人工智能高峰论坛 — 彩讯股份
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-09 13:15:47
一、介绍环节
基本面情况：业绩方面，公司 2022 年第一季度业绩增长 86%，上半年增长 60%，前三季度增长 58%，全年增长 40%-60%，处于计算机行业上市公司前 5%水平。资产质量方面，南山区彩讯大厦位于深圳南山区粤海街道办，重置成本 30 亿以上。且公司目前没有有息负债，多年没有坏账，现金储备充足，闲置资金保持 10亿元以上。
主营业务：彩讯股份 60%左右营收来自中国移动。公司主营业务包括三大类：
1）以信创邮箱为核心的协同办公产品线。2022 年前三季度增长 40%，预计今年 50%增长。公司从 139 邮箱起家，深耕领域十多年，客户包括中国银行、中国移动、中国人寿、南方航空等。
2）云和大数据。公司为国资云的合作伙伴，中国移动云的核心供应商。移动云目前行业第六，年度工作会议中将市场前三作为未来三年发展目标，公司将为其实施云迁移、云运维等工作，并受益于其客户体量增多。
3）智慧渠道业务。围绕 B 端客户，为其 C 端客户开展运营业务。公司运营多个月活过亿的产品与平台，中国移动拥有的 9 个月活过亿的平台中，彩讯股份重点参与运营 7 个，包括其手机营业厅、10086 微信公众号、咪咕用户运营等，公司为中国移动手机营业厅独家合作伙伴。智慧渠道业务中还包括一小部分 5G 消息业务，5G 消息业务作为运营商基础设施服务之一，公司为最早参与的厂商之一，已获得三网 CSP 服务商资格。5G消息底层 Chatbot 与 ChatGPT 对话功能类似但不及其智能，公司会考虑进一步提高其交互智能化。公司还重点布局了元宇宙相关的数字人、元宇宙营业厅等应用，正在围绕中国移动元宇宙营业厅开展研究，且正在开展包括数字孪生等业务开发，收入已达到千万级别。
二、问答环节
Q：类 ChatGPT 将如何落实到公司业务层面？
A：公司对类 ChatGPT 技术重视体现在两个层面：1）提高运营效率。可辅助进行营销活动，节省开发与运营人力。2）在此基础上开发个人数字助理相关功能。此功能可能作为插件率先应用于提升邮箱智能化整理邮件、收集市场信息等方面，目前公司下一代智能邮箱将邮箱与云盘产品相结合，公司独家运营的移动云盘在国内市占率仅次于百度云盘。
Q：类 GPT 产品上线客户端时间？
A：会在百度文心一言发布之后。目前纯 AI 产品在国内应用会受到一定限制，公司在研发的同时，作为最早接入文心一言的合作伙伴之一，将持续跟进国内大语言模型进展并推出更为成熟的产品。
Q：党政与行业信创情况如何，信创领域中邮件渗透率水平如何？
A：信创方面，大部分放量集中在行业，覆盖面更广，公司自身业务也更偏向行业。渗透率方面，去年前年之前公司渗透率只有 20%-30%，70%以上由 IBM 和微软占据，而今年公司渗透率已达到 50%以上，此处指的是已有至少 50%在逐渐搭建与布局，对于存量部分每年也会继续有升级改造需求出现。
Q：国内外市场竞争格局？
A：伴随国内政策变化，IBM、微软等厂商在国内邮件领域逐渐主动撤退，目前市场主要厂商除公司外还有Coremail，Coremail 专注于企业邮件领域十多年，只有邮箱一个产品，相较于公司三大产品线业务较为单一，市占率方面彩讯股份略胜一筹，收入体量双方差不多。
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