一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、中俄：两国领导人共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》

双方领导人达成共识，要加强统筹设计和顶层规划，扩大能源、资源、机电产品贸易，增强双方产业链供应链韧性，拓展信息技术、数字经济、农业、服务贸易等领域合作。

2、国务院：批复离岛免税即买即提

发布批复，同意在海南省暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》的有关规定，自2023年4月1日起对符合规定的离岛免税品可提交担保后提前放行。

3、银保监会：下发《关于开展保险机构销售人员互联网营销宣传合规性自查整改工作的通知》

主要排查销售人员在自媒体，包括但不限于微信朋友圈、微信公众号、微信视频号、抖音视频、快手视频、微博帖子、小红书笔记、今日头条帖子等发布违规或不当信息情况。

4、国家能源局：截至2月底，全国累计发电装机容量约26.0亿千瓦，同比增长8.5%

其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.0%；太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长30.8%。1-2月份，全国发电设备累计平均利用569小时，比上年同期减少28小时。其中，火电720小时，比上年同期减少39小时；核电1209小时，比上年同期增加14小时；风电401小时，比上年同期增加78小时。1-2月份，全国主要发电企业电源工程完成投资676亿元，同比增长43.6%。其中，核电87亿元，同比增长44.8%；太阳能发电283亿元，同比增长199.9%。电网工程完成投资319亿元，同比增长2.2%。

国内：地方 省市

1、深圳：推动REITs全国首批扩募打造亚太区REITs中心

深圳市发布《关于深圳市2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年计划草案的报告》。其中，在2023年经济社会发展主要任务中提到，“深化基础设施领域不动产投资信托基金试点，打造亚太区REITs中心，推动红土盐田港REIT、博时蛇口产园REIT完成全国首批扩募。”

2、深圳：发布培育发展半导体与集成电路产业集群实施方案

深圳宝安发布《宝安区培育发展半导体与集成电路产业集群实施方案（2023-2025年）》，描绘了宝安“芯”未来，明确提出到2025年，构筑具有全球影响力的车规级、人工智能、穿戴芯片产业创新集聚高地，实现产值突破1200亿元，增加值突破280亿元，培育5家以上产值超20亿元的企业、10家以上产值超10亿元的企业，涌现一批“专精特新”中小企业和优质新锐上市企业。

3、北京：乘用车置换新能源小客车补贴标准最高补贴1万元

7部门发布北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案，乘用车置换新能源小客车补贴标准最高补贴1万元。补贴适用时间为2023年3月1日0时至2023年8月31日24时期间。

4、潍坊：印发了《优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》

明确了持续深化生育服务管理改革、提高妇幼健康和优生优育服务水平、健全婴幼儿照护服务体系、加快构建生育友好环境、保障计划生育家庭权益五个方面重点措施。《方案》提到，对2021年5月31日后依法生育的三孩就读公办普通高中期间免除学费。费的方案，乘用车置换新能源小客车补贴标准最高补贴1万元。补贴适用时间为2023年3月1日0时至2023年8月31日24时期间。

5、南通：住房公积金最高贷款额度提至100万元

南通市发布关于调整住房公积金相关政策的通知，并自2023年3月21日起施行。新政明确，提高在职职工住房公积金贷款额度。个人住房公积金最高贷款额度由40万元/人调整为50万元/人，每户住房公积金最高贷款额度由80万元/户调整为100万元/户。新政还提出，支持公积金缴存人用公积金支付购房首付。

5、山西：污染整治

决定自2023年3月20日12时00分晋城市启动重污染天气橙色预警(Ⅱ级)，煤化工行业方面，在产煤化工企业限产30%，传统煤化工以气化炉冷备计，新型煤化工以气化总氧量计，山西兰花煤化工有限责任公司正常生产。

6、西安：对新能源汽车予以补贴

对本地生产的新能源汽车2023年较2022年产量增长部分，每辆给予2000元奖励，每户企业最高奖励不超过1000万元；购买新能源车最高每辆补贴6000元；个人建设自用充电设施补贴1万元/根。

