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2022-07-06 21:48:24

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瑞康医药：预期差极大的（新冠暴露前预防药物）黑马，代理Evusheld

Evusheld（全球目前唯一可以用于新冠暴露前预防的中和抗体药物）一. 事件 1.1 全球唯一一款用于新冠病毒感染预防药物在海南获批准 1.2 什么是Evusheld？ 1.3 瑞康医药与阿斯利康的关系 1.3.1 瑞康医药投资者关系部门相关人士告诉记者称，公司与阿斯利康长期合作，应该可以拿到Evusheld中国大陆代理 1.3.2新产品上市后优先考虑选择瑞康医药作为山东省及其他区域的配送商瑞康医药与阿斯利康携手在全国范围内拓展阿斯利康产品，瑞康医药利用自身已建立的医药配送平台优势，协助

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瑞康医药

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2022-06-25 17:33:51

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天宸股份——HJT新晋玩家，或是光伏最大预期差

随着各大厂家投产，HJT热度始终不减，已成为目前光伏领域的扛旗技术。天宸股份通过与华晟新能源成立合资公司介入光伏领域，后续或将为华晟生产的HJT电池配套生产组件。摘要： 1.华晟新能源HJT电池片将于月底投产，产能全球第一 2.天宸股份与华晟新能源设立合资公司，介入HJT组件生产 3.盈利与估值同时提升，天宸股份迎来价值重估一、华晟新能源HJT电池片月底投产，产能全球第一安徽华晟新能源科技有限公司成立于2020年7月，专注于高效硅异质结（HJT）太阳能电池及组件的研发及大规模产业化，在多

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2022-02-15 20:41:30

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思特奇：6.5亿开发数字经济中台，整合千亿数字资产，每年超过40亿数字资产融资服务

一事件：数字经济立法第一次将数字经济提高到立法的高度。二思特奇：全力发展数字经济的实干派 2.1 定增6.5亿（市值27亿）开发数字经济中台 PaaS 平台技术与应用项目、城市数字经济中台项目建成后预计可分别实现年均净利润 3,841.43 万元、 3,561.82 万元。 2.1.1 数字经济项目的重要性，可行性 2.2 整合千亿地方政府数字资产 2.3 每年超过40亿的数字资产融资服务基于数字资产为企业提供了40+亿元/年的融资服务支持，取得了良好的社会效益和经济效益。公司能够提

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山大地纬-立足山东（2022年底前全覆盖），布局全国的DRGs

一第一届中国CHS-DRG/DIP付费大会，将于2021年 12月18日在北京召开具体内容查看以下链接 https://www.sohu.com/a/507370154_121118853 二山东DRG/DIP启动正式付费，2022年底前全覆盖 DRG、DIP付费改革是撬动“三医联动”改革的重要杠杆过去医保支付方式以按项目付费为主，医保被动买单，难以形成对过度医疗服务的有效约束机制，不但造成医疗资源的浪费，还让参保人多花钱、医保基金多支出。推进DRG、DIP付费改革，不再是简单的照单付

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2021-12-13 21:48:33

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什么是DRG-DIP及愿景

一背景 1.1 新时代阻拦国家前进的三座大山，医疗、房产、教育。国家医保局：2025年底DRG/DIP支付方式基本实现全覆盖，就是为了解决医疗这座大山的问题。 1.2 健康中国战略 2015年，“健康中国”上升为国家战略； 2016年，《“健康中国2030”规划纲要》印发； 2017年，十九大报告明确提出“实施健康中国战略” 习近平总书记: 加快建立中国特色基本医疗卫生制度-新华网； 2018年政府工作报告中，推进健康中国战略被纳入提高保障和改善民生水平的重点工作 2018年3月，在原有的人

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荣科科技：万亿医保改革（DRG/DIP）下真正最大受益者（医院端）

一事件 1.1 国家医保局：2025年底DRG/DIP支付方式基本实现全覆盖新华社北京11月29日电（记者彭韵佳、沐铁城）为加快推进按疾病诊断相关分组（DRG）/病种分值（DIP）支付方式改革全覆盖，国家医保局制定了《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，明确到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。以加快建立管用高效的医保支付机制为目标，计划将分期分批加快推进，从2022到2024年，全面完成DRG/DIP付费方式

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荣科科技

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2021-11-11 09:34:39

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三祥新材：绑定宁德时代的轻量化(减重50%)动力电池包黑马

一公司与宁德时代成立合资公司生产镁铝合金，用于生产电池包（比目前铝合金轻33%） 1.1 公司（最大股东，占比35%）与宁德时代签订协议，成立合资公司，生产镁铝合金（比铝合金轻33%）。生产产品已经被宁德时代预定用于动力电池包轻量化。 1.1.1 宁德时代作为全球动力电池绝对霸主，公司定向绑定宁德时代动力电池轻量化替代（市场与订单有保证） 1.1.2 2020~2025年全球新能源汽车销量和对应动力电池需求的年均复合增速分别为38.9%和39.3%（动力电池） 1.1.3 目前普遍用于电池包或

