一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、中办、国办印发《乡村振兴责任制实施办法》

其中提出，以处理好农民和土地的关系为主线深化农村改革，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营。深化农村土地制度、农村集体产权制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。持续深化供销合作社、农垦、农业水价、集体林权、国有林场林区等重点领域改革，推动农村改革扩面、提速、集成。

2、工信部：印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》

工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》，工业和信息化领域数据处理者在中华人民共和国境内收集和产生的重要数据和核心数据，法律、行政法规有境内存储要求的，应当在境内存储，确需向境外提供的，应当依法依规进行数据出境安全评估。工信部根据有关法律和中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定，或者按照平等互惠原则，处理外国工业、电信、无线电执法机构关于提供工业和信息化领域数据的请求。非经工业和信息化部批准，工业和信息化领域数据处理者不得向外国工业、电信、无线电执法机构提供存储于中华人民共和国境内的工业和信息化领域数据。

3、教育部等12部门：进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作

据教育部网站12月13日消息，教育部办公厅等12部门发布《关于进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作的意见》。其中提出主要目标是：到2023年6月，各地学科类隐形变异培训问题预防机制、发现机制、查处机制基本建立，部门和地区协同联动的工作格局得以完善，隐形变异违规培训态势得到较好控制。到2024年6月，学科类隐形变异培训防范治理的长效机制得到健全，治理工作态势持续向好，隐形变异培训得以全面清除，有力确保“双减”工作取得显著成效。

4、国家卫健委：做好医务人员健康监测，落实激励保障政策

12月13日，国家卫健委、国务院联防联控机制医疗救治组作出部署，强调要支持医疗机构加强医务人员工作条件保障，合理安排工作任务，做好医务人员健康监测，落实激励保障政策等。米锋表示，医务人员作为提供医疗服务的中坚力量，守护着人民群众的生命安全和身体健康。他们默默奉献，全身心投入日常诊疗服务；他们义无反顾，当疫情发生时始终冲在一线救治患者。要进一步加强对医务人员的关心关爱，共同营造尊医重卫的良好氛围。

5、工信部：今年新增274家国家中小企业公共服务示范平台

据工信部网站12月13日消息，按照《国家中小企业公共服务示范平台认定管理办法》和《工业和信息化部办公厅关于组织推荐2022年度国家中小企业公共服务示范平台的通知》，经地方主管部门及有关全国性协会推荐、专家评审和公示，工信部确定了2022年度新增274家国家中小企业公共服务示范平台，通过了4个示范平台变更有关事项的申请。同时，经各推荐单位对有效期内示范平台检查，衡水煜荣商贸有限公司等11家平台因不再符合《国家中小企业公共服务示范平台认定管理办法》，撤销其“国家中小企业公共服务示范平台”称号。

6、自然资源部：黑土地地表基质调查完成23.7万平方千米

据自然资源部网站12月13日消息，今年黑土地地表基质调查工作开展了东北典型黑土区83个重点保护县（市、区、旗）41.1万平方千米地表基质调查，截至目前已累计完成46个县（市、区、旗）23.7万平方千米调查任务。摸清了黑土地本底数据特征，明晰了黑土地地表基质三级分类，编制了6项标准指南；形成了统一工作底图，按照1∶25万比例尺总体精度要求，分区、分类、分层次、网格化部署各类调查工作；集成运用“点线面钻”一体化调查技术，形成了对地表基质层空间特征的立体控制等调查思路；逐步开展了黑土地地表基质适宜性评价，建设黑土地地表基质数据库，形成阶段性整装成果。

7、人社部等八部门：鼓励地方改造利用闲置建筑规划布局零工市场

日前，人力资源社会保障部等八部门印发《关于实施重点群体创业推进行动的通知》。《通知》提出，聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体，完善落实扶持政策，优化提供创业服务，支持更多重点群体投身创业活动。具体包括加快落实创业担保贷款政策，推行电子化审批，简化担保手续，按规定免除反担保要求。对借款人因疫情影响流动性遇到暂时困难的，可申请展期还款，期限原则上不超过1年。允许灵活方式就业的劳动者在常住地公共就业服务机构办理就业登记。推动公共就业服务机构设立零工服务专区，动态调整服务大厅开放时间，免费提供零工信息登记发布和求职招聘服务。鼓励地方因地制宜改造利用闲置建筑，搭建必要服务设施，科学规划布局零工市场。

8、发改委：全国要素市场化配置改革试点工作有望近期正式启动

在今日由中国经济体制改革研究会指导，中新广州知识城智库等联合主办的研讨活动上，国家发改委原副主任彭森表示，这两年经济体制改革的重点还是推动要素市场化配置综合改革，加快建设全国统一大市场，健全公平竞争审查制度，进一步完善社会主义市场经济体制。他还表示，去年末中央正式发出通知在全国开展要素市场化配置综合改革试点，这项重点改革涉及到土地、劳动力、资本、技术、数据等要素的管理制度、交易规则、产权保护以及分配机制等。全国有十几个省的方案已初步通过审评，改革试点工作有望近期正式启动。这些改革试点涉及的多为难啃的硬骨头，通过中央充分授权先行先试办法，希望“十四五”期间取得重大突破。

