链接:2月3号复盘

钨资源相关：

钨资源的稀缺性和不可替代性,国家严格管控钨开采,钨供应增量有限。

在钨金属的下游之中，硬质合金行业所占消费量最大，此外，钨在光伏领域有望逐步取代高碳钢丝,成为新-代的金刚石切割线母线。

随着制造业复苏，对于精矿的需求将提升，预计未来三年钨精矿仍维持短缺状态，钨价中长期偏乐观。

(1)中钨高新:数控刀片龙头

2): 洛阳钼业:全球领先钼钨生产商（章源钨业前期妖股）

数字乡村建设:

[中央网信办、农业农村部与浙江省人民政府共同签署共建数字乡村引领区合作备忘录]

2022年12月15日，国家发展改革委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》提出，积极推动农村现代化，实施数字乡村建设行动。

智慧农业:旗下上农信是唯一个获得政府认可的综合性农业信息软件开发平台，在农业信息化领域深耕+五年。

天禾股份:已组建智慧农服公司，数字化的农业社会化服务新模式。

23年锑：

据长江有色金属网，国内锑价2月2日上涨1000元/吨达到81500元/吨，连续三个交易日上涨，环比上月同期涨9%，创下近6个月新高。

资源分布来看，锑主要分布集中在中国(24%)、 俄罗斯 (18%)、 玻利维亚 (16%)

23年锑下游消费将呈现共振向上趋势: 1)硅料价格超预期下行，光伏装机景气度提升;预估光伏消费占比将进一步提升至20%附近。2)阻燃剂、化学制品领域与宏观高度相关，23年将是国内外经济筑底向.上的一年， 传统需求也有望回升。

相关上市公司:湖南黄金、华钰矿业、驰宏锌锗

有关电解铝和氧化铝相关：

国家市场监管总局、国家标准化管理委员会联合发布电解铝和氧化铝单位产品能源消耗限额标准，将于2024年1月1日起实施。此前由于电力紧张等原因，国内多地已相继对铝厂发布压减产通知。

机构复盘在2018-2021年电解铝的表观消费增速和上一年的房地产竣工面积同比增速、 地产竣工增速有着较强的关联性。

国家高层此前表示，房地产是国民经济的支柱产业，未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段,有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。

新能源需求:光伏+汽车轻量化拉动。

1) 光伏电站建设”建设装机1兆瓦光伏电站，需要消耗70吨玻璃、56吨钢材、 19吨铝、 7吨铜和7吨硅。

2)汽车轻量化拉动:根据国际铝协数据，预计到2025年中国传统燃油车/纯电动/插电混动车的单车用铝量能分别提升至180/227/238kg。

相关上市公司:天山铝业、神火股份、云铝股份