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飞龙股份的预期差：全力转型新能源汽车的细分领域龙头

一公司转型新能源汽车--电子水泵和热管理系统 1.1 公司转型做新能源汽车（电子水泵热管理系统）市场空间：到2025年新能源汽车销售1675万量，如果一台车需要5个电子水泵。需要的个数1675w*5个= 6700w。 1.1.1 业务（电子水泵，热管理系统）开始放量，后续提升空间很大。电子水泵国内单品冠军。重点：业务成长空间巨大：公司2020年新能源汽车收入占比1.19%，未来公司新能源收入占比50%。电子水泵目前产能放量： 11月相比10月翻倍。产量 10月 11月电子水

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新纶新材 -- 机遇与挑战并存的潜力股

一公司铝塑膜业务（切入动力电池） 1.1 全球动力电池铝塑膜需求 2025 年动力铝塑膜需求占比将超7成。预计随着全球电动汽车的爆发、未来铝塑膜的主战场将由 3C消费电池转向动力电池领域，预计2025年全球铝塑膜需求约10亿平，对应市场空间160亿元。动力铝塑膜需求 5 年 10 倍。 1.2 公司动力电池铝塑膜情况新纶科技董事副总裁吴智华先生坚定地表示“预计到2025年，铝塑膜市场需求将达3.19亿平方，动力铝塑膜市场复合增速可达100%以上，我们的目标是占有全球50%以上的市场份额”。

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迪生力：隐藏的锂动力电池回收遗珠

一锂动力电池回收前景迪生力公司发布公告，称拟与韶关中弘及韶关中达共同设立广东威玛新材料科技有限公司，开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务。除此之外，苹果方面也宣布称，将动用机器人“Daisy”回收废弃iPhone里的金属，并将其用到新的产品上。动力锂电池回收业务一时间成为炙手可热的大蛋糕，这背后也反映出动力电池报废高峰临近这一事实。 2020年国内累计退役的动力电池将超20万吨，若按70%可用于梯次利用计算，约有累计6万吨电池需报废处理。国联证券冯瑞齐指出，已布局动力电池回

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中电电机与广宇发展重组市值分析

一重组事件 1.1 广宇发展资产置换天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”或“广宇发展”)拟将所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债与鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”)、都城伟业集团有限公司(以下简称“都城伟业”)合计持有的鲁能新能源(集团)有限公司(以下简称“鲁能新能源”)100%股权进行资产置换。广宇发展资产置换鲁能新能源公司截至 2020 年年底, 鲁能新能源自有装机规模 348 万千瓦，鲁能新能源2020年营业收入17.94亿元，净利润2.36亿元。根据未经审计财务

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创世纪-数控机床(工业母机)行业龙头企业，国家大基金入股

国资委：针对工业母机、高端芯片等加强关键核心技术攻关国资委8月19日消息，近日，国资委党委召开扩大会议，认真学习贯彻在7月30日召开的zzj会议上重要讲话精神，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发

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“空调行业铝替换铜方案研讨会”召开，产业链迎来价值重估

我国是世界上最大的铜消费国，2020年铜消费超过1400万吨，位居全球首位，占全球比重48.7%，但铜的储量却不高，对于铜精矿的需求量只能依靠大量进口才能满足。在家电行业，铜是很多家电产品的重要原材料，整体受铜材料价格走势影响非常明显。为了优化和稳定产业链、供应链，家电行业已经持续多年寻找铜的替代方案。而铝替换铜则是业内呼声最高的解决方案。作为用铜大户的空调行业，一直对铝替换铜技术保持持续关注。　　为帮助行业形成统一意见，推动行业绿色健康发展，2021年6月22日，中国家用电器研究院作为牵头单

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疫苗接种新赛道（雾化吸入式），背靠小米的九安医疗之价值重估

一什么是雾化吸入，以及与传统肌肉注射（打针）方式的优势雾化吸入式疫苗：即采用雾化器将疫苗雾化成微小颗粒，通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部，从而激发身体免疫。雾化吸入对比传统肌肉注射（打针）方式的优势 1. 直接吸入，无痛，不用打针，也更便捷，可及性更高，是不喜欢打针人们的福音。 2. 不用冷链运输，给疫苗的推广和存储带来了极大的方便，而且不用疫苗玻璃瓶。 3. 通过雾化器雾化后，通过呼吸道吸入，直接作用于呼吸道黏膜激发体内免疫系统产生免疫应答。相比之下，目前的肌肉注射方式只能诱导体液和细

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全球蓝海市场第一，跨境黑马SHEIN（希音），反超亚马逊

5 月 11 日，名不经传的 SHEIN 成为美国 Android 上安装次数最多的购物应用；5 月 17 日在 54 个国家 iOS 购物应用中的下载量排名第一，在 13 个国家的 Android 设备中排名第一。　SHEIN 下载量成功超越了 2020 年 GMV 为 49000 亿美元的亚马逊，成为独立站大佬。实际上，在今年 2 月份的时候，SHEIN 已成为仅次于亚马逊的最受青少年追捧的电商网站，在高收入女性青年团体中，对 SHEIN 的喜爱甚至超过了亚马逊。而且据最新消息，SHE

