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【国君电新】高增速+强确定性，坚定看好23年大储版块成长性
夜长梦山
2023-01-03 20:49:41
【国君电新】高增速+强确定性，坚定看好23年大储版块成长性 国内大储:据储能与电力市场统计，22年12月单月实现并网投运的储能项目总规模已超2.3GW/4.7GWh，预计全年国内储能投运量将超12GWh，与我们之前预测一致。另据CNESA，22年前三季度新增规划、在建新增储能项目规模73.3GW/177.0GWh。我们预测23年国内大储新增投运量可达25GWh，在22年接近增加2倍的基础上再次实现翻倍。 美国表前储能:据Wood Mackenzie，美国Q3新增储能装机1.44GW/5.19GWh，同比增长48.6%，其中表前储能装机达1.26GW/4.73GWh，为历史第二高数据，装机容量同比+48%，环比+81%，占总装机规模91%。据IHS markit，22年美国储能PCS装机同比增加85%，其中表前储能同比增加104%。我们预测22年美国储能新增装机13-15GWh，23年接近30GWh，实现翻倍增长。 推荐逻辑:优先推荐电力设备转型的优质储能系统集成商，其优势在于: 1）电力设备为其主业，下游基本与新能源绑定，充分享受新能源+储能的共振； 2）对电网侧了解充分，在储能业务中拥有集成侧的创新型技术优势，如上能电气的交流侧多分支并联技术，金盘科技与新风光的高压级联技术； 3）储能企业最重要的能力是订单获取与利润兑现，该类企业的储能客户与其电力设备客户有一定重合度，或增强其拿订单的相对优势。 推荐标的: 科华数据:大储白马标的，含储量最高，在手订单充足 金盘科技:储能业务发展迅速，享受风电+储能共振 上能电气:最具预期差标的之一，储能PCS国内市占率第一，业务版图扩张迅速 新风光:弹性标的，依托区位优势快速成长
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  • 无名小韭81111102
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  • 斯武
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  • 无名小韭17660825
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  • 一颗小小的流星
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    2023-01-03 23:00
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  • Dave小韭81580702
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    2023-01-03 22:31
    谢谢分享
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  • 扫把星0831
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    2023-01-03 21:59
    谢谢
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  • 无名小韭82110605
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    2023-01-03 21:50
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  • 无名小韭02480420
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    2023-01-03 21:14
    谢谢
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