IMF副总裁：全球债务与经济总量（GDP）之比已从2020年的99%降至91%。不建议将通货膨胀作为解决债务负担的一种方式。全球债务负担仍然比新冠疫情之前高出约8个百分点。各国还应该保护最脆弱的群体，以应对更高的能源和粮食价格，还应该有一个健全的中期框架，通过缓冲区来降低债务。

财联社：临近春节，长沙、南京等地多家酒店除夕年夜饭包厢已订满，外带预制菜亦受市场热捧。某上市公司负责人称，公司瞄准年夜饭消费市场，推出38款年夜饭礼盒，今年春节预计将为40万家庭预制新春家宴，增幅达到30%。


宏观经济

1、农业农村部：各协会要发挥好平台优势，加强监测预警，推动产业升级。针对当前形势，有关部门正在研究大豆生产、收储、加工转化等环节扶持政策，促进大豆市场运行在合理区间，千方百计保障种豆农民的合理收益，稳步实施大豆和油料产能提升工程。

2、美国财政部：2022年11月，美国国债的前两大“债主”分别为日本和中国。其中，日本结束连续4个月的减持，当月增持178亿美元至1.0822万亿美元。中国则连续第三个月减持美国国债，当月减持78亿美元至8700亿美元，持仓规模为2010年6月以来新低。

3、辉瑞：新冠病毒可能会一直存在，辉瑞正努力开发效果能够持续一年的新冠疫苗。正在研究新冠病毒带来的长期后遗症和感染后的并发症。

4、德国联邦统计局：截至2022年底，德国总人口数达到创纪录的8430万人，较2021年底增加了110万人。去年德国人口增多的主要原因是外来移民大量增加。虽然德国人口总数在增加，但人口自然增长率仍然是负增长。

地产动态

1、中证报：多地近期推出了针对春节期间的购房优惠活动，为春节返乡置业“开绿灯”。对于今年春节返乡置业预期，业内表示，购房意愿有所提升，很多意向购房者打算利用春节期间看房和购房。需求侧入场的积极性不断提升，同时置业更加理性化。

2、上海银保监局：促进金融与房地产正常循环。支持做好“保交楼”工作，为优质房企提供并购融资，加大对上海“两旧一村”、保障性租赁住房的支持力度，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。聚焦上海“2+3+6+4+5”产业发展布局，引导金融资源向重点领域倾斜。

股市盘点

1、周四，上证指数报3240.28点，上涨0.49%，成交额2968.16亿。深证成指报11913.26点，上涨0.87%，成交额3901.52亿。创业板指报2571.44点，上涨1.08%，成交额1301.30亿。总体上个股涨多跌少，两市近3300只个股上涨。两市合计成交6869.68亿，较上个交易日放量512亿。盘面上，医疗信息化、信创、CRO、大基金持股等板块涨幅居前，酒店、托育服务、教育、零售等板块跌幅居前。北向资金全天净买入93.93亿元，连续12个交易日净买入，其中沪股通净买入56.91亿元，深股通净买入37.03亿元。

2、周四，恒生指数跌0.12%，报21650.98点。恒生科技指数跌1.65%，报4449.91点。国企指数跌0.38%，报7312.76点。热门科技股多数下跌，快手跌6%，小米集团、阿里健康、蔚来、美团、百度集团均跌超2%，乐华娱乐港交所上市首日，股价大涨超47%。在线教育板块走高，新东方在线涨超7%，中教控股涨超4%。

3、截至1月19日，北交所上市公司165家，当日新增1家。总市值2232.12亿元，成交金额4.73亿元。

4、两市融资余额：截至1月18日，上交所融资余额报7566.22亿元，较前一交易日减少22.03亿元；深交所融资余额报6820.58亿元，较前一交易日减少10.53亿元；两市合计14386.80亿元，较前一交易日减少32.56亿元。

5、中证报：截至2023年1月18日，已有59家保险机构合计参与A股上市公司224次调研。从险资关注的行业来看，电子设备和仪器、家用电器、工业机械、电子元件等领域成为近期调研的重点。

6、证券时报：偏股型基金迅速回血带来的赚钱效应，叠加机构帮衬意愿不足，债基发行正遭遇难题。反弹行情以来，偏债型基金产品频频出现延长募集现象，在偏股型基金赚钱效应凸显之后，股债性价比正在发生显著变化。多位业内人士强调，股票市场的吸引力已大幅超越债券。

