好利科技调研更新
夜长梦山
2023-02-09 17:50:51
【国金电子】好利科技调研更新
目前市值合理，GPU贡献估值弹性，chatGPT主题炒作机会
1.熔断器资产：公司传统主业，2022年收入3e，净利4kw，预计2023年收入5e，净利7kw，主要得益于光伏储能蓬勃发展。参考可比公司中熔电气估值，合理估值在30亿元。
2.上海嘉行：计划以5亿增发+2.5亿现金在2023年年中完成收购54%股权收购，主营租车服务，预计2022~2026年净利为0.5、1、1.2、1.5、2亿元。合理市值30亿元。
3.GPU：控股子公司合肥曲速（公司持股50%）何积丰是中科院院士、是国内人工智能领军企业。合肥曲速股权激励授予目标为三年内实现融资不低于12亿元，且以投前估值超过60/120亿元，授予管理团队30%/40%的股权。目前公司GPU仍处于研发状态，2022年前三季度GPU订单为1700万元。若未来流片成功，可对应市值达30~60亿元。
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