海通地产周观点-韭研公社

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海通地产周观点

夜长梦山

2023-03-05 21:27:56

海通地产周观点：工作报告重塑信心，重申地产信用修复起始年判断**销售进入同环比两位数增长本周30大中城市新房成交面积为363万平方米，环比15%，同比17%。其中一线城市销售面积环比10%，同比10%。二线环比19%，同比14%。三线环比12%，同比31%。23年3月1日-2日累计成交面积89万平，环比2月同期36%，同比2%。同期18城二手房成交面积572万平，环比2月同期76%，同比去年111%。 23年工作报告立足行业健康发展：1）房住不炒并未在23年工作建议中出现，仅出现在过去5年工作总结中。判断后阶段对价格上行容忍度会有扩大。 2）供给侧，“有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产平稳发展。”会议重申“保行业，保主体”工作基调，判断优质主体将获更优政策环境和融资通道，存量资产有望进一步盘活！防止无序扩张体现杠杆规模仍要限制，对23年土地购置和新开工总量仍要谨慎判断。 3）需求侧，“加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民青年人等住房问题”。判断在发展住房租赁和增加住房供给的同时，不同城市根据自身市场和人口差异保持因城施策，差异化制定房贷\限购等标准，稳定释放潜在购买力。重申地产信用修复起始年判断。会议基调有利蓝筹企业增长。重申行业配置价值。1）开发类：A股-万科\保利\蛇口\金地\建发\华发\首开\新城\滨江\天健；H股-中海外\华润\龙湖\绿城\碧桂园\美的；3）物业：万物云\碧服\万象\保利\中海\积余\越秀；4）文旅：侨城A；5）园区：张江

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