9、国家邮政局：揽收量同比上升

12月1日-12日，全网揽收量约为43.03亿件，同比上升5.6%。12月12日当天，全国邮政、快递企业共揽收邮(快)件4.53亿件，与2021年“双12”基本持平。进入12月以来，邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业务高峰，特别自12月7日国务院联防联控机制发布通知以来，单日揽收量保持在3.6亿件以上。

10、中国社科院：预计2023年中国经济增长5.1%左右

社科院发布《经济蓝皮书：2023年中国经济形势分析与预测》，预计2023年中国经济增长5.1%左右，呈现进一步复苏态势。预计2023年物价总体保持温和上涨，CPI涨幅扩大，PPI涨幅收窄，CPI和PPI分别上涨2.8%和1.2%左右。

国内：地方 省市

1、长沙：出台“招商新政十二条”

长沙市政府13日召开《长沙市进一步加强招商引资的若干政策措施》新闻发布会，解读“招商新政十二条”。“新政十二条”不仅将“三类500强”首次投资项目最高奖励从原有政策的400万元提升到1000万元，新引进重大先进制造业项目、生产型外贸项目也首次被纳入奖励范畴，分别给予最高奖励1000万元和500万元。

2、南京：南京限购区域部分人群可购三套房？多位业内人士：已有购房者开出购房证明

近日有市场消息称，南京市限购区内有2套房产的家庭，可在江心洲、秦淮区南部新城、玄武区红山新城、鼓楼区幕府创新城四地范围内购买第3套房，可新增购房名额人群包括：家中有60岁以上老人能提供南京居住证明的家庭；工作地点在限购四区内的南京户籍家庭；南京户籍的A、B、C、D类人才及博士人才。南京多位业内人士向记者表示，已有购房者开出购房证明。不过，南京市住房保障和房产局相关人士表示，并未传达过该通知。南京市房地产市场交易中心工作人员表示，“我们未得到政策改变的明确通知。每户情况各不相同，是否能开出购房证明，向办事窗口提交相关审核资料后便可得知结果。”

3、山西：加快能源企业复工复产 确保完成13亿吨煤炭产量

山西省政府近日印发了《山西省加快复工复产和服务业复苏若干措施》，将全力保障能源安全稳定供应作为首要措施，提出在确保安全生产前提下，扎实推进煤炭增产增供工作，完成全年1.07亿吨增产目标，产量达到13亿吨。

4、北京：12月13日起 北京恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务

北京市文化和旅游局发布关于恢复旅行社及在线旅游企业经营进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的通知：即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。旅行社要按照文化和旅游部发布的《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》要求，落实好总体原则、行前管理、行程管理、企业内部管理、应急处置等有关疫情防控、安全生产和文明旅游各项措施。

5、上海：工业领域碳达峰实施方案出炉

上海市经济和信息化委员会等四部门联合印发《上海市工业领域碳达峰实施方案》明确，“十四五”期间，上海要推进产业结构调整，每年实施约500家企业结构调整；以能效提升为主要抓手，实施节能降碳“百一”行动，力争平均年节约1%用能量；推进钢铁、石化化工等重点行业碳达峰行动。到2025年，规模以上工业增加值能耗较2020年下降14%。“十五五”期间，上海产业结构和能源结构优化升级取得重大进展。到2030年，钢铁行业吨钢碳排放量强度较2020年下降15%，石化化工行业碳排放总量不增加，力争有所减少，能耗强度持续下降。确保2030年前实现工业领域碳达峰。

6、山西：出台实施加快复工复产和服务业若干措施

山西省政府办公厅近日印发《山西省加快复工复产和服务业复苏若干措施》，坚持主要行业全覆盖、增量存量相结合、加强政策支撑和要素保障等原则，共提出七方面29条措施，包括全力保障能源安全供应、加快工业和建筑业有序复工复产、促进服务业加快复苏、全面保障运输通道畅通、积极扩大有效投资、加大要素保障力度、强化组织领导等。

7、重庆：2022年重庆市级重大项目完成投资3711亿元

今年以来，重庆市全力以赴推动重大项目建设取得实效，1-11月，2022年市级重大项目完成投资3711亿元，占年度计划的99.6%，提前1个月完成年初3600亿元的目标任务。重庆市发展改革委相关负责人介绍，重庆市“十四五”规划纲要谋划了532项重大项目，涵盖科技创新、基础设施、现代产业、城市提升等8个领域，包含重大建设项目411项、前期论证项目121项。

