【东吴电子】苹果WWDC日期敲定，继续强调MR板块机会！
夜长梦山
2023-03-30 10:39:26
【东吴电子】苹果WWDC日期敲定，继续强调MR板块机会！
苹果官宣今年全球开发者大会（WWDC23）日期定于6月5-9日，市场对打磨多年的第一代MR眼镜相关信息饱含期待。东吴电子团队近期推出技术创新系列深度——展望苹果MR技术创新及对产业的引领，同时本周一携手著名XR产业专家组织了重磅线上分享，反响火爆。在此时点，基于产品有望面世在即的催化，并结合AI终端应用的大主线，我们继续强调MR/VR/AR板块机会！
我们认为，第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展——1）使用自研M2系列芯片，是目前算力最强的终端处理单元，为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础；2）光学及显示核心技术趋势明确，一是光学镜片折叠光路已成为公认趋势，二是显示环节搭载硅基OLED是目前最领先技术，未来均有望继续引领行业；3）应用的角度，MR具备虚拟显示的沉浸式体验（娱乐、社交等）+增强显示的高效交互（生产力提效工具），结合AI技术对建模、交互、处理等各环节的降本增效，有望持续构建完善的产业生态、创造新领域的新需求，推动VR/AR/MR产业发展。
投资建议包括两个维度：一是MR直接供应商，价值量高的环节受益于苹果下一代降成本产品销量持续提升带来的弹性，以长盈、兆威、立讯、东山、领益等为代表，以及华兴、赛腾等设备环节；二是非直接供应商中核心技术的参与者，受益于光学、显示及品牌确定性机遇，代表公司如光学的三利谱、斯迪克，布局硅基OLED的清越科技、稀缺品牌创维数字等。
苹果官宣今年全球开发者大会（WWDC23）日期定于6月5-9日，市场对打磨多年的第一代MR眼镜相关信息饱含期待。东吴电子团队近期推出技术创新系列深度——展望苹果MR技术创新及对产业的引领，同时本周一携手著名XR产业专家组织了重磅线上分享，反响火爆。在此时点，基于产品有望面世在即的催化，并结合AI终端应用的大主线，我们继续强调MR/VR/AR板块机会！
我们认为，第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展——1）使用自研M2系列芯片，是目前算力最强的终端处理单元，为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础；2）光学及显示核心技术趋势明确，一是光学镜片折叠光路已成为公认趋势，二是显示环节搭载硅基OLED是目前最领先技术，未来均有望继续引领行业；3）应用的角度，MR具备虚拟显示的沉浸式体验（娱乐、社交等）+增强显示的高效交互（生产力提效工具），结合AI技术对建模、交互、处理等各环节的降本增效，有望持续构建完善的产业生态、创造新领域的新需求，推动VR/AR/MR产业发展。
投资建议包括两个维度：一是MR直接供应商，价值量高的环节受益于苹果下一代降成本产品销量持续提升带来的弹性，以长盈、兆威、立讯、东山、领益等为代表，以及华兴、赛腾等设备环节；二是非直接供应商中核心技术的参与者，受益于光学、显示及品牌确定性机遇，代表公司如光学的三利谱、斯迪克，布局硅基OLED的清越科技、稀缺品牌创维数字等。
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