【缺石英砂!优质石英砂保障龙头盈利】目前石英砂月度产能是6500-7000吨,对应整个硅片的供应总量约为35-38GW,当下因为进口内层砂市场供给越来越紧缺,坩埚厂把内层进口砂比例降至30%以下,使得石英砂发生塌边现象,寿命由原来400小时,大幅度缩短至300小时,更换频次明显增加,由于进口砂使用量突破底线合理配比形成坩埚品质全面下降,导致拉晶过程中断线率大幅度提升,双重因素叠加令生产效率与产出下降一半左右。
要想保证硅片生产,各家都在抢买石英砂,那么国内就只能看石英股份了,因为国外基本没有增量,关于石英股份,我贴了一个中金的研报,目前石英股份位置还好,属于趋势向上的回调,有向上突破的空间,珍惜回调的筹码。