8、杭州：二套房可申请公积金贷款

12月13日，杭州市人民政府网站发布了《杭州住房公积金管理委员会关于调整住房公积金贷款政策的通知》。职工家庭名下无住房，无住房贷款记录或有商业性住房贷款记录且相应贷款已结清，为改善居住条件申请住房公积金贷款购买普通自住住房的，执行首套房政策，贷款首付款比例不低于30%。职工家庭名下拥有1套住房，或无住房但有住房公积金贷款记录且相应贷款已结清，再次申请住房公积金贷款购买普通自住住房的，执行二套房政策，贷款首付款比例不低于40%。

9、成都：第四批次集中供地

成都市今年第四批次集中供地完成出让。此次共推出16宗涉宅地块，合计约832.51亩，最终，1宗地块流拍，14宗地块底价成交，1宗地块溢价成交，合计收金约104.27亿元。

10、贵州：对电解铝企业实施负荷管理

贵州电网12月12日发布通知要求，遵义铝业等公司自12月13日起，每日按负荷分配的20%减负荷，通过5日负荷管理执行到位。各电解铝企业暂按70万千瓦总规模调减。通知称，11月底以来，全省气温骤降，用电量迅速攀升，受高热值煤不足影响，在电力外送降至最低水平的情况下，水电被迫超发满足省内电力供应需求。当前水电蓄能已逼近安全底线，严重危及电网安全运行，存在大面积拉闸限电风险。当前电力缺口较大，非电解铝“两高”企业已实施负荷管理，但仍无法覆盖缺口。

11、香港：港交所将推出港币-人民币双柜台模式

港交所旗下证券市场即将推出「港币-人民币双柜台模式」(双柜台模式)及双柜台庄家机制，进一步支持人民币柜台在香港上市、交易及结算。待监管机构批准及市场准备就绪后，各项新措施的登记程序预计可于2023年上半年开始推行。

12、亳州：规范涉疫药材价格和竞争行为

记者从多位市场相关人士处了解到，亳州高新区中药材市场监管局及康美华佗国际中药城联合发布了《高新区中药材市场监管局关于涉疫中药材价格和竞争秩序提醒告诫书》，进一步规范涉疫药材价格和竞争行为，同时加强现场执法检查。有相关人士称，检查基本覆盖所有防疫药材品种，部分品种涨幅已有所回落。

13、济南、宝鸡：公布元宇宙产业发展行动计划

13日，山东济南、陕西宝鸡两地都公布了元宇宙产业发展行动计划。济南计划将培育100家以上元宇宙企业，实施30项以上元宇宙与行业融合的应用示范项目，到2025年元宇宙相关产业规模达到千亿级。宝鸡提出，力争到2025年宝鸡市元宇宙核心产业规模超过180亿元，带动相关产业规模超过600亿元。

14、海南：全国首个营商环境建设厅在海南揭牌成立

经中央批准，海南成立全国首个营商环境建设厅，作为正厅级省政府组成部门。12月13日，海南省营商环境建设厅在海口正式揭牌成立，省委书记沈晓明、省长冯飞出席揭牌仪式。海南省营商环境建设厅力争到2025年营商环境总体达到国内一流水平，到2035年营商环境更加优化。

国际新闻

1、联合国贸发会议：预计2022年全球贸易额将达32万亿美元

当地时间13日，联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的《全球贸易更新》报告指出，2022年全球贸易额将达到约32万亿美元的创2纪录水平。货物贸易总额预计将达到近25万亿美元，比2021年增长约10%；服务贸易总额预计将达到近7万亿美元，比2021年增长约15%。

2、美国：11月联邦预算赤字增至创纪录的2,490亿美元

美国11月份联邦赤字达到创纪录的2,490亿美元，比上年同期增加了570亿美元，共和党对众议院的控制使政府的财政状况重新成为政治焦点。联邦政府上个月花费了5,010亿美元，增加了280亿美元，创下历史新高，而税收收入则比上年同期减少了290亿美元至2,520亿美元。财政部周一表示，在调整了去年税收的日历差异后，政府税收收入同比下降了130亿美元。

3、德国：11月通胀率为10%

德国联邦统计局13日公布的数据显示，德国11月通货膨胀率为10.0%，较10月通胀率略有下降，但连续第三个月保持在两位数。 德国联邦统计局局长格奥尔格·蒂尔当天发表声明说，尽管能源价格上涨略有放缓，但通胀率仍然保持在高水平；除能源外，越来越多商品价格上涨，对家庭而言，尤其值得注意的是食品价格持续上涨。另据欧盟统计局此前公布的初步统计数据显示，欧元区11月通胀率按年率计算为10%，较10月通胀率略有下降。

4、韩国：预计今年将录得创纪录的贸易逆差

韩国政府官员周二表示，预计韩国今年将出现创纪录的贸易逆差。根据韩国海关总署的数据，截至周六，韩国贸易逆差为474.6亿美元，是有史以来最大的年度赤字。这个数字是1996年创下的206.2亿美元的历史新高的近2.3倍。韩国不断减少的出口也导致其贸易逆差激增。11月海外出货量连续第二个月下降，主要是由于全球经济放缓导致半导体需求低迷。

