#中信建投新能源朱玥团队重大事件点评
昨日发生三件大事:第一,中央深改委召开会议,总书记指示推进电力市场化建设;第二,国网印发省间交易细则;第三,发改委召开协调会议,推荐跨区输电通道建设
在我看来大多数点评集中轰炸市场化交易和涨电价,不是不行,但并不是问题的核心本质。
以上三件事情的底层逻辑都是一个——#加快建设跨省跨区电力调配机制,#坚决防范缺电重演,从物理连接(直流输电通道),体制机制(电力市场建设),价格机制(现货交易市场)多角度发力推进跨区域远距离输电。
坚定看好直流输电/柔性直流输电的产业趋势性机会:许继电气,派瑞股份,国电南瑞,思源电气/时代电气等,弹性可选:通光线缆,安靠智电,大连电瓷,汇金通等
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