调整提供机会！长春高新新患恢复叠加集采预期改善，低估值高成长。
夜长梦山
2023-03-17 13:20:07
【中泰医药祝嘉琦/张楠】调整提供机会！长春高新新患恢复叠加集采预期改善，低估值高成长。
🎈新患持续改善，全年业绩高增。新患是核心指标，新患23年1-2月已超去年q1绝对值，23年3月新患开始快速恢复。q1因发货节奏问题表观增速不靓眼，但不影响复苏本质。
🎈集采预期改善，低估值高成长。广东集采1月落地，整体影响可控。长效占比提升、新适应症拓展等驱动业务摆脱集采影响，集采预期有望趋于缓和。
🎈生长激素龙头，仍处于成长期，长期空间广阔。1）金赛药业生长激素新适应开发、辅助生殖领域开发等，有望保持稳健增长；2）百克生物鼻喷流感恢复，叠加带状疱疹上市，有望贡献新增量；3)单抗等进展顺利，打造长期发展基石。
💡风险提示：生长激素竞争加剧，在研管线进度
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