华阳股份：钠电新贵，收获可期
夜长梦山
2021-12-21 19:19:56
【国盛煤炭】华阳股份：钠电新贵，收获可期
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钠电全产业链布局成型
12月20日，电池项目过会
为推动钠离子电池商业化发展，山西新阳清洁能源有限公司（全资子公司）集合多方资源优势，建设1GWh钠离子Pack电池生产线，生产电动两轮车电池及储能电池模块，打通产业链条，抢占市场先机，加快钠离子电池商业化发展进程。12月20日，公司召开1GWh钠离子Pack电池生产线建设项目可研报告评审会，项目可研报告顺利通过。
9月25日，与多氟多签订战略合作框架布局电解液
公司与多氟多、梧桐树资本签订合作协议，欲在上游原材料、电解液、电池等环节可实现强强联合，共筑新能源产业链，进一步完善公司在钠离子电池领域的布局。
4月14日，与中科海纳合作布局钠离子电池正负极材料
公司通过基金持股中科海纳（全球领先钠离子电池研发团队），合资建立子公司等方式，率先打造2000吨钠离子正、负极材料，预计将于22年Q1正式投产。
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21GW组件陆续投产
此外，华阳集团采用全球新一代超薄氧化层隧穿钝化技术，6大基地布局21GW TopconN型组件，其中上市公司体内5GW产能预计于22年1月正式投产，其余16GW将于22年底前陆续投产。
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投资建议：公司更名为华阳股份，除了继续巩固做强传统煤炭主业外，加快培育新能源产业已成为公司的重要使命。往下，在煤炭利润保底的背景下，220E就是公司市值底部，安全边际极高；而往上，公司公司市值具备翻倍潜力。
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风险提示：煤价暴跌，新能源业务不及预期。
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