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瑞康医药：预期差极大的（新冠暴露前预防药物）黑马，代理Evusheld

Evusheld（全球目前唯一可以用于新冠暴露前预防的中和抗体药物）一. 事件 1.1 全球唯一一款用于新冠病毒感染预防药物在海南获批准 1.2 什么是Evusheld？ 1.3 瑞康医药与阿斯利康的关系 1.3.1 瑞康医药投资者关系部门相关人士告诉记者称，公司与阿斯利康长期合作，应该可以拿到Evusheld中国大陆代理 1.3.2新产品上市后优先考虑选择瑞康医药作为山东省及其他区域的配送商瑞康医药与阿斯利康携手在全国范围内拓展阿斯利康产品，瑞康医药利用自身已建立的医药配送平台优势，协助

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天宸股份——HJT新晋玩家，或是光伏最大预期差

随着各大厂家投产，HJT热度始终不减，已成为目前光伏领域的扛旗技术。天宸股份通过与华晟新能源成立合资公司介入光伏领域，后续或将为华晟生产的HJT电池配套生产组件。摘要： 1.华晟新能源HJT电池片将于月底投产，产能全球第一 2.天宸股份与华晟新能源设立合资公司，介入HJT组件生产 3.盈利与估值同时提升，天宸股份迎来价值重估一、华晟新能源HJT电池片月底投产，产能全球第一安徽华晟新能源科技有限公司成立于2020年7月，专注于高效硅异质结（HJT）太阳能电池及组件的研发及大规模产业化，在多

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思特奇：6.5亿开发数字经济中台，整合千亿数字资产，每年超过40亿数字资产融资服务

一事件：数字经济立法第一次将数字经济提高到立法的高度。二思特奇：全力发展数字经济的实干派 2.1 定增6.5亿（市值27亿）开发数字经济中台 PaaS 平台技术与应用项目、城市数字经济中台项目建成后预计可分别实现年均净利润 3,841.43 万元、 3,561.82 万元。 2.1.1 数字经济项目的重要性，可行性 2.2 整合千亿地方政府数字资产 2.3 每年超过40亿的数字资产融资服务基于数字资产为企业提供了40+亿元/年的融资服务支持，取得了良好的社会效益和经济效益。公司能够提

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山大地纬-立足山东（2022年底前全覆盖），布局全国的DRGs

一第一届中国CHS-DRG/DIP付费大会，将于2021年 12月18日在北京召开具体内容查看以下链接 https://www.sohu.com/a/507370154_121118853 二山东DRG/DIP启动正式付费，2022年底前全覆盖 DRG、DIP付费改革是撬动“三医联动”改革的重要杠杆过去医保支付方式以按项目付费为主，医保被动买单，难以形成对过度医疗服务的有效约束机制，不但造成医疗资源的浪费，还让参保人多花钱、医保基金多支出。推进DRG、DIP付费改革，不再是简单的照单付

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什么是DRG-DIP及愿景

一背景 1.1 新时代阻拦国家前进的三座大山，医疗、房产、教育。国家医保局：2025年底DRG/DIP支付方式基本实现全覆盖，就是为了解决医疗这座大山的问题。 1.2 健康中国战略 2015年，“健康中国”上升为国家战略； 2016年，《“健康中国2030”规划纲要》印发； 2017年，十九大报告明确提出“实施健康中国战略” 习近平总书记: 加快建立中国特色基本医疗卫生制度-新华网； 2018年政府工作报告中，推进健康中国战略被纳入提高保障和改善民生水平的重点工作 2018年3月，在原有的人

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荣科科技：万亿医保改革（DRG/DIP）下真正最大受益者（医院端）

一事件 1.1 国家医保局：2025年底DRG/DIP支付方式基本实现全覆盖新华社北京11月29日电（记者彭韵佳、沐铁城）为加快推进按疾病诊断相关分组（DRG）/病种分值（DIP）支付方式改革全覆盖，国家医保局制定了《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，明确到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。以加快建立管用高效的医保支付机制为目标，计划将分期分批加快推进，从2022到2024年，全面完成DRG/DIP付费方式

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三祥新材：绑定宁德时代的轻量化(减重50%)动力电池包黑马

一公司与宁德时代成立合资公司生产镁铝合金，用于生产电池包（比目前铝合金轻33%） 1.1 公司（最大股东，占比35%）与宁德时代签订协议，成立合资公司，生产镁铝合金（比铝合金轻33%）。生产产品已经被宁德时代预定用于动力电池包轻量化。 1.1.1 宁德时代作为全球动力电池绝对霸主，公司定向绑定宁德时代动力电池轻量化替代（市场与订单有保证） 1.1.2 2020~2025年全球新能源汽车销量和对应动力电池需求的年均复合增速分别为38.9%和39.3%（动力电池） 1.1.3 目前普遍用于电池包或

