1、个股(不分先后)
富信科技:受益于高端光模块放量
◇优势:据网络资料,TEC可以保证光器件工作波长稳定、最优性能和散热。目前只有高速光模块才会用到TEC。理论上,每个光器件都用上TEC的效果才是最好的,但2-3美金一只的TEC对于低端器件来说,成本是非常高的。
◇TEC:公司是目前国内少数能够批量生产光通讯应用高性能TEC的企业。截至目前,公司开发了光通讯器件客户超20家,少数光模块型号器件获得客户的中标订单。并锁定2~3家优秀供应商实施国产化,解决国外供应商在质量、交期、服务及价格方面卡脖子问题,为批量生产打下了良好的基础。
◇国产替代:光模块龙头剑桥科技涨幅已达3倍,富信科技TEC为高端光模块所必须,受益于高端光模块放量和国产替代。
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省广集团:字节核心合作商,AI拓展广告营销空间
◇广告营销:GIMC云是公司大数据全营销战略的重要产品,集线上智能投放和线下大数据营销解决方案功能,可覆盖并精准分析不同场景目标人群消费行为,提升营销转化效率。G-NOVA为公司企业级营销SaaS平台,可为企业打造定制化大数据产品。腾讯、阿里首批加入联盟并与公司在大数据营销等方面保持密切合作。
◇字节合作:字节AI实验室正开展类似ChatGPT和AIGC相关研发,公司作为TikTok出海核心代理商,获得TikTok等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权。
◇数据中心:目前公司已在北京、广州部署了4个云计算中心,拥有近千台私有化服务器。
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华林证券:传证券三方导流或将重启,公司绑定抖音流量
◇驱动:3月27日盘中消息,证券行业三方导流新规或即将重启,目前券商数字金融部等部门已开始向蚂蚁财富、腾讯自选股、京东金融等互联网平台询价,但具体还在等待证监会出台相关细则。
◇绑定头部流量:公司22年2月收购海豚股票App后,将与字节的火山引擎开展全方位技术合作。海豚股票 App将继续在今日头条及抖音的生态体系内运营。公司绑定头部流量平台并自建垂直流量平台,构建并拓宽核心获客渠道,推动财富管理从传统营销模式向数字化营销模式转变。
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义翘神州:自进化人工智能平台
◇驱动:华为云盘古药物分子大模型可以实现针对小分子药物全流程的人工智能辅助药物设计,公司拥有自进化人工智能平台。
◇AI赋能:公司和Ainnocence携手建立了AI驱动的抗体亲和力成熟平台,通过可自我优化的人工智能引擎SentinusAITM,结合公司的高通量重组抗体表达生产平台,具有高达10^10诱变序列库,提升抗体开发CRO服务能力。
◇效果:Ainnocence人工智能平台只需要序列数据,可以以15%的平均命中率递送亲和力成熟的抗体序列,并在四周内开发出103种亲和力增强的成熟抗体。
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天龙集团:为互联网巨头提供广告运营业务
◇公司为广告主提供互联网广告相关的专业媒介运营服务,是包括百度、360、腾讯、巨量引擎等大流量头部媒体的重要代理商。
◇百度:2月17日,子公司品众创新宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,品众创新也是百度五星代理商之首。
360:开发了360点睛助手,在360用户中的使用率超过50%,同时也是360移动建站项目的独家技术提供商。
腾讯:尝试运营微信视频号账号孵化,打造达人矩阵,运营品牌客户短视频账户。
字节跳动:2019年字节跳动业务收入约占公司互联网营销业务25%,公司为巨量引擎运营业务的综合代理商、巨量千川服务商,代理巨量引擎旗下包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频在内的多产品互联网广告营销业务。
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金山办公:拥有卡位优势,ARPU提升空间大
◇驱动:3月27日盘后百度发布文心千帆,可实现三分钟做ppt等操作。据券商消息,其是通过API接入的WPS。
◇ARPU有极大的提升空间:对于GPT应用端,需要注意卡位优势。在AI加持下,拥有卡位优势的公司会得到进一步强化。金山办公目前拥有成熟度最高的产品,拥有最高市占率。根据GPT4预测,copilot可以使Office
365的ARPU(每用户平均收入)提升到过去的3倍,因此券商认为,WPS的ARPU也有极大的提升空间。
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2、题材
校园一卡通APP:GPT绝佳应用场景
◇应用入口:校园APP或一卡通可能成为校园超级入口,其为GPT绝佳应用场景。一卡通本身串联高校各类信息,接入GPT后,可以将其打造成师生智慧助理,实现空调、门锁终端互动,根据图书馆的专业书籍去归纳总结解答学生知识点等,实现一站式综合服务。
◇产品将上线:校园APP作为信息流及互动的汇聚点,是学校师生必备的刚性APP,逻辑最硬,券商表示相关公司的Beta产品即将上线。
◇相关标的:
正元智慧:公司智慧校园一卡通解决方案,充分运用云计算、人工智能等技术,结合各类智能终端及应用系统,针对高校餐厅、场馆、公寓、门禁、通道、图书馆及其它涉及身份识别和金融支付相关的应用场景,提供线上线下、ToB/ToC一体化的服务。
新开普:公司提供智慧校园综合解决方案、码卡脸一校通综合解决方案。