5、印度：与英国重启自贸协定谈判

当地时间13日，印度工商部长皮尤什·戈亚尔与到访的英国国际贸易大臣凯米·巴德诺奇举行会晤。印度官方发布公告称，两国部长在会晤中讨论了正在进行的自由贸易协定，并重申对自贸协定谈判的承诺。双方表示相信协定将促进两国就业，并释放投资和出口的全部潜力。这次谈判是双方自7月以来的第一轮正式谈判，目标是达成一项削减关税的协议，并为英国的金融和法律等行业提供机会。

6、美国：11月CPl数据

美国11月CPI环比上升0.1%，预估为0.3%，前值为0.4%。美国11月CPI同比上升7.1%，预估为7.3%，前值为7.7%。美国11月核心CPI同比上升6%，预估为6.1%，前值为6.3%。

7、机构：评美国11月CPI

美国11月消费者价格指数的一项关键指标录得一年多来最小的月度涨幅，表明通胀最糟糕的时期可能已经过去，并证实了美联储加息步伐放缓的预期。美国劳工部周二公布的报告显示，扣除食品和能源的消费者价格指数11月份上涨0.2%，较上年同期上涨6%。经济学家认为，这一被称为核心CPI的指标，比总体指标更能反映潜在通胀。

8、交易员预计：最早明年3月利率将超过美国通胀率

利率最早将在2023年3月超过通胀，美联储将在5月结束紧缩周期，为最终政策转向做准备。周三发布的点阵图将揭示市场的这种预测是否过于乐观。虽然在通胀数据疲软之后，交易员已经缩减了对加息的押注，但联邦基金利率期货仍然显示，美联储在2023年5月最后一次加息的概率为16％。按照利率互换市场的定价，届时通胀率应该低于利率水平。

9、债券交易员押注：明年通胀将出现“衰退式”骤降

如果债券市场的押注是正确的，那么美国通胀将以2008-2009年全球金融危机期间的速度骤降。目前，一年期通胀保值债券TIPS和类似期限的名义美国政府债券收益率之间的差距达到2.18%的新高，这一数据反映出市场对未来一年平均通胀率预期，而这将意味着美国明年物价涨幅急剧下滑5%以上，在过去60年里，仅出现过三次这种速度。

10、OPEC月报：下调一季度原油需求预期

周二，OPEC公布的最新月报中，下调明年一季度原油需求预期，呼吁成员国“保持警惕和谨慎”。相比上一份月报，OPEC最新预计全球对其原油需求或将下滑38万桶/日。OPEC表示，随着2022年接近尾声，全球经济增长近来的放缓及其所有深远的影响，都变得非常明显。OPEC预计2023年仍将充满许多不确定性，需要保持警惕和谨慎。OPEC现在预计，2023年一季度原油市场将出现良好的平衡状态，而非OPEC在一个月之前所担心的会出现供应缺口。

11、日本：敲定税制修改框架 将维持环保车减税

日本政府和执政党12日初步敲定了2023年度税制修改的框架。小额投资免税制度（NISA）的“累积型NISA”每年投资额度将扩大至120万日元（约合人民币6万元），为现行的3倍，普通型扩大至2倍为240万日元。将以整个制度的终生投资上限总计1800万日元为主进行协调。对燃效好的车提供优惠的环保车减税措施在2023年4月底到期前的现行优惠水平将维持到同年年底。购车时支付的“环境性能折扣”（原“汽车购置税”）将把2023年3月底到期的现行税率分类维持到同年年底。2024年1月以后的环保车减税对象也基本敲定。享受优惠时使用的“2030年度燃耗标准”完成度下限将从现行的3年间60%上调至80%。

12、国际能源署警告：欧盟明年或面临更严重的能源危机

当地时间12日，国际能源署署长比罗尔在一场发布会上表示，尽管欧盟针对天然气短缺问题已经采取了很多措施，但明年欧盟可能仍将继续面临能源危机，天然气缺口将高达300亿立方米，约占欧盟天然气基本需求量的7.6%。比罗尔指出，如果不考虑欧盟在能源问题上所采取的应急措施，欧盟明年的天然气缺口甚至将高达600亿立方米。

13、日本：11月机床订单额同比下滑7.8％

12日，日本工作机械工业会宣布，11月机床订单额（快报值）同比减少7.8％，降至1341亿日元，为10月之后连续第2个月下滑。受欧美的货币紧缩和经济减速隐忧影响，以智能手机和半导体相关为中心，对设备投资的慎重态度正在加强。日本工作机械工业会负责人称，“在海外经济的不确定性加强的背景下，客户不像以前那样急于引进设备”。