国际新闻

1、美国：原油终结连续超卖纪录

在美国政府承诺将保护银行储户后，油价创2月初以来最大涨幅。WTI原油期货9天相对强弱指数脱离超卖，之前创下2021年11月以来连续显示超卖的最长天数纪录

2、欧盟：监管机构呼吁紧急改革货币市场基金

欧盟一位官员周二表示，货币市场基金迫切需要得到改革，以解决其脆弱性问题，从而更好地应对经济冲击。当前货币市场基金被企业广泛用于日常融资目的。该官员表示，疫情期间暴露出的脆弱性表明，他们需要尽早修改立法，以增强货币市场基金行业的抵御能力。她表示，包括开放式基金在内的投资基金在经济冲击下的韧性比以往任何时候都更重要，这样它们就有足够的流动性来应对投资者要求收回现金的情况。

3、德国：投资者信心六个月来首次下降

投资者对德国经济的信心六个月来首次下降，对银行业风险的担忧加剧了企业和家庭面临的通胀阻力。德国3月ZEW经济景气指数从上月的28.1降至13，低于市场预期。德国智库ZEW主席Achim Wambach表示，国际金融市场正面临巨大压力。今年年初，工业生产和工厂订单均好于预期，但消费者仍因顽固的通胀而承压。尽管在能源成本下降后，整体价格涨幅正在下降，但潜在压力被证明会更加持久。

4、耶伦：表示美国银行体系正在企稳

美国财政部长耶伦表示，在监管机构采取强硬行动后，美国银行体系正在企稳，但如果银行业危机继续恶化，政府准备为储户存款提供进一步的担保。

5、耶伦：担心国会等到最后一刻才提高债务上限

美国财政部长耶伦表示，她担心国会会等到最后一刻才提高债务上限，而在这个问题上的边缘政策会造成“重大损害”。耶伦称，优先进行某些偿付是一个冒险而危险的想法。耶伦在美国银行家协会华盛顿峰会上表示，“优先支付部分债务只是换一种说法的违约”。

6、加拿大：2月通胀大幅降温

加拿大2月通胀年率有所降温，因能源价格较上年同期下降，住房成本上涨速度放缓。加拿大统计局周二的数据显示，该国2月CPI年率为5.2%，而此前市场预期为5.4%。与此同时，加拿大央行密切关注的三项核心通胀指标的平均值2月为5.37%，低于上月的5.57%。

7、韩国：2月PPI同比上涨4.8%

韩国央行3月21日发布数据，韩国2月生产者价格指数（PPI）同比上涨4.8%，低于5.1%的前值，连续第8个月收窄涨幅，为2021年3月以来最低；韩国2月PPI环比上涨0.1%，也低于0.4%的前值。

8、新加坡：非石油出口连续五个月下滑

据环球市场播报报道，新加坡2月份非石油类产品出口连续5个月下滑，其十大市场中半数以上的电子产品和非电子产品出口均出现下滑。新加坡企业发展局日前表示，这个东南亚贸易中心2月份的非石油类产品出口较上年同期下降15.6%，降幅较1月份的25%有所放缓。

9、韩国：3月前20天芯片出口额同比下降44.7%

韩国关税厅（海关）数据显示，由于全球对半导体的需求依然疲软，出口下滑持续加剧，3月的前20天，韩国出口额同比下降17.4%，其中芯片出口额为43.2亿美元，同比下降44.7%，对中国的出口量下降了36.2%。

10、韩国：发布碳中和方案

韩国环境部和2050碳中和绿色发展委员会3月21日发布“第一次国家碳中和·绿色发展基本规划”（2023—2042年）政府方案。根据方案，政府力争到2030年将碳排放量较2018年减少40%。此外，韩国政府今年到2027年将为研发碳中和产业核心技术、零碳能源和绿色转型升级、电动汽车和氢能汽车补贴等方面投入89.9万亿韩元（约合人民币4735亿元）的预算。

11、欧洲：2月新车销量增长12%

欧洲汽车制造商协会周二发布的数据显示，2月份新车注册量增长12%，至902775辆，连续七个月实现增长。其中，纯电动汽车的销量激增了34%，增幅超过了采用其他任何类型动力系统的汽车。在欧盟国家，纯电动汽车上个月的注册量占比超过12%，高于一年前的9.7%。

12、美国：2月房屋销售激增

美国2月成屋销售飙升至六个月来最快增速，因购房者抓住抵押贷款利率小幅下降和房价小幅回落的机会。周二公布的数据显示，美国2月成屋销售总数年化为458万户，较1月份跃升14.5%。NAR首席经济学家Lawrence Yun表示，购房者意识到抵押贷款利率的变化，正在利用利率下降的机会。此外，他们看到，在房价下跌和当地经济增加就业岗位的地区，销售增长更为强劲。