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飞龙股份的预期差：全力转型新能源汽车的细分领域龙头

一公司转型新能源汽车--电子水泵和热管理系统 1.1 公司转型做新能源汽车（电子水泵热管理系统）市场空间：到2025年新能源汽车销售1675万量，如果一台车需要5个电子水泵。需要的个数1675w*5个= 6700w。 1.1.1 业务（电子水泵，热管理系统）开始放量，后续提升空间很大。电子水泵国内单品冠军。重点：业务成长空间巨大：公司2020年新能源汽车收入占比1.19%，未来公司新能源收入占比50%。电子水泵目前产能放量： 11月相比10月翻倍。产量 10月 11月电子水

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新纶新材 -- 机遇与挑战并存的潜力股

一公司铝塑膜业务（切入动力电池） 1.1 全球动力电池铝塑膜需求 2025 年动力铝塑膜需求占比将超7成。预计随着全球电动汽车的爆发、未来铝塑膜的主战场将由 3C消费电池转向动力电池领域，预计2025年全球铝塑膜需求约10亿平，对应市场空间160亿元。动力铝塑膜需求 5 年 10 倍。 1.2 公司动力电池铝塑膜情况新纶科技董事副总裁吴智华先生坚定地表示“预计到2025年，铝塑膜市场需求将达3.19亿平方，动力铝塑膜市场复合增速可达100%以上，我们的目标是占有全球50%以上的市场份额”。

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迪生力：隐藏的锂动力电池回收遗珠

一锂动力电池回收前景迪生力公司发布公告，称拟与韶关中弘及韶关中达共同设立广东威玛新材料科技有限公司，开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务。除此之外，苹果方面也宣布称，将动用机器人“Daisy”回收废弃iPhone里的金属，并将其用到新的产品上。动力锂电池回收业务一时间成为炙手可热的大蛋糕，这背后也反映出动力电池报废高峰临近这一事实。 2020年国内累计退役的动力电池将超20万吨，若按70%可用于梯次利用计算，约有累计6万吨电池需报废处理。国联证券冯瑞齐指出，已布局动力电池回

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中电电机与广宇发展重组市值分析

一重组事件 1.1 广宇发展资产置换天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”或“广宇发展”)拟将所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债与鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”)、都城伟业集团有限公司(以下简称“都城伟业”)合计持有的鲁能新能源(集团)有限公司(以下简称“鲁能新能源”)100%股权进行资产置换。广宇发展资产置换鲁能新能源公司截至 2020 年年底, 鲁能新能源自有装机规模 348 万千瓦，鲁能新能源2020年营业收入17.94亿元，净利润2.36亿元。根据未经审计财务

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创世纪-数控机床(工业母机)行业龙头企业，国家大基金入股

国资委：针对工业母机、高端芯片等加强关键核心技术攻关国资委8月19日消息，近日，国资委党委召开扩大会议，认真学习贯彻在7月30日召开的zzj会议上重要讲话精神，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发

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“空调行业铝替换铜方案研讨会”召开，产业链迎来价值重估

我国是世界上最大的铜消费国，2020年铜消费超过1400万吨，位居全球首位，占全球比重48.7%，但铜的储量却不高，对于铜精矿的需求量只能依靠大量进口才能满足。在家电行业，铜是很多家电产品的重要原材料，整体受铜材料价格走势影响非常明显。为了优化和稳定产业链、供应链，家电行业已经持续多年寻找铜的替代方案。而铝替换铜则是业内呼声最高的解决方案。作为用铜大户的空调行业，一直对铝替换铜技术保持持续关注。　　为帮助行业形成统一意见，推动行业绿色健康发展，2021年6月22日，中国家用电器研究院作为牵头单

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疫苗接种新赛道（雾化吸入式），背靠小米的九安医疗之价值重估

一什么是雾化吸入，以及与传统肌肉注射（打针）方式的优势雾化吸入式疫苗：即采用雾化器将疫苗雾化成微小颗粒，通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部，从而激发身体免疫。雾化吸入对比传统肌肉注射（打针）方式的优势 1. 直接吸入，无痛，不用打针，也更便捷，可及性更高，是不喜欢打针人们的福音。 2. 不用冷链运输，给疫苗的推广和存储带来了极大的方便，而且不用疫苗玻璃瓶。 3. 通过雾化器雾化后，通过呼吸道吸入，直接作用于呼吸道黏膜激发体内免疫系统产生免疫应答。相比之下，目前的肌肉注射方式只能诱导体液和细

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全球蓝海市场第一，跨境黑马SHEIN（希音），反超亚马逊

5 月 11 日，名不经传的 SHEIN 成为美国 Android 上安装次数最多的购物应用；5 月 17 日在 54 个国家 iOS 购物应用中的下载量排名第一，在 13 个国家的 Android 设备中排名第一。　SHEIN 下载量成功超越了 2020 年 GMV 为 49000 亿美元的亚马逊，成为独立站大佬。实际上，在今年 2 月份的时候，SHEIN 已成为仅次于亚马逊的最受青少年追捧的电商网站，在高收入女性青年团体中，对 SHEIN 的喜爱甚至超过了亚马逊。而且据最新消息，SHE