14、新加坡：11月交易所证券成交额环比增长18%

新加坡交易所最新发布的公告指出，2022年11月，对亚洲经济的乐观情绪以及美联储将放缓加息步伐的迹象让新交所的外汇交易创下新高，进而推高了衍生品交易量。同时，新交所证券市场成交额环比增长18%至大约272.47亿新元（约合人民币1404.48亿元）。其中，中资股总成交量为30.75亿股，成交额为14.98亿新元，同比分别下降约31%和增长约22%。

15、美国：11月份电动汽车交易价格环比上涨2%

根据美国专业汽车调查机构Kelly Blue Book披露的电动汽车交易价格数据，11月份电动汽车平均交易价格为6.5万美元，环比上涨2%，同比上涨9%。

16、德国：租金上涨再度加快

德媒12日报道，根据最近分析，德国租金上涨最近又加剧。在诸联邦州中，梅克伦堡-前波美拉尼亚受到的影响尤为严重；就城市而言，柏林脱颖而出。据报道，在经历了相对温和的增长阶段后，德国公寓租金再次加速上涨。根据德国经济研究所(IW)数据，德国第三季度租金要价与去年同期相比平均大幅上涨5.8%。

17、美国：首次成功在核聚变反应中实现“净能量增益”

美国能源部官员宣布，劳伦斯·利弗莫尔国家实验室（LLNL）首次成功在核聚变反应中实现“净能量增益”，即聚变反应产生的能量大于促发该反应的镭射能量。实验向目标输入2.05兆焦耳的能量，产生了3.15兆焦耳的聚变能量输出，产生的能量比投入的能量多50%以上。这项成果预计将可能帮助人类在实现零碳排放能源的进程中迈出关键一步。

二、行业新闻

1、美国1月WTI原油期货：收高3%收于每桶75.39美元

美国WTI原油期货周二反弹收高，创一周多以来的最高收盘价。周二纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.22美元，涨幅为3%，报收于每桶75.39美元，创12月5日以来的最高收盘价。1月天然气期货收涨5.28%，收于每百万英热单位6.9350美元。

2、黄金期货：收高1.9%

纽约黄金期货价格周二大幅收高，并创6月份以来的最高收盘价。纽约商品交易所2月黄金期货上涨33.20美元，涨幅将近1.9%，收于每盎司1825.50美元，创6月24日以来的最高收盘价。

3、LME期铜：收涨123美元

LME期铜收涨123美元，报8497美元/吨。LME期铝收涨47美元，报2461美元/吨。LME期锌收涨49美元，报3318美元/吨。LME期铅收涨25美元，报2206美元/吨。LME期镍收跌1231美元，报28287美元/吨。LME期锡收涨694美元，报24644美元/吨。

4、大宗夜盘收盘：原油系领涨

国内期货夜盘收盘普遍上涨，低硫燃油涨超3%，燃油、LPG、棕榈油涨超2%，橡胶、豆油、20号胶、棉纱、焦煤、菜油、甲醇涨超1%；纸浆、玉米、乙二醇小幅下跌。上期所原油期货2301合约夜盘收涨3.67%，报524.80元人民币/桶。沪金夜盘收涨1.10%，沪银收涨1.59%。

5、国债期货：普跌。12月13日，10年国债期货主力合约收盘报99.605，跌0.09%；5年期国债期货主力合约报100.510，跌0.08%；2年期国债期货主力合约收盘报100.575，跌0.05%。

6、波罗的海干散货指数：跌0.29%，报1357点。

7、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9639元，较周一纽约尾盘涨259点，盘中整体交投于7.0020-6.9465元区间。

8、美元指数：周二（12月13日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌1.06%，报104.015点，日内交投区间为105.095-103.586点。美元指数下跌0.90%，报1254.82点，日内交投区间为1267.11-1250.53点。

9、逆回购：周二，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

12、美债收益率：多数下跌，3月期美债收益率涨14.7个基点报4.366%，2年期美债收益率跌15.3个基点报4.233%，3年期美债收益率跌18.5个基点报3.957%，5年期美债收益率跌13.6个基点报3.658%，10年期美债收益率跌10.4个基点报3.508%，30年期美债收益率跌3.5个基点报3.538%。

13、北向资金：净卖出9.47亿元。通威股份、紫金矿业、泸州老窖分别获净卖出5.83亿元、1.34亿元、1.26亿元。美的集团净买入额居首，金额为3.21亿元。

14、两市融资余额：增加52.86亿元

截至12月12日，上交所融资余额报7794.78亿元，较前一交易日增加33.39亿元；深交所融资余额报6973.76亿元，较前一交易日增加19.47亿元；两市合计14768.54亿元，较前一交易日增加52.86亿元。

15、百元股数量：达155只

统计显示，截至12月13日收盘，沪指报收3176.33点，下跌0.09%，A股平均股价为11.14元，个股股价分布看，两市股价超过100元的有155只，股价在50元至100元之间的有311只，股价在30元至50元的有471只。