13、法兴银行：欧元将回归上升轨道

法兴银行经济学家表示，美联储本周若小幅加息25个基点或暂停加息，以及点阵图的小幅向上修正，理论上应该有助于欧元兑美元回到1月份的上行轨道。但如果美联储加息50个基点和/或大幅向上修正点阵图，将是一个重大意外，利空风险资产，并扼杀看涨欧元兑美元的论点。

14、香港：做好准备承接大资金回流

外媒预计，香港将超越瑞士，成为全球最大的离岸财富管理中心。香港将在2023年超过瑞士，成为全球最大的跨境金融中心和财富管理中心。非香港居民存在在香港的资产达2.3万亿美元，新家坡只有1.5万亿美元。

15、谷歌：开放Bard AI聊天机器人访问权限

谷歌正面迎战ChatGPT。Bard当前仅在英美两国向用户开放，并限制用户时长。谷歌称，公司希望在技术创新方面既大胆又负责任，因此谷歌的逐步推出策略真的很关键。消息公布后，谷歌周二盘中大涨近4%。

二、行业新闻

1、WTI原油期货：周二收高2.7%

周二美国4月份交割的WTI原油期货价格较前一交易日收盘价上涨1.69美元，涨幅为2.5%，收于每桶69.33美元，为连续第二个交易日上涨。4月WTI期货在今日收盘时到期。新的即期期货——5月WTI期货收高1.85美元，涨幅为2.7%，报收于每桶69.67美元。

2、纽约黄金期货：周二收跌2.1%

纽约黄金期货价格周二收跌逾2%，创约一个半月来的最大单周跌幅。纽约商品交易所4月交割的黄金下跌41.70美元，跌幅为2.1%，收于每盎司1941.10美元。

3、LME期铜：收涨60美元

LME期铜收涨60美元，报8758美元/吨。LME期铝收跌8美元，报2266美元/吨。LME期锌收跌21美元，报2864美元/吨。LME期铅收跌24美元，报2094美元/吨。LME期镍收跌283美元，报22514美元/吨。LME期锡收跌289美元，报23039美元/吨。

4、波罗的海干散货运价指数：下跌至1512点

波罗的海干散货运价指数周二下跌，因海岬型船和巴拿马型船运价指数回落。波罗的海干散货运价指数下跌30点，或1.95%，至1512点，为3月13日以来最低。

5、周二国内期货夜盘：涨跌不一

低硫燃油夜盘收涨2.14%，LPG涨1.67%，玻璃涨1.21%，塑料、燃油、沥青、棉纱、PP、苯乙烯、豆粕、PVC、20号胶、棉花、橡胶、短纤、白糖、热卷、甲醇至多涨0.85%。粳米夜盘收平。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8765元，较周一纽约尾盘跌29点，盘中整体交投于6.8648-6.8850元区间。

7、美元指数：周二（3月21日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.06%，报103.217点，日内交投区间为103.515-103.002点。美元指数跌0.03%，报1240.97点，日内交投区间为1243.75-1239.15点

8、逆回购：央行3月21日开展1820亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日290亿元逆回购到期，因此单日净投放1530亿元。

9、两市融资余额：增加27.18亿元

截至3月20日，上交所融资余额报7876.92亿元，较前一交易日增加13.09亿元；深交所融资余额报7079.15亿元，较前一交易日增加14.09亿元；两市合计14956.07亿元，较前一交易日增加27.18亿元。

10、北向资金：净买入42.95亿元。贵州茅台、工业富联、长春高新分别获净买入5.84亿元、3.06亿元、2.28亿元。山西汾酒净卖出额居首，金额为2.63亿元。

11、欧债收益率：全线大涨，英国10年期国债收益率涨6个基点报3.361%，法国10年期国债收益率涨15.5个基点报2.809%，德国10年期国债收益率涨16.9个基点报2.284%，意大利10年期国债收益率涨12.9个基点报4.107%，西班牙10年期国债收益率涨13.3个基点报3.322%。 