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瑞康医药：预期差极大的（新冠暴露前预防药物）黑马，代理Evusheld

Evusheld（全球目前唯一可以用于新冠暴露前预防的中和抗体药物）一. 事件 1.1 全球唯一一款用于新冠病毒感染预防药物在海南获批准 1.2 什么是Evusheld？ 1.3 瑞康医药与阿斯利康的关系 1.3.1 瑞康医药投资者关系部门相关人士告诉记者称，公司与阿斯利康长期合作，应该可以拿到Evusheld中国大陆代理 1.3.2新产品上市后优先考虑选择瑞康医药作为山东省及其他区域的配送商瑞康医药与阿斯利康携手在全国范围内拓展阿斯利康产品，瑞康医药利用自身已建立的医药配送平台优势，协助

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天宸股份——HJT新晋玩家，或是光伏最大预期差

随着各大厂家投产，HJT热度始终不减，已成为目前光伏领域的扛旗技术。天宸股份通过与华晟新能源成立合资公司介入光伏领域，后续或将为华晟生产的HJT电池配套生产组件。摘要： 1.华晟新能源HJT电池片将于月底投产，产能全球第一 2.天宸股份与华晟新能源设立合资公司，介入HJT组件生产 3.盈利与估值同时提升，天宸股份迎来价值重估一、华晟新能源HJT电池片月底投产，产能全球第一安徽华晟新能源科技有限公司成立于2020年7月，专注于高效硅异质结（HJT）太阳能电池及组件的研发及大规模产业化，在多

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思特奇：6.5亿开发数字经济中台，整合千亿数字资产，每年超过40亿数字资产融资服务

一事件：数字经济立法第一次将数字经济提高到立法的高度。二思特奇：全力发展数字经济的实干派 2.1 定增6.5亿（市值27亿）开发数字经济中台 PaaS 平台技术与应用项目、城市数字经济中台项目建成后预计可分别实现年均净利润 3,841.43 万元、 3,561.82 万元。 2.1.1 数字经济项目的重要性，可行性 2.2 整合千亿地方政府数字资产 2.3 每年超过40亿的数字资产融资服务基于数字资产为企业提供了40+亿元/年的融资服务支持，取得了良好的社会效益和经济效益。公司能够提

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山大地纬-立足山东（2022年底前全覆盖），布局全国的DRGs

一第一届中国CHS-DRG/DIP付费大会，将于2021年 12月18日在北京召开具体内容查看以下链接 https://www.sohu.com/a/507370154_121118853 二山东DRG/DIP启动正式付费，2022年底前全覆盖 DRG、DIP付费改革是撬动“三医联动”改革的重要杠杆过去医保支付方式以按项目付费为主，医保被动买单，难以形成对过度医疗服务的有效约束机制，不但造成医疗资源的浪费，还让参保人多花钱、医保基金多支出。推进DRG、DIP付费改革，不再是简单的照单付

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什么是DRG-DIP及愿景

一背景 1.1 新时代阻拦国家前进的三座大山，医疗、房产、教育。国家医保局：2025年底DRG/DIP支付方式基本实现全覆盖，就是为了解决医疗这座大山的问题。 1.2 健康中国战略 2015年，“健康中国”上升为国家战略； 2016年，《“健康中国2030”规划纲要》印发； 2017年，十九大报告明确提出“实施健康中国战略” 习近平总书记: 加快建立中国特色基本医疗卫生制度-新华网； 2018年政府工作报告中，推进健康中国战略被纳入提高保障和改善民生水平的重点工作 2018年3月，在原有的人

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荣科科技：万亿医保改革（DRG/DIP）下真正最大受益者（医院端）

一事件 1.1 国家医保局：2025年底DRG/DIP支付方式基本实现全覆盖新华社北京11月29日电（记者彭韵佳、沐铁城）为加快推进按疾病诊断相关分组（DRG）/病种分值（DIP）支付方式改革全覆盖，国家医保局制定了《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，明确到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。以加快建立管用高效的医保支付机制为目标，计划将分期分批加快推进，从2022到2024年，全面完成DRG/DIP付费方式

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三祥新材：绑定宁德时代的轻量化(减重50%)动力电池包黑马

一公司与宁德时代成立合资公司生产镁铝合金，用于生产电池包（比目前铝合金轻33%） 1.1 公司（最大股东，占比35%）与宁德时代签订协议，成立合资公司，生产镁铝合金（比铝合金轻33%）。生产产品已经被宁德时代预定用于动力电池包轻量化。 1.1.1 宁德时代作为全球动力电池绝对霸主，公司定向绑定宁德时代动力电池轻量化替代（市场与订单有保证） 1.1.2 2020~2025年全球新能源汽车销量和对应动力电池需求的年均复合增速分别为38.9%和39.3%（动力电池） 1.1.3 目前普遍用于电池包或