16、破净：今日两市共有339只个股跌破每股净资产

12月13日，数据统计显示，沪深两市共有339只个股跌破每股净资产。其中荣盛发展、民生银行、华夏银行市净率最低，分别为0.293倍、0.305倍、0.36倍。

17、FOF：今年前11个月，私募FOF产品业绩分化严重，表现最差的产品最大回撤接近57%。业内人士坦言，目前一些私募管理人资产配置能力较弱，同时缺乏管理波动的能力，造成产品业绩不佳。

18、BQ.1.1：传BQ.1.1在日本叫“日本疯”，死很多人。国家卫健委回应BQ.1.1变异株有关情况表示，目前我国已在9个省份的本土病例中检出BQ.1及其亚分支49例，但尚未广泛流行，所致病例数较少，也未观察到患者感染BQ.1后，临床严重程度较其他变异株有所增加。

19、券商评级：近日，中证协组织开展2022年证券公司投行业务质量评价并公布结果。A类评级并没有集中在头部、大型券商，一些中小券商反而跻身其中。其中，中信建投、国泰君安、海通证券、广发证券、招商证券等头部券商缺席A类，均为B类。分析人士指出，这可能与券商投行项目多，导致扣分概率增大有关系。一些中小券商项目较少，暴露问题的概率也相应减少。

20、智能汽车：今年1-10月中国市场（不含进出口）自主品牌乘用车市场份额达到44.75%，其中，部分月度市场份额超过47%，逼近50%大关。新能源汽车细分市场，自主品牌乘用车市场份额高达82.69%。

21、皮卡：2022年11月份皮卡市场销售4.2万辆，同比下降12.2%，环比增1.8%。由于去年疫情下皮卡生产受阻和今年的皮卡生产形势好转，导致2022年11月皮卡的生产和外销出口表现较强，尤其是出口增长了172%，这也是汽车行业体现的出口外销共同走强的特征。

22、房地产：多城土拍加推迎来翘尾行情

根据房地产研究机构克而瑞统计，截至2022年11月中旬，全国涉宅地块通过招拍挂方式成交的土地总建筑面积仅剩下7.28亿平方米，较2021全年下跌58%，即便加上预估的12月成交量，今年涉宅地块成交规模腰斩几乎是“板上钉钉”。不仅如此，长春等城市的涉宅用地成交规模甚至同比下滑九成，跌至谷底。

23、造船：航运媒体《劳氏日报》(Lloyds List)12月12日报道，在集装箱船和汽车运输船大订单的支持下，中国造船企业目前拿下了2022年第四季度新造船订单中的67%，高于第三季度的37%。

24、新冠口服药：目前，多个互联网平台即将放开销售新冠口服药，真实生物的阿兹夫定。阿兹夫定的独家商业化合作方复星医药向记者确认，阿兹夫定将先在方舟健客APP和京东健康发热门诊上实现线上处方，开具处方需要持有核酸检测阳性或者抗原检测阳性作为依据，售价为330元/瓶(1mg*35片)。

25、辉瑞新冠特效药：12月13日，据1药网APP，辉瑞新冠特效药Paxlovid(奈玛特韦/利托那韦片)网售放开，并开启预售和新冠问诊专用通道，定价为2980元/盒。消息一经曝光，Paxlovid便快速下架。1药网回应称，并非网售辉瑞的Paxlovid药品，而是按照国务院防控机制办公室2022年12月12日发布的《关于做好新冠肺互联网医疗服务的通知》，通过互联网医院为符合条件的患者提供诊疗和用药服务。

26、被动元件：行业此前减产、调整库存的策略见效，随着芯片短缺解决，近期下游客户开始回补库存，订单需求复苏；Q4行业出货量较Q3有望环比增加，标准品“已无跌价空间”。

27、光伏：据美国太阳能工业协会，美国今年公用事业规模项目的新增光伏装机量将同比减少40%至10.3GW，而公用事业和其他大客户的大型项目构成美国太阳能市场的最大部分。同时，美国商业和社区新增光伏装机量预计也在下降，不过住宅光伏新增装机量预计将同比增长37%。总体而言，美国今年的新增光伏装机量预计将同比下降23%，至18.6GW。

28、天然气：国际能源署执行干事法提赫·比罗尔表示，欧盟2023年可能面临约270亿立方米的天然气短缺，约占欧盟天然气基准总需求的6.8%，能源安全问题已经超过生态问题，成为欧盟部署可再生能源的主要推动力。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，2023年欧盟将加大力度购买液化天然气，实施联合采购机制以及扩大和加速可再生能源部署，应对能源短缺问题。

29、锂盐：欧洲化学品管理局(EHCA)此前推出一项提案，建议将碳酸锂、氯化锂和氢氧化锂归类为对人体健康有害的材料。欧盟委员会评估了这项提案，该机构原定于上周做出最终裁决，但还是被延迟了，这是数月内第二次推迟做出决定。据悉，这一裁决已被推迟到明年做出。

