配车型搭载2个激光雷达,而这两个激光雷达的成本将会超过1.5万元人民币。最近,就连业内自动驾驶视觉方案巨头——特斯拉「旧爱」Mobileye 也和激光雷达公司 Luminar 之间达成协议,后者将为前者的 Robotaxi 车队提供激光雷达。所有的所有,上面的关于车企配置激光雷达的新闻、行业动态,都是出现在2020年,甚至是集中在2020年10月份以后。


所有的这些,都在说明一件事情,激光雷达的大规模上车就在眼前了,就来未来这1-3年内,行业将更加飞速发展,行业定将发生巨变!

三、全球/国内激光雷达的主要玩家


从目前的行业格局来说,阵营也越来越清晰。


传统Tier1既选择自研同时又和初创公司合作互补(到目前为止,也仅有法雷奥一家量产供货。换个角度,也说明了技术的难度)。


激光雷达初创公司则加紧融资或上市,争取更多资金支持。


当前激光雷达领域的竞争,已经不是技术的比拼,而是谁能更快进行产业化,将成本做低。

(一)国外


1、Velodyne


激光雷达的老大,今年7月份借壳上市,目前市值34亿美金。


但是近年发展得不太顺利,难以在技术要求和成本间找平衡,已经退出中国市场。

2、Luminar


本文开篇就提到了的,蒸蒸日上、风头正劲的年轻企业,刚刚借壳上市,目前市值22亿美金。


技术方面成本领先,把接收器成本从数万美元做到了只要3美元。


也搞定了很多客户,乘用车(代表客户是沃尔沃)卡车(代表客户是TORC/戴姆勒)Robotaxi(代表客户是丰田)其他细分市场(航天测绘、安防、建筑/采矿、农业、智慧城市)

(二)国内


从技术方案上来说,40线、64线激光雷达、固体激光雷达,本土品牌都已经有了成熟的解决方案。


而且本土品牌的成本比国外的同行要低得多。


这个和我们在动力电池领域一样,国内的激光雷达在互联网以及车企产业资本的投资下,将来也绝对有机会在低成本激光雷达项目上和国外品牌一较高下。


2019年底,Velodyne退出中国市场,让一众国内激光雷达企业走上了前台:禾赛、速腾聚创等一众公司的低成本激光雷达产品,让Velodyne在国内的产品显得毫无竞争力。


虽然Velodyne仍然有128线激光雷达高高在上,技术门槛是其他公司短时间内难以突破,但是高达70万的售价,即使超豪华品牌也难以负担。


在不远的将来,我们可以看到在国内率先落地的商用车高等级无人驾驶车型上,大量低成本的国产激光雷达都会纷纷出现。

四、A股概念股有哪些


在激光雷达正处于大规模量化上车和产品放量的前夜的背景下,叠加当前美股两大激光雷达龙头Luminar和Velodyne短期涨幅惊人的催化,势必会催化A股的激光雷达板块的投资热和投机热。


尤其是当下汽车板块是A股的主线,激光雷达(无人驾驶)板块有可能成为新的炒作分支,迎来板块炒作的爆点。


1、万集科技(300552.SZ)


A股最纯正标的,要技术有技术,要产品有产品,要客户有客户。公司是本次榜单前十名企业中,唯一一家上市公司。该公司曾在今年6月宣布拟定增募资不超过9亿元,用于自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达研发及量产。该公司从单线激光雷达入局,两年前开始8线和32线激光雷达的小批量试制。由于公司在智能交通领域的客户和项目优势,车路协同是其主要立足点之一。


同时,此前该公司在仓储、机器人领域已经拿到多个导航及避障单线激光雷达项目订单。后续,车载激光雷达和V2X是其面向智能网联汽车行业的主要市场方向。


2、巨星科技(002444.SZ)


公司具有非常强的激光雷达技术和产品,但是应用领域主要在工业机器人方面,公司获得了欧美诸多客户的认可。不排除公司将先进的激光雷达技术运用于无人驾驶领域。

3、华测导航(300627.SZ)


公司主营业务为高精度卫星导航,在激光雷达测绘领域有较为领先的技术。

4、水晶光电(002273.SZ)


公司主业是从事精密薄膜光学产品,属于激光雷达传感器的部件供应商。

5、永兴光学(603297.SH)


公司是中国光学精密仪器及核心部件制造商,为车载用激光雷达提供镜头等零部件,也算非常纯正的标的,市值也较低。之前还曾辟谣过未与激光雷达公司Velodyne合作,有些空穴来风的味道?

6、路畅科技(002813.SZ)


最后提一句路畅科技,今天作为无人驾驶的日内龙头上板的,他的无人驾驶解决方案也是用的激光雷达,再次验证了激光雷达的必要性和可靠性。

总结


1、激光雷达是无人驾驶的必配设备,即使是安全冗余,也必须配置;


2、之前由于成本居高不下,所以难以实现大规模量产;


3、现在成本快速下降,连小鹏20万元的P7都能接受,足以体现其成本可接受性;


4、无论是传统车企,还是造车新势力,在2021年都会有配置激光雷达的新款车型上市;


5、当下的激光雷达产业,正处快速爆量的前夜,是投资布局板块的正当时;


6、当前的美股激光雷达龙头LAZR12天4倍以及VLDR2天40%,是激光雷达板块的引爆点,是投机的正当时;


7、A股纯正的标的比较少,最纯的非万集科技莫属,激光雷达产品将成为其继ETC后的新的爆款产品。预计能炒到国内激光雷达龙头禾赛科技明年上市之后。


产业有催化爆点,股票有催化爆点,这样的机会,且行且珍惜。



【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法,亦不代表笔者所在机构观点,不具有任何指导作用。据此操作,风险自负。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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万集科技
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    无师自通的老司机
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    补充:常熟汽饰,参股禾赛科技,国内NO.1的企业。
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    感谢!新年快乐!
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  • 涨组创突转转政
    超短追板的老韭菜
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    2021-01-18 10:18
    激光雷达
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  • 只看TA
    2021-01-18 04:25
    谢谢分享辛苦了
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  • 只看TA
    2021-01-18 02:11
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  • 孔乐道
    超短低吸
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    2021-01-17 21:13
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