12、美债收益率：普遍上涨，3月期美债收益率涨11.19个基点报4.734%，2年期美债收益率涨19个基点报4.177%，3年期美债收益率涨17.1个基点报3.992%，5年期美债收益率涨16个基点报3.761%，10年期美债收益率涨12.5个基点报3.622%，30年期美债收益率涨7.1个基点报3.746%。 

13、航运：交通运输部展望2023年航运市场。预计国内沿海干散货运价波动进一步放大，沿海集装箱运价将有所回落，内河运输市场预计继续保持稳定运行；国际干散货运价或低位震荡，集装箱运输市场总体上将呈现降幅趋缓，将适时开展国际邮轮运输试点复航。

14、黄金：避险情绪高升，金价连涨至年内新高，消费者“买涨不买跌”让投资性金条销售火爆，多家珠宝门店表示投资性黄金需求上升。有黄金销售商表示，近期公司采用了直销模式，一个周末就卖出了约6000万元的黄金。

15、铂：2023年全球铂金市场需求强劲增长，但供给受限，或存在缺口。我国铂金市场需求量大，进口依存度高，但相关市场体系建设依然缺失。专家建议加大对铂族金属的重视力度，进一步完善相关市场体系建设。

16、6G：由中国移动与沃达丰公司、美国蜂窝电信公司联合牵头的《6G需求与设计考虑》白皮书在全球移动网络运营商组织NGMN联盟(Next Generation Mobile Networks Alliance，下一代移动网络联盟)正式发布。

17、宁王：据了解，宁德时代的当家王牌技术麒麟电池已经实现量产。而作为麒麟电池的全球量产首发车型，极氪汽车的纯电中大型MPV极氪009预计将在今年第二季度交付，在麒麟电池量产后延迟1—2个月左右。

18、碳酸锂：价格近期的恐慌式下跌态势引发了市场广泛关注。一位不愿具名的业内人士表示，目前业内还在加快抛售碳酸锂。碳酸锂价格持续下滑让下游客户不敢下大订单，观望情绪严重，另一方面，海外市场也出现了退单现象。这反过来又进一步推动了碳酸锂价格的下滑。

19、楼市：数据显示，一线城市狭义库存逆势上涨，是各能级城市中唯一库存规模上升的。二线城市的狭义库存2022年同比下降3%。三四线城市由于楼市信心显著衰退，狭义库存出现快速回落，2022年狭义库存同比降幅高达6.5%。

20、手机：2022年全球智能手机销量同比下降12%，但是全球高端手机市场（售价超过600美元）的销量增加1%，对全球手机市场收入的贡献超过55%。

21、种业：据报道，近日农业农村部在天津组织召开国家种业阵型企业座谈会，相关领导在座谈会上强调，各地各有关方面要扎实推进种业企业扶优行动，积极支持企业发展，认真研究有关意见建议，推动解决企业遇到的困难问题，为打造种业振兴骨干力量营造良好环境。

22、超宽带应用：据报道，三星电子近日公布了其首款超宽带（UWB）解决方案 -- Exynos Connect U100。新的超宽带UWB解决方案针对移动、汽车和物联网（IoT）设备进行了优化，将测量精度提升至个位数厘米，以提供准确的距离和位置信息。

23、web3.0：据报道，阿里云日前在香港首次举办2WEB3 FEST峰会，宣布将于下月推出一系列开箱即用的Web3安全工具。开发人员和企业可应用Web3安全工具于私钥管理、风险评估、交易审查、合规和用户认证等安全场景。这些工具包括多方安全计算（MPC）、身份验证（KYC）及反洗钱（AML）服务，有助于Web3开发人员保护资料，节省人力成本，提高营运效率。

24、面板：据调研机构集邦咨询（Trendforce）3月20日更新的三月下旬的面板价格，电视面板各尺寸全面上涨，其中，3月下旬32、43、55、65寸面板均价分别为30、52、88、120美元/片，与前期差异分别增长1.0、1.0、3.0、6.0美元/片，涨幅分别为3.4%、4.0%、6.0%、9.1%，再次确认面板行业的反转。

25、AI：人工智能扎堆减持！科大讯飞股东减持1%、 青木股份股东减持3%、格灵深瞳减持6％、顶点软件减持3%，当虹科技减持3%，创业黑马减持3%，奇安信减持2%。