30、智能手机：三季度全球智能手机市场出货量为2.89亿部，环比下降0.9%，同比减少11%。预计iPhone市场份额将从三季度的17.6%升至四季度的24.6%，这将有助于苹果Q4超越三星，成为全球智能手机市场份额第一。

31、乘联会秘书长崔东树：全国乘用车市场价格段结构走势是持续上行，高端车型销售提升明显，中低价车型销量减少。5万元以下车型的销量占比目前仅有4%，较2020年的占比持续上升。

32、半导体：原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将在2022年创下1085亿美元的新高，连续三年创纪录，较2021创下的1025亿美元行业纪录增长5.9%。预计明年全球半导体制造设备市场总额将收缩至912亿美元，2024年将在前端和后端市场的推动下反弹。

33、可穿戴：三季度，中国大陆可穿戴腕带市场仍持续疲软，整体出货1210万台，同比下滑7.0%。其中，手环市场连续八个季度同比下跌，出货量下降至350万台。智能手表成为第三季度中国大陆市场唯一保持增长的细分品类，同比增长16.8%。

34、抖音：11月，抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金同比增长10.1%，蝉联全球移动应用收入榜冠军。其中，大约42.9%的收入来自中国版本抖音；美国市场贡献了20.7%排名第二；德国市场占3.7%排名第三。

35、美国联合航空公司：正在订购100架波音787梦想飞机和100架737 MAX飞机，标价约为430亿美元。

36、暴雪中国：正就《魔兽世界》与国服地区一些潜在发行合作伙伴进行洽谈，预期与新的合作伙伴的国服过渡交接工作将顺利进行。正在寻求开发出一项功能使得各位能在1月23日游戏停服之前，将自己的游戏角色、道具以及在艾泽拉斯世界当中的游戏进度，封存到各位的个人设备里。

37、华夏“百亿”基金经理周克平：发表一系列犀利预判，当前时间节点有可能是熊牛转换初期阶段，未来三年成长股或将逐步展现发展潜力，“新、半、军、医、云”将会梯次展开。据周克平透露，11月是较好的搜集筹码阶段，他在这期间积极拥抱了经济复苏方向，核心集中在汽车尤其是新能源汽车产业链、半导体中的半导体设计、计算机中的软件和生物医药等领域。此外，公募顶流冯明远和“百亿”基金经理李淑彦等人，均基于当前的行情变化，做出了最新加仓布局。

38、电解质水：继连花清瘟、布洛芬、维C泡腾片与黄桃罐头，“电解质水”也遭到了抢购。元气森林表示，旗下外星人电解质水从12月10日开始出现断货，元气森林表示动员全公司的力量保供，承诺不加价。

39、马斯克：知情人士称，马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX正以每股77美元的价格出售股票，该价格使得其估值升至约1400亿美元。

三、热点聚焦

1、数字人丨国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部近日联合发布《互联网信息服务深度合成管理规定》(简称《规定》)，明确了相关部门的监督管理职责和深度合成服务的总体要求。与征求意见稿相比，《规定》新增“数字人物”，将其明确列入监管重点。

锋尚文化（300860）曾是国内新三板上市公司中首家舞美设计师个人文化艺术公司。

丝路视觉（300556）全国性的CG视觉服务提供商，高新技术企业。

2、数据安全丨工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》，其中提到，工业和信息化领域数据处理者在中华人民共和国境内收集和产生的重要数据和核心数据，法律、行政法规有境内存储要求的，应当在境内存储，确需向境外提供的，应当依法依规进行数据出境安全评估。

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3、国产新冠口服药｜阿兹夫定即将开放网售，售价为330元/瓶

国产新冠口服药阿兹夫定的独家商业化合作方复星医药向界面记者确认，阿兹夫定也即将开放网售，阿兹夫定将先在方舟健客APP和京东健康发热门诊上实现线上处方，开具处方同样需要持有核酸检测阳性或者抗原检测阳性作为依据，售价为330元/瓶（1mg*35片）。

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4、半导体｜中方向WTO起诉美对华芯片出口管制措施

今日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，中国12日已就美国对华芯片出口禁令向WTO起诉，中方对此有何评论？汪文斌表示，商务部负责人已经就相关问题作出了回应，“我们在这里想要给大家指出的是， 美国滥用出口管制措施，阻碍芯片等产品的正常国际贸易，将对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱 。”他强调，事实证明，安全例外条款不是单边主义、保护主义的避风港，各国应当站出来，不能再对华盛顿的单边主义、保护主义听之任之，这事关全球贸易体系稳定，更是国际道义所在。

