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运营商资本开支及OPEX落地,增长超预期润建股份核心受益
夜长梦山
2023-03-24 09:53:08
【天风通信】运营商资本开支及OPEX落地,增长超预期润建股份核心受益
23年移动capex指引1832亿元,算力投资452亿元,同比+34.9%;联通计划资本开支为769亿元,同比+3.6%,其中算力网络149亿元,同比+20%(22年+65%,其中云、IDC、大数据投入翻倍);电信23年capex指引990亿,同比+7%,其中产业数字化380亿,同比+40%(其中算力195亿【+39%】,idc 95亿元【+46%】)。
移动营运支出中网络运营及支撑成本2542亿,同比增长13%,维护支撑相关成本,同比增长17.6%。公司通信网络运维业务有望保持稳定增长,同时行业增速具有一定预期差。
三大运营商资本开支超预期,算力/产业数字化投入快速增长,润建作为运营商数字化业务核心合作伙伴,将深度受益,信息管维业务收入高增具有保障。
低估值高增长:23-24年预计净利润7/9.9亿元,对应当前仅17倍PE,持续坚定推荐!
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