26、高压快充：据媒体报道，宁德时代的当家王牌技术麒麟电池已经实现量产。中金公司认为，麒麟电池匹配800V高电压平台支持4C以上超充，预计将加速推进高压快充技术渗透，带来相关部件升级，涉及硅基负极、高压直流继电器、激励熔断器、SiC功率器件和扁线等。

27、大商所：自3月22日交易时起，非期货公司会员或客户在生猪期货所有合约上单日开仓量合计不得超过1000手，单个合约单日开仓不得超过500手；自3月23日结算时起，生猪期货合约投机交易保证金水平由15%调整为12%。

28、债市综述：银行间主要利率债普遍上行，中短券表现更弱收益率上行2-4bp；国债期货全线收跌；银行间资金面有所收敛，主要回购利率均走高，隔夜回购利率创下逾两年新高；地产债多数下跌，银行“二永债”收益率普遍明显上行。

三、热点聚焦

1、麒麟电池｜宁德时代麒麟电池已量产，同体积比4680电量高13%。

（1）极氪汽车的纯电中大型MPV极氪009（麒麟全球首发车型）预计将在今年第二季度交付。

（2）麒麟电池体积利用率突破了72%，配用三元电芯能量密度可达255Wh/kg，磷酸铁锂电池系统能量密度可达160Wh/kg。

宁德时代、星云股份、瑞泰新材、万顺新材、祥鑫科技

2、光伏｜1-2月光伏/风电新增装机20.37GW/5.84GW，同增88%/2%，光伏新增装机略超预期

盛弘、上能、福斯特、海优新材

3、锂盐｜新能源-电池级碳酸锂价格跌破30万元，整车、储能成本将进一步降低；天风证券：新能源反转已来临

储能-宁德时代、南都电源、盛弘股份；整车-江淮汽车、赛力斯、福田汽车；

4、算力｜消息称GPU强劲需求下英伟达订单能见度已至2024年；中信建投：关注算力端需求从GPU扩展至周边编解码硬件的机遇

中科曙光、天孚通信、依米康、汇纳科技、国芯科技

5、百度｜3月27日，百度智能云召开新品发布会，文心一言排队体验人数已突破百万

依米康、宣亚国际、浩瀚深度、因赛集团、千方科技

6、芯片｜传对生产和部署本土化芯片制造设备的补贴没有上限，国家支持研究有更高的自主权，头部芯片企业将更容易获得补贴

中芯国际、沪硅产业、有研硅、金海通、北方华创

7、AI丨第二届全民阅读大会将于2023年4月23日在杭州开幕。在中央宣传部出版局、浙江省委宣传部指导下，由中国图书馆学会、中国新闻文化促进会、中国画报协会、杭州市委宣传部主办

平治信息、掌阅科技

8、超宽带应用丨据报道，三星电子近日公布了其首款超宽带（UWB）解决方案 -- Exynos Connect U100。新的超宽带UWB解决方案针对移动、汽车和物联网（IoT）设备进行了优化，将测量精度提升至个位数厘米，以提供准确的距离和位置信息

信维通信、皓云科技

9、6G｜中国移动等全球16家运营商发布6G设计与需求白皮书

信科移动、金信诺、景旺电子、盛路通信

10、旅游｜五一假期出游需求提前爆发，飞猪预定量同比增超3倍

黄山旅游、云南旅游、宋城演艺、天目湖

11、免税｜三部门：增加海南离岛免税购物“担保即提”和“即购即提”提货方式

中国中免、王府井、众信旅游、友阿股份、海南机场

四、公司公告

业绩精选

广汇能源：发布业绩预告，预计公司2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为30亿元至31亿元，同比增长35.54%至40.06%。

宁夏建材：发布2022年年度报告，实现营业收入86.58亿元，同比增长49.71%；归属于上市公司股东的净利润5.29亿元，同比下降33.98%；基本每股收益1.11元，拟每10股派发现金红利3.9元(含税)。

农发种业：发布年报。2022年公司营业总收入5,248,262,957.72元，同比增长39.42%；归属于上市公司股东的净利润230,072,008.43元，同比增长533.61%。基本每股收益0.2126元。

东宝生物：披露年报。公司2022年实现营业收入943,396,998.69元，同比增长54.11%；实现归属于上市公司股东的净利润109,437,321.14元，同比增长199.96%；基本每股收益0.1844元/股。公司2022年度利润分配预案为：以593602983股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。

