春节以后硅料价格大幅反弹，现在行情非常混乱，各大厂商各行其是。大全报价28.8万元/吨，低于这个价格不出货，近期大全确实没有任何硅料出货。协整作为经历过多轮周期的老厂，销售策略是随行就市，出货意愿积极，硅料20万/吨的时候协整就按照18万出，23万的时候就按照21万出，现在实际成交价在20-23万，现在头部几家硅料厂态度非常坚决，下周可能价格还是比较坚挺。之前12月份价格松动的原因是年底都在清库存，防止年报存货过高。1月份硅料厂又开始国货，部分硅料厂从1月至今几乎没有出货，他们拖到3月份一定会出货，不然一季报就没法看了，其中还有千亿市值的企业，现在行业库存我估计有10万吨以上3月份砖料产量应该会达到13万吨。硅料价格应该不会再往上提了，因为25-26万大基地又没法开工了。我原先预计3月的组件产量会有40GW，现在从胶膜订单来看可能只有30GW，主要原因就是博奔太严重，价格混乱，砖片、电池、组件等厂商都不敢随意报价，影响了需求释放。硅料厂商挺价的策略是没法长久的。现在砖料的市场格局是CR6占据了90%的市场份额，分别是大全、新特、通威、东方希望、亚洲硅业、协盘，2023H1会有7个新玩家批量投产，加起来有37万吨，H2会有另外7个玩家投产，之前硅料厂商从20多家缩水到6家，今年会再次回到20多家。所以Q2价格会迎来明显的调整，我还是坚信硅料价格会跌到10万/吨。博奔只会助推新玩家加速投产，同时促使下游厂商扶持新玩家，加速硅料竞争格局恶化。随着硅料库存的不断累积，叠加新产能投产，未来某个时点硅料价格一定会断崖式下跌，光伏行业是一个缺乏秩序的行业，价格的下跌也不是线性的而是突发性的。