7、山东黄金：拟通过协议转让方式收购中国银泰、沈国军合计持有的银泰黄金20.93%股份，转让价格127.6亿元。交易完成后，山东黄金将成为银泰黄金控股股东，银泰黄金的实控人将由沈国军变更为山东省国资委。

8、中国石油：预计2022年年度实现归母净利润1450亿元到1550亿元，与上年同期相比，将增加528亿元到628亿元，同比增长57%到68%。

9、隆基绿能：预计2022年净利润145亿元到155亿元，同比增加60%到71%；与2021年相比，硅片和组件销售的量价齐升，实现了收入和净利润的较快增长。

10、特变电工：报告期公司将新疆众和纳入公司合并财务报表范围，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润157亿元-167亿元，同比增长116%-130%；

11、大全能源：预计2022年净利润为190亿元到192亿元，同比增长231.94%到235.44%；报告期内，持续满负荷生产，产销量均比去年同期有所增加。

12、晶澳科技：全资子公司晶澳太阳能有限公司与鄂尔多斯市政府签署《战略合作框架协议》，拟在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产业园项目，项目包括建设生产15万吨/10万吨光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅材项目，总投资约400亿元。

13、通威股份：预计2022年净利润为252-272亿元，同比增长207%-231%；公司高纯晶硅产线持续满负荷运行，新项目快速投产达产，量利同比实现大幅增长，太阳能电池产能规模持续扩大。

14、国旅联合：披露重大资产重组预案。拟通过发行股份方式，向控股股东江旅集团下属的苏南置业购买樾怡酒店100%股权，向江旅集团购买文旅科技100%股权、风景独好100%股权、会展公司100%股权、酒管公司100%股权和航空产业47.5%股权，同时拟向不超35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司股票2023年1月20日复牌。

15、九安医疗：预计2022年净利润165亿元-175亿元，同比增长1715.90%至1825.95%；受疫情影响，公司在美国销售的试剂盒等新冠防疫产品需求大幅增加，相关产品销售收入大幅增长。

16、芒果超媒：预计2022年净利17.9亿元-18.9亿元，同比下降10.60%-15.33%。

17、快手：控股股东达佳发展于2023年1月18日（交易时段后），通过场外大宗交易方式出售逾5471万股本公司B类股份，占发行股本总额约1.26%，对价为每股69.0563港元。所得款项将投向慈善公益捐赠、前沿科技探索以及基础设施投资等领域。

财富聚焦

1、央行广州分行：2022年广东省跨境人民币业务量达5.9万亿元，同比增长11.3%，占同期本外币跨境结算的44.4%，较上年度增长2.7个百分点；人民币连续三年成为大湾区第一大跨境结算货币。

2、摩根大通：美股市场的最新一轮反弹即将结束。此前推动美股上涨的所有积极催化剂都已释放，而美联储和美国企业未来仍可能抛出几枚“潜在炸弹”，比如大量美股企业即将公布的第四季度财报可能不及预期。建议增持大宗商品，尤其是能源大宗。

行业观察

1、发改委：截止到2022年底，全国风电光伏发电装机突破了7亿千瓦，风电、光伏发电装机均处于世界第一；2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%，新增风电光伏发电量占全国当年新增发电量的55%以上。

2、中国船舶工业行业协会：2022年我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正总吨计分别占43.5%、49.8%和42.8%，前述各项指标国际市场份额均保持世界第一。

3、中电联：预计2023年全国新增发电装机规模有望达到2.5亿千瓦左右，其中新增非化石能源发电装机1.8亿千瓦。预计2023年底全国发电装机容量28.1亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机合计14.8亿千瓦。太阳能发电及风电装机规模均将在2023年首次超过水电装机规模。

4、上证报：临近新年，美团线上的美容美发、美甲美睫、年夜饭预定越发紧俏，而这也成为消费回暖的缩影。实体商家对生意确定性增长的需求愈发迫切，数字化正在成为有效手段。发挥数字经济的“产业数字化”能力，正在消费、医疗、农业、外贸等各行各业开花结果。

5、工信部等17部门：鼓励机器人企业开发末端配送整体解决方案，促进机器人配送、智能信包箱（智能快件箱）等多式联动的即时配送场景普及推广。打造以机器人为重点的智慧物流系统，提升商贸物流数字化水平。