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5、大湾区｜14日起，自香港前往内地和澳门无须在口岸进行核酸检测
明天（14日）起，香港将调整防疫措施和相关安排。香港特区政府医务卫生局局长卢宠茂、卫生署卫生防护中心总监徐乐坚和医院管理局行政总裁高拔陞今天出席香港疫情简报会，介绍防疫措施最新调整及具体安排。卢宠茂在简报会上介绍，除香港市民出行无须扫描安心出行二维码，以及香港取消黄码之外，香港明日起还将调整以下三个方面的防疫措施，包括：（1）撤销从香港前往内地和澳门人士在口岸、机场的“检测待行”安排，旅客持48小时内核酸检测阴性证明即可通行；（2）调整本地核酸检测策略，将资源集中在高风险场所或人群，特区政府将减少向住宅大厦发出强制检测公告，改为在社区增加发放快速检测包；（3）撤销居家隔离检疫人士佩戴电子手环的要求。

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6、 军工｜中方巡逻遭印军非法越线拦阻 西部战区回应

中国人民解放军西部战区新闻发言人龙绍华大校就我位东章地区例行巡逻发表谈话指出，12月9日，西部战区边防部队位中印边境东段东章地区实控线中方一侧组织例行巡逻，遭到印军非法越线拦阻，我应对处置专业规范有力，稳控现地局势，目前中印双方已脱离接触。我们要求印方严格管控约束一线部队，与中方一道共同维护边境和平与安宁。

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7、半导体｜超百亿元第三代半导体项目签约，厂商或充分受益这一波十年以上产业趋势

西咸新区泾河新城官微发布消息称，其已经与江西誉鸿锦材料科技有限公司签订了战略合作框架协议。此次签约意味着总投资116亿元的西安第三代化合物半导体芯片与器件产业化项目正式落户泾河新城。

A股上市公司中，捷捷微电（300623）拥有氮化镓和碳化硅相关实用新型专利5件，目前有少量碳化硅器件的封测，该系列产品仍在持续研究推进过程中；东尼电子（603595）碳化硅前期500片样片已交付，下游反馈良好，公司将根据下游验证情况推进后续量产。

8、线下消费｜场景复苏，行业或进入周期上升阶段

12月7日，国家联防联控发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》即“新十条”。防疫政策不断优化，对人员复工复产、跨地区流动、线下消费起到促进作用。

2023年整体经济形势将明显好转，与线下出行高度相关的本地生活、可选消费等行业有望全面复苏，带动电商、互联网广告等行业走出低谷。机构认为，国内旅游出行市场及国际入境航班短期有望快速释放需求弹性，随着消费信心提振、精准防控下疫情逐步企稳，出行市场将迎来新一轮复苏。

A股上市公司中，兆讯传媒（301102）作为国内专业的高铁数字媒体运营商，目前已发展为全国高铁站点布局广度、数字媒体资源数量排名前列的高铁数字媒体运营商。易点天下（301171）与字节跳动等头部媒体或其代理商建立了稳定的合作关系；在广告主客户方面，公司赢得了阿里巴巴、腾讯、网易、欢聚时代、三七互娱、小米等知名企业的信赖。

四、公司新闻

王子新材（002735）-2.93%控股子公司与零跑科技签订零部件采购通则。

东箭科技（300978）-2.12%获得某新势力主流自主品牌客户电动侧开门项目定点通知书。

三友化工（600409）+1.90%拟以不超10.5亿元收购三佳集团硅化工板块资产。

威高骨科（688161）-2.10%拟10.3亿元购买新生医疗100%股权。

云南铜业（000878）+1.64%拟64.24亿元投建西南铜业分公司搬迁项目。

协鑫能科（002015）-0.73%与深巴新能源签署战略合作协议，积极推进深圳及大湾区地区的出租车、网约车、公交车等方面新能源汽车的应用。

新宙邦（300037）-2.12%拟不超12亿元投建电子化学品项目，项目的实施有利于公司顺应新能源汽车和半导体行业的快速发展需求，满足下游客户产能扩张的需求。

多氟多（002407）-1.17%拟6亿元参设氟基新材料产业基金。

万华化学（600309）+0.37%拟176亿元建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目。

钒钛股份（000629）-0.20%与大连融科签订2023年钒电池储能原料合作年度框架协议，2023年度预计总数量（折五氧化二钒）8000吨。

首航高科（002665）-1.76%公司与中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司组成的投标联合体中标国投若羌10万千瓦光热发电项目EPC总承包工程，中标金额13.46亿元。

光莆股份（300632）+0.16%拟以7500万元至1.5亿元回购股份。

黄山胶囊（002817）-1.10%在互动平台表示，公司为部分布洛芬缓释胶囊生产厂家的供应商之一，公司依订单量制定相应生产计划。

道恩股份（002838）+1.86%在互动平台表示，公司布局可降解PBAT一体化产业链，打通了上游原料PBAT基材、中游改性可降解材料和下游可降解包装制品全产业链条，实现了从源头到制品一体化布局。

特一药业（002728）-3.31%12月13日在互动平台表示，目前公司止咳宝片已满负荷生产，以确保市场供应。

五、环球市场及汇市