各位领导，我们认为电子相关的算力公司是符合市场长期审美的方向，短期热点炒作修整过程中可以持续关注加仓，海外机构预测未来3年，AI相关的云计算支出复合增速超过20%，金额接近翻倍增长。

我们看好估值最便宜、业绩兑现最确定、深受北美客户依赖跟巨头合作最紧密的沪电股份；
材料环节的国产化希望之光方邦股份等；

国产二线GPU梦想公司好利科技。以及兴森（我跟踪六年）、通富微电（我们研究资源比较丰富）、芯原股份（我做的IPO投价）、生益华正、长电等。各位领导，我们认为电子相关的算力公司是符合市场长期审美的方向，短期热点炒作修整过程中可以持续关注加仓，海外机构预测未来3年，AI相关的云计算支出复合增速超过20%，金额接近翻倍增长。

我们看好估值最便宜、业绩兑现最确定、深受北美客户依赖跟巨头合作最紧密的沪电股份；
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