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飞龙股份的预期差：全力转型新能源汽车的细分领域龙头

一公司转型新能源汽车--电子水泵和热管理系统 1.1 公司转型做新能源汽车（电子水泵热管理系统）市场空间：到2025年新能源汽车销售1675万量，如果一台车需要5个电子水泵。需要的个数1675w*5个= 6700w。 1.1.1 业务（电子水泵，热管理系统）开始放量，后续提升空间很大。电子水泵国内单品冠军。重点：业务成长空间巨大：公司2020年新能源汽车收入占比1.19%，未来公司新能源收入占比50%。电子水泵目前产能放量： 11月相比10月翻倍。产量 10月 11月电子水

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新纶新材 -- 机遇与挑战并存的潜力股

一公司铝塑膜业务（切入动力电池） 1.1 全球动力电池铝塑膜需求 2025 年动力铝塑膜需求占比将超7成。预计随着全球电动汽车的爆发、未来铝塑膜的主战场将由 3C消费电池转向动力电池领域，预计2025年全球铝塑膜需求约10亿平，对应市场空间160亿元。动力铝塑膜需求 5 年 10 倍。 1.2 公司动力电池铝塑膜情况新纶科技董事副总裁吴智华先生坚定地表示“预计到2025年，铝塑膜市场需求将达3.19亿平方，动力铝塑膜市场复合增速可达100%以上，我们的目标是占有全球50%以上的市场份额”。

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迪生力：隐藏的锂动力电池回收遗珠

一锂动力电池回收前景迪生力公司发布公告，称拟与韶关中弘及韶关中达共同设立广东威玛新材料科技有限公司，开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务。除此之外，苹果方面也宣布称，将动用机器人“Daisy”回收废弃iPhone里的金属，并将其用到新的产品上。动力锂电池回收业务一时间成为炙手可热的大蛋糕，这背后也反映出动力电池报废高峰临近这一事实。 2020年国内累计退役的动力电池将超20万吨，若按70%可用于梯次利用计算，约有累计6万吨电池需报废处理。国联证券冯瑞齐指出，已布局动力电池回

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中电电机与广宇发展重组市值分析

一重组事件 1.1 广宇发展资产置换天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”或“广宇发展”)拟将所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债与鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”)、都城伟业集团有限公司(以下简称“都城伟业”)合计持有的鲁能新能源(集团)有限公司(以下简称“鲁能新能源”)100%股权进行资产置换。广宇发展资产置换鲁能新能源公司截至 2020 年年底, 鲁能新能源自有装机规模 348 万千瓦，鲁能新能源2020年营业收入17.94亿元，净利润2.36亿元。根据未经审计财务

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创世纪-数控机床(工业母机)行业龙头企业，国家大基金入股

国资委：针对工业母机、高端芯片等加强关键核心技术攻关国资委8月19日消息，近日，国资委党委召开扩大会议，认真学习贯彻在7月30日召开的zzj会议上重要讲话精神，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发

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“空调行业铝替换铜方案研讨会”召开，产业链迎来价值重估

我国是世界上最大的铜消费国，2020年铜消费超过1400万吨，位居全球首位，占全球比重48.7%，但铜的储量却不高，对于铜精矿的需求量只能依靠大量进口才能满足。在家电行业，铜是很多家电产品的重要原材料，整体受铜材料价格走势影响非常明显。为了优化和稳定产业链、供应链，家电行业已经持续多年寻找铜的替代方案。而铝替换铜则是业内呼声最高的解决方案。作为用铜大户的空调行业，一直对铝替换铜技术保持持续关注。　　为帮助行业形成统一意见，推动行业绿色健康发展，2021年6月22日，中国家用电器研究院作为牵头单

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疫苗接种新赛道（雾化吸入式），背靠小米的九安医疗之价值重估

一什么是雾化吸入，以及与传统肌肉注射（打针）方式的优势雾化吸入式疫苗：即采用雾化器将疫苗雾化成微小颗粒，通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部，从而激发身体免疫。雾化吸入对比传统肌肉注射（打针）方式的优势 1. 直接吸入，无痛，不用打针，也更便捷，可及性更高，是不喜欢打针人们的福音。 2. 不用冷链运输，给疫苗的推广和存储带来了极大的方便，而且不用疫苗玻璃瓶。 3. 通过雾化器雾化后，通过呼吸道吸入，直接作用于呼吸道黏膜激发体内免疫系统产生免疫应答。相比之下，目前的肌肉注射方式只能诱导体液和细

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全球蓝海市场第一，跨境黑马SHEIN（希音），反超亚马逊

5 月 11 日，名不经传的 SHEIN 成为美国 Android 上安装次数最多的购物应用；5 月 17 日在 54 个国家 iOS 购物应用中的下载量排名第一，在 13 个国家的 Android 设备中排名第一。　SHEIN 下载量成功超越了 2020 年 GMV 为 49000 亿美元的亚马逊，成为独立站大佬。实际上，在今年 2 月份的时候，SHEIN 已成为仅次于亚马逊的最受青少年追捧的电商网站，在高收入女性青年团体中，对 SHEIN 的喜爱甚至超过了亚马逊。而且据最新消息，SHE

