一种是猪价全年低点到到高点的确定性。我最近在山东河南调研,猪病是有全面化的可能性,但这仍需要观察,可能当期权价值买。目前比较确定是猪价年内低点看向上趋势,无论哪种,在其他板块选择困难时,低估值低配置的猪都值得拥有。(我们组已经推了两周的猪,左侧卖方推荐难,右侧买方追高难)
1)猪病更新:二育提升导致流动和运输增加,冬春防控切换,弱毒拔牙难等原因,近期猪病发生较明显,多为北方地区。如果疫情传到南方或全国,会加快出栏节奏,母猪去化进入第一阶段,周期角度进入去化配置区域。
2)全年消费持续恢复,供给恢复有限,看好现在到未来1个季度,阶段性猪价上行,均价及盈利预期提升,估值修复带来的板块收益。
3)当前板块估值整体处于较低水平,猪周期节奏缩短,本轮第一阶段看50%+涨幅。推荐龙头标的温氏股份、弹性标的新五丰。欢迎交流.