舍得酒业：发布年报。2022年公司实现营业收入605,552.56万元，较上年同期增长21.86%；实现归属于上市公司股东的净利润168,544.19万元，较上年同期增长35.31%。基本每股收益5.0997元。公司拟每10股派发现金15元。

复旦微电：《科创板日报》21日讯，复旦微电公告，2022年实现营业收入35.39亿元，同比增长37.31%；归母净利润10.77亿元，同比增长109.31%；基本每股收益1.32元；拟10股派1.35元。

伯特利：发布年报。2022年实现营业收入553,914.86万元，同比增长58.61%；归属于母公司所有者净利润69,871.46万元，同比增长38.49%。基本每股收益1.71元。公司拟每10股派发现金股利3.39元。

石英股份：公告，2022年公司实现营业收入20.04亿元，同比增长108.62%；归母净利润10.52亿元，同比增长274.48%；基本每股收益2.94元；拟每10股分配现金红利8.75元（含税）。报告期内石英产品收入实现增长，其中半导体类产品收入较上年同期增加1.54亿元，同比增长85.92%；光伏类产品收入较上年同期增加9.75亿元，同比增长305.94%。

金山办公：2022年度净利润同比增长7.33% 拟10股派7.3。《科创板日报》21日讯，金山办公公告，2022年实现营业收入38.85亿元，同比增长18.44%；归母净利润11.18亿元，同比增长7.33%；拟10股派7.3元。

定增&重组

太平鸟：公司拟向特定对象发行股票，发行价格为17元/股，募资总额不低于8亿元且不超10亿元，扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。本次发行对象为公司控股股东太平鸟集团的全资子公司宁波禾乐投资有限责任公司，发行对象以现金方式认购。

高测股份：公司于近日收到中国证监会出具的批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

芯碁微装：公司于近日收到中国证监会出具的批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

安集科技：公司收到中国证监会出具的批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

重要事项

派林生物：实控人拟发生变更。公司于2023年3月20日收到公司控股股东及其一致行动人通知，浙民投天弘、浙民投已与胜帮英豪签署股份转让协议，浙民投天弘、浙民投拟将合计持有的公司20.99%股权转让给胜帮英豪；同时，浙民投全资子公司浙岩投资与胜帮英豪签署表决权委托协议，浙岩投资拟将其持有的公司2.02%股份对应的表决权委托给胜帮英豪。若上述交易全部顺利实施完成，胜帮英豪将控制公司23.01%股份的表决权，成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

宣亚国际：在互动平台表示，公司第一时间已接入Open AI的ChatGPT 3.5 API，并等待GPT-4.0接入申请通过。此外，公司已取得了接入文心一言的邀请，公司将全面体验并接入百度领先的AI能力。同时，公司与战略合作伙伴鸿博股份、英博数科、北京AI创新赋能中心正基于和微软OpenAI一样的英伟达megatron底座，通过LLM、NLP等模块共同搭建垂直场景客户的ChatGPT模型，并借助合作伙伴强大的智能算力支持完成模型的预训练和测试，力争在人工智能新阶段为客户提供更好的产品与服务体验。

通威股份：董事长谢毅辞职 刘舒琪接任。公司董事会于2023年3月19日收到董事长谢毅提交的书面辞呈。谢毅因个人原因向公司申请辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司CEO、董事会战略决策委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后谢毅不在公司担任其他任何职务。谢毅的辞职报告自送达董事会之日起生效。

四川路桥：控股股东耗资5亿元完成增持计划 拟以2.5亿元-5亿元再次增持。截至2023年3月20日，控股股东蜀道集团累计增持公司股票41,361,233股，占公司总股本的0.66%，累计增持金额为499,493,691.67元，本次增持计划已完成。蜀道集团计划自2023年3月22日起的6个月内，以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于25,000万元，不超过50,000万元。

力量钻石：公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于15,000万元，不超过30,000万元，回购价格不超过180.00元/股。

招商港口：公司董事会会议审议通过议案，同意公司控股子公司招商局港口的全资子公司Cyber Chic在北京产权交易所公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司45%股权，并授权公司管理层根据交易进程全权处理交易后续相关事项。同意以北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告结果为定价基础，挂牌底价将不低于18.45亿元，最终受让方和交易价格将通过公开挂牌交易确定。