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瑞康医药：预期差极大的（新冠暴露前预防药物）黑马，代理Evusheld

Evusheld（全球目前唯一可以用于新冠暴露前预防的中和抗体药物）一. 事件 1.1 全球唯一一款用于新冠病毒感染预防药物在海南获批准 1.2 什么是Evusheld？ 1.3 瑞康医药与阿斯利康的关系 1.3.1 瑞康医药投资者关系部门相关人士告诉记者称，公司与阿斯利康长期合作，应该可以拿到Evusheld中国大陆代理 1.3.2新产品上市后优先考虑选择瑞康医药作为山东省及其他区域的配送商瑞康医药与阿斯利康携手在全国范围内拓展阿斯利康产品，瑞康医药利用自身已建立的医药配送平台优势，协助

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天宸股份——HJT新晋玩家，或是光伏最大预期差

随着各大厂家投产，HJT热度始终不减，已成为目前光伏领域的扛旗技术。天宸股份通过与华晟新能源成立合资公司介入光伏领域，后续或将为华晟生产的HJT电池配套生产组件。摘要： 1.华晟新能源HJT电池片将于月底投产，产能全球第一 2.天宸股份与华晟新能源设立合资公司，介入HJT组件生产 3.盈利与估值同时提升，天宸股份迎来价值重估一、华晟新能源HJT电池片月底投产，产能全球第一安徽华晟新能源科技有限公司成立于2020年7月，专注于高效硅异质结（HJT）太阳能电池及组件的研发及大规模产业化，在多

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思特奇：6.5亿开发数字经济中台，整合千亿数字资产，每年超过40亿数字资产融资服务

一事件：数字经济立法第一次将数字经济提高到立法的高度。二思特奇：全力发展数字经济的实干派 2.1 定增6.5亿（市值27亿）开发数字经济中台 PaaS 平台技术与应用项目、城市数字经济中台项目建成后预计可分别实现年均净利润 3,841.43 万元、 3,561.82 万元。 2.1.1 数字经济项目的重要性，可行性 2.2 整合千亿地方政府数字资产 2.3 每年超过40亿的数字资产融资服务基于数字资产为企业提供了40+亿元/年的融资服务支持，取得了良好的社会效益和经济效益。公司能够提

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山大地纬-立足山东（2022年底前全覆盖），布局全国的DRGs

一第一届中国CHS-DRG/DIP付费大会，将于2021年 12月18日在北京召开具体内容查看以下链接 https://www.sohu.com/a/507370154_121118853 二山东DRG/DIP启动正式付费，2022年底前全覆盖 DRG、DIP付费改革是撬动“三医联动”改革的重要杠杆过去医保支付方式以按项目付费为主，医保被动买单，难以形成对过度医疗服务的有效约束机制，不但造成医疗资源的浪费，还让参保人多花钱、医保基金多支出。推进DRG、DIP付费改革，不再是简单的照单付

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什么是DRG-DIP及愿景

一背景 1.1 新时代阻拦国家前进的三座大山，医疗、房产、教育。国家医保局：2025年底DRG/DIP支付方式基本实现全覆盖，就是为了解决医疗这座大山的问题。 1.2 健康中国战略 2015年，“健康中国”上升为国家战略； 2016年，《“健康中国2030”规划纲要》印发； 2017年，十九大报告明确提出“实施健康中国战略” 习近平总书记: 加快建立中国特色基本医疗卫生制度-新华网； 2018年政府工作报告中，推进健康中国战略被纳入提高保障和改善民生水平的重点工作 2018年3月，在原有的人

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荣科科技：万亿医保改革（DRG/DIP）下真正最大受益者（医院端）

一事件 1.1 国家医保局：2025年底DRG/DIP支付方式基本实现全覆盖新华社北京11月29日电（记者彭韵佳、沐铁城）为加快推进按疾病诊断相关分组（DRG）/病种分值（DIP）支付方式改革全覆盖，国家医保局制定了《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，明确到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。以加快建立管用高效的医保支付机制为目标，计划将分期分批加快推进，从2022到2024年，全面完成DRG/DIP付费方式

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三祥新材：绑定宁德时代的轻量化(减重50%)动力电池包黑马

一公司与宁德时代成立合资公司生产镁铝合金，用于生产电池包（比目前铝合金轻33%） 1.1 公司（最大股东，占比35%）与宁德时代签订协议，成立合资公司，生产镁铝合金（比铝合金轻33%）。生产产品已经被宁德时代预定用于动力电池包轻量化。 1.1.1 宁德时代作为全球动力电池绝对霸主，公司定向绑定宁德时代动力电池轻量化替代（市场与订单有保证） 1.1.2 2020~2025年全球新能源汽车销量和对应动力电池需求的年均复合增速分别为38.9%和39.3%（动力电池） 1.1.3 目前普遍用于电池包或

