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电网投资创新高夯实行业确定性，数据安全发展意见凸显行业成长性

tony2001

中线波段

2023-01-15 09:57:24

本周创业板从2422.14点上涨至2493.13点，涨幅2.93%。计算机行业-1.18%，行业排名第26，弱于创业板，弱于上证综指（上涨1.19%）。行业估值中位数法下PE（ttm）为56.86（剔除负值）。
国网23年投资再创历史新高，进一步夯实行业确定性：国家电网公司董事长、党组书记辛保安在接受央视采访时表示，2023年公司将加大投资，电网投资将超过5200亿元人民币，再创历史新高（2022年全年电网投资5094亿元）。从结构上看，新型电力系统建设仍将是未来电网重点投入的方向，投资比重有望不断提升。而新型电力系统的建设有望不断催化电网信息化产品需求，驱动电力信息化行业整体保持较高增长。信息化建设奠定了行业的阿尔法，而一些细分领域（如储能、虚拟电厂、聚合充电等）处于行业成长初期，具备空间大、渗透率低、增速快的特点，因此这些具备更强贝塔方向是值得重点关注的机会。
工信部发布数据安全产业指导意见，行业重要性和成长性进一步凸显：1月13日，工业和信息化部等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。深度分析工业、电信、交通、金融、卫生健康、知识产权等领域数据安全需求，梳理典型应用场景，分类制定数据安全技术产品应用指南，促进数据处理各环节深度应用。数字经济时代，数据安全贯穿数据化/数据要素的全产业链环节，其重要性不言而喻，因此数据安全行业具备较大的市场空间和潜力。本次意见的落地，我们预计数据安全产业的发展有望加速。数据安全公司22Q3已经看到了公司费用端的拐点，22Q4需求端也开始出现复苏，Q1是需求和预算落地的重点时间点，我们依旧看好相关公司23年的高业绩增长和投资机会。
计算机持续关注公司：（排名有先后）
近期重点关注：中国软件、卓易信息、金山办公、景嘉微、纳思达、德赛西威、中科创达、华阳集团、朗新科技、泽宇智能、南网科技、广联达；
其他关注：
工业软件：华大九天、概伦电子、广立微、中控技术、赛意信息；
行业信创：海光信息、中科曙光；
机器人相关：海康威视、科大讯飞、绿的谐波、禾川科技、汇川技术等；
电网信息化：远光软件、国网信通、国能日新、青鸟消防等；
云计算：紫光股份、用友网络；
金融科技：顶点软件、指南针、同花顺、恒生电子。

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