百纳千成：披露股票交易异常波动公告称，公司目前不直接拥有相关AIGC技术，且相关技术尚未大规模应用于公司的剧集与电影制作等内容创作中，亦未对公司日常经营产生重大影响。

赛为智能：公司曾于2022年9月30日披露，公司实际控制人、董事长周勇因涉嫌行贿被安徽省滁州市全椒县监察委员会调查并采取留置措施。2023年3月20日，公司收到周勇家属通知，周勇已于当日解除留置措施。目前周勇能够正常履行公司董事长、法定代表人等职责。公司董事、总经理周起如不再代为履行公司董事长、法定代表人等职责。

瑞联新材：在互动平台表示，目前公司研发的光刻胶单体主要面向半导体光刻胶领域，涉及ArF光刻胶及KrF光刻胶。公司光刻胶单体产品主要销往境外，并非只销售给日本客户，与客户的合作信息属于公司商业机密。光刻胶单体公司已研发投入数年，是公司近年来的重要发展方向之一，基于审慎性考虑，公司将根据客户要求、合作进展和沟通情况决定披露程度，敬请谅解。

鼎胜新材：公司及全资子公司五星铝业、联晟新材与宁德时代签订战略合作协议，在2023年-2025年期间，基于鼎胜新材生产较行业水平具有一定竞争优势，为宁德时代提供最具有竞争力的产品。同时公司供应宁德时代的锂电池铝箔份额不低于其需求的50%。在2024年-2026年期间，根据宁德时代海外生产基地的需求，鼎胜新材欧洲生产基地（European Metals SRL）向宁德时代供应一定数量的锂电铝箔。同时，双方将继续加强就海外多区域的相关业务合作。

传智教育：在互动平台表示，公司目前开设有人工智能领域的数字化专业人才课程。公司打造了成熟的研发管理机制，持续关注最新技术的发展和应用，跟踪市场需求的变化，保持快速的反应能力对核心技术进行更新。

东威科技：公司收到中国证监会出具的批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过11,776,000股，按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR发行数量不超过5,888,000份。完成本次发行后，公司可到瑞士证券交易所上市。

双良节能：公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（简称“乙方”）近日与江苏中清先进电池制造有限公司（简称“甲方”）签订了《硅片采购框架合同》，合同约定自2023年4月至2023年12月，甲方预计向乙方采购单晶硅片1.35亿片（182尺寸，P/N型为基础）。预计本年度销售金额总计为8.61亿元（含税）。

返利科技：发布交易异常波动公告，公司现有导购等主营业务与ChatGPT等人工智能底层技术无关，公司不从事ChatGPT底层技术开发，公司仅采购相关人工智能技术用于导购等业务，公司提醒投资者注意相关风险。

增减持

莱特光电：股东君联成业、君联慧诚拟合计减持不超过6%公司股份。上述股东构成一致行动人关系，合计持股9.48%。

格灵深瞳：股东策源创投拟减持不超2%公司股份；股东真格基金Ⅰ拟减持不超2%公司股份；股东澳林春天拟减持不超2%公司股份。

福达股份：公司控股股东福达集团拟通过集中竞价方式减持不超过2%公司股份；拟通过大宗交易方式减持不超过3%公司股份。

京威股份：持公司股份196,303,072股（占公司总股本比例13.09%）的股东德国威卡威股份有限公司计划自公告日起15个交易日后的180天内通过集中竞价交易减持不超过3,000万股，即不超过公司总股本的2%；通过大宗交易减持不超过6,000万股，即不超过公司总股本的4%。

科大讯飞：公告，持股3.59%的股东中科大资产经营有限责任公司计划在2023年4月21日-2023年10月12日以集中竞价（或大宗交易）的方式减持公司股份不超过2323万股（占公司总股本比例1%）。

锐新科技：公司持股5%以上股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海虢合投资合伙企业（有限合伙），计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过8,295,000股（占公司股份总数的5.00%）。

顶点软件减持3%，当虹科技减持3%，创业黑马减持3%，奇安信减持2%。

青木股份：公告，合计持股5.74%的公司股东广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙）、广州市允培投资合伙企业（有限合伙）及珠海市允尚投资咨询合伙企业（有限合伙）拟合计减持公司股份数量不超过200万股，占公司总股本3%。

五、环球市场及汇市