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飞龙股份的预期差：全力转型新能源汽车的细分领域龙头

一公司转型新能源汽车--电子水泵和热管理系统 1.1 公司转型做新能源汽车（电子水泵热管理系统）市场空间：到2025年新能源汽车销售1675万量，如果一台车需要5个电子水泵。需要的个数1675w*5个= 6700w。 1.1.1 业务（电子水泵，热管理系统）开始放量，后续提升空间很大。电子水泵国内单品冠军。重点：业务成长空间巨大：公司2020年新能源汽车收入占比1.19%，未来公司新能源收入占比50%。电子水泵目前产能放量： 11月相比10月翻倍。产量 10月 11月电子水

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新纶新材 -- 机遇与挑战并存的潜力股

一公司铝塑膜业务（切入动力电池） 1.1 全球动力电池铝塑膜需求 2025 年动力铝塑膜需求占比将超7成。预计随着全球电动汽车的爆发、未来铝塑膜的主战场将由 3C消费电池转向动力电池领域，预计2025年全球铝塑膜需求约10亿平，对应市场空间160亿元。动力铝塑膜需求 5 年 10 倍。 1.2 公司动力电池铝塑膜情况新纶科技董事副总裁吴智华先生坚定地表示“预计到2025年，铝塑膜市场需求将达3.19亿平方，动力铝塑膜市场复合增速可达100%以上，我们的目标是占有全球50%以上的市场份额”。

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迪生力：隐藏的锂动力电池回收遗珠

一锂动力电池回收前景迪生力公司发布公告，称拟与韶关中弘及韶关中达共同设立广东威玛新材料科技有限公司，开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务。除此之外，苹果方面也宣布称，将动用机器人“Daisy”回收废弃iPhone里的金属，并将其用到新的产品上。动力锂电池回收业务一时间成为炙手可热的大蛋糕，这背后也反映出动力电池报废高峰临近这一事实。 2020年国内累计退役的动力电池将超20万吨，若按70%可用于梯次利用计算，约有累计6万吨电池需报废处理。国联证券冯瑞齐指出，已布局动力电池回

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中电电机与广宇发展重组市值分析

一重组事件 1.1 广宇发展资产置换天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”或“广宇发展”)拟将所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债与鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”)、都城伟业集团有限公司(以下简称“都城伟业”)合计持有的鲁能新能源(集团)有限公司(以下简称“鲁能新能源”)100%股权进行资产置换。广宇发展资产置换鲁能新能源公司截至 2020 年年底, 鲁能新能源自有装机规模 348 万千瓦，鲁能新能源2020年营业收入17.94亿元，净利润2.36亿元。根据未经审计财务

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创世纪-数控机床(工业母机)行业龙头企业，国家大基金入股

国资委：针对工业母机、高端芯片等加强关键核心技术攻关国资委8月19日消息，近日，国资委党委召开扩大会议，认真学习贯彻在7月30日召开的zzj会议上重要讲话精神，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发

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“空调行业铝替换铜方案研讨会”召开，产业链迎来价值重估

我国是世界上最大的铜消费国，2020年铜消费超过1400万吨，位居全球首位，占全球比重48.7%，但铜的储量却不高，对于铜精矿的需求量只能依靠大量进口才能满足。在家电行业，铜是很多家电产品的重要原材料，整体受铜材料价格走势影响非常明显。为了优化和稳定产业链、供应链，家电行业已经持续多年寻找铜的替代方案。而铝替换铜则是业内呼声最高的解决方案。作为用铜大户的空调行业，一直对铝替换铜技术保持持续关注。　　为帮助行业形成统一意见，推动行业绿色健康发展，2021年6月22日，中国家用电器研究院作为牵头单

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疫苗接种新赛道（雾化吸入式），背靠小米的九安医疗之价值重估

一什么是雾化吸入，以及与传统肌肉注射（打针）方式的优势雾化吸入式疫苗：即采用雾化器将疫苗雾化成微小颗粒，通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部，从而激发身体免疫。雾化吸入对比传统肌肉注射（打针）方式的优势 1. 直接吸入，无痛，不用打针，也更便捷，可及性更高，是不喜欢打针人们的福音。 2. 不用冷链运输，给疫苗的推广和存储带来了极大的方便，而且不用疫苗玻璃瓶。 3. 通过雾化器雾化后，通过呼吸道吸入，直接作用于呼吸道黏膜激发体内免疫系统产生免疫应答。相比之下，目前的肌肉注射方式只能诱导体液和细

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全球蓝海市场第一，跨境黑马SHEIN（希音），反超亚马逊

5 月 11 日，名不经传的 SHEIN 成为美国 Android 上安装次数最多的购物应用；5 月 17 日在 54 个国家 iOS 购物应用中的下载量排名第一，在 13 个国家的 Android 设备中排名第一。　SHEIN 下载量成功超越了 2020 年 GMV 为 49000 亿美元的亚马逊，成为独立站大佬。实际上，在今年 2 月份的时候，SHEIN 已成为仅次于亚马逊的最受青少年追捧的电商网站，在高收入女性青年团体中，对 SHEIN 的喜爱甚至超过了亚马逊。而且据最新消息，SHE

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