6、河北省民政厅等10部门：印发《关于全面推行婚俗改革工作的意见》。各地要通过政策引导、部门配合、全民参与、律礼互动，到2025年，全省婚姻家庭辅导服务经常化，高价彩礼、大操大办、相互攀比、低俗婚闹等婚嫁陋俗得到有效遏制，人情、宴请、彩礼等支出负担明显减轻。

7、必和必拓：中国的促增长政策，包括在房地产行业的提振政策，以及优化防疫政策，预计将支持其今年上半年经济状况逐步反弹。中国钢铁产量将连续第五年超过10亿吨。

公司要闻

1、百胜餐饮集团：公司受到网络攻击，某些信息技术系统受到影响，导致英国近300家餐厅停止营业一天。预计该事件不会对其业务、运营或财务业绩产生重大不利影响。

2、本田：在美国阿拉巴马州、乔治亚州、印第安纳州和俄亥俄州的汽车制造厂迎来3000万辆汽车产量里程碑。目前在美国的8家制造工厂雇佣近1.7万名员工，年产能达到130万辆。

环球视野

1、中新网：摩根资产管理控股公司受让上投摩根基金管理有限公司2.5亿元出资(占注册资本比例100%)获得证监会批准。至此，境内外商独资基金管理公司增至6家，上投摩根基金也成为第二家合资转外资控股获批的公募基金。

2、巴西国家地理与统计局：2022年9-11月，巴西失业率降为8.1%，比2022年6-8月的失业率降低0.9个百分点，比2021年同期的失业率降低3.5个百分点。截止2022年11月，巴西的失业人口为870万人，比2022年6-8月的失业人口减少95.3万，比2021年同期的失业人口减少370万。

3、波罗的海干散货指数：跌8.35%，报801点。

金融数据

国内

1、中证协：2022年1-12月，18家证券公司类核心交易商中，共有11家证券公司创设信用保护工具规模总计117.70亿元。

2、新三板：1月19日，合计挂牌6591家公司，当日无新增，成交金额2.26亿。三板成指报957.45，涨0.05%，成交额0.94亿。

3、国内商品期货：截至1月19日下午收盘，多数收涨，沪镍涨超4%，液化气、工业硅涨超3%，沥青涨超2%，玻璃、花生、甲醇、棉花、铁矿石、沪铝涨超1%。沪银跌超2%，原油、菜粕、LU燃油跌超1%。

4、国债：1月19日，2年期国债期货主力合约TS2303稳定在100.785；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.01%至100.735；10年期国债期货主力合约T2303上行0.04%至99.850。10年期国债利率跌0.77BP，至2.91%；10年期国开债利率跌0.99BP，至3.07%。

5、上海国际能源交易中心：1月19日，原油期货主力合约2303，以549.3元/桶收盘，下跌9.5元，跌幅为1.70%。全部合约成交130826手，持仓量减少3934手至60994手。主力合约成交106186手，持仓量减少4303手至25953手。

6、央行：1月19日，开展650亿元7天期逆回购操作和4670亿元14天期逆回购操作，中标利率分别2.0%、2.15%，均与此前持平。因当日有650亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放4670亿元。

7、Shibor：隔夜报1.6560%，下跌27.70个基点。7天报2.2810%，上涨14.60个基点。3个月报2.3760%，上涨0.20个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7738，跌0.1701%，人民币中间价报6.7674，跌0.1065%。NDF：3个月报6.7340，6个月报6.6980，1年报6.6410，2年报6.6245。

9、上海环交所：1月19日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100吨，成交额5600.00元，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。

国外

10、亚洲：日经225指数跌1.44%，报26405.23点。韩国KOSPI指数涨0.51%，报2380.34点。

11、美股：道指收跌0.76%，报33044.56点；纳指收跌0.96%，报10852.27点；标普500收跌0.76%，报3898.85点。

12、欧洲：英国富时100收跌1.07%，报7747.29点；德国DAX30收跌1.72%，报14920.36点；法国CAC40收跌1.86%，报6951.87点。

13、黄金：COMEX2月黄金期货收涨0.9%，报1923.9美元/盎司。

14、原油：WTI2月原油期货收涨1.07%，报80.33美元/桶；布伦特3月原油期货收涨1.39%，报86.16美元/桶。