【中信机械】博实股份
夜长梦山
2023-02-01 19:02:28
【中信机械】博实股份 重点推荐
博实股份是石化固体物料后处理设备和冶炼机器人龙头企业，已在石化后处理、冶金领域积累多年经验。
核心观点：
公司所处石化粉粒料包装码垛市场规模约400亿元；冶金出炉机器人市场规模约300亿元，博实作为绝对行业龙头，市占率提升空间巨大。
公司下游赛道持续拓展，固体物料包装码垛方案已在盐化工，硅料，水泥等多个行业应用，可触达市场不断增加。
公司推出全环节工业服务大幅增加公司盈利环节，且随市场设备保有量不断增加，工业服务营收有望迎来快速提升。
公司22年11月发行可转债，募资4.5亿，计划用于智能工厂和冶炼机器人拓产与开发，产能与产品附加值均将得到提升。
目前国内市场暂无同体量竞争者，博实股份技术成熟度优势明显，订单情况良好，我们看好博实股份发展前景，预计公司2022/23/24年实现归母净利润5.9/7.4/8.8亿元，重点推荐
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