【中信机械】铁建重工，持续推荐！
夜长梦山
2023-03-14 12:55:52
【中信机械】铁建重工，持续推荐！
中信机械市场最前瞻、深度覆盖及推荐铁建重工。
我们上周组织了线上投资观点汇报、线上管理层交流、长沙实地调研，欢迎关注我们的研究成果！
我们重申推荐逻辑：
（1）短期看估值修复：下游景气度高（基建、出口、安全、抽蓄等新兴领域），公司新增订单饱满；
（2）中期受益基建&技术升级：公司是基建纯正标的，业务下游为国内外各类新老基建，目前国内盾构机市场200~300亿元，盾构取代钻爆仍有翻倍以上渗透率空间；
（3）长期看品类拓张与全球化：公司持续大手笔研发投入，非标定制与产品定义能力强，培育了很多新品均具有良好市场前景。2022年是公司海外拓展元年，公司有望实现从国产替代到出海全球化的蜕变。
当前股价对应今年PE 约12x，持续推荐！
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铁建重工
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