[爱心]领益智造，重点推荐，市值首看500亿，25%股价空间【东方电子】

[礼物]“消费电子+新能源”双轮驱动，基本面改善趋势明确：公司预计22年归母净利润15-17元，同比增长27%-44%，扣非归母净利润14-16亿元，同比增长76%-101%。营收稳步增长的同时通过优化产品结构及内控，盈利能力得以强化。
 
[礼物]大客户合作边界不断拓宽，消费电子业务增长动能充沛：公司在海外大客户的市场份额保持稳中有升，导入料号数量伴随大客户机型迭代持续增长。同时公司通过深化垂直整合、拓展新产品形态及业务领域、加强海外布局等方式提升在大客户产业链中的地位，MR、笔记本键盘模组、无线充电等业务均深度参与，大客户营收贡献弹性足。
 
[礼物]新能源车&光伏卡位优势显著，营收快速放量：新能源车方面，公司21年通过收购浙江锦泰进军新能源汽车结构件领域，已导入宁德等头部客户，份额提升可期，预计汽车业务有望翻倍增长。光伏领域，公司已导入全球微逆龙头Enphase，美国扩产有望带动23年营收&份额双升。
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