事件：

　　据欧洲议会公告，欧洲议会议员和理事会本周四（3月30日）就2030年扩大可再生能源使用的目标达成协议，到2030年将可再生能源（包括风能和太阳能等）在欧盟最终能源消耗中的比例从目前的32%提高到42.5%，并提出成员国应努力实现45%的目标。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　美东时间3月6日，一名白宫官员在休斯顿举行的CERAWeek能源会议上对媒体证实，在经历了数月僵局后，美国开始放行从中国进口的太阳能电池板。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　事件点评：

　　欧盟加速能源体系绿色化转型决心坚定，利好风电产品及光伏组件出口，装机需求扩张下光伏设备企业亦将受益。此次协议为非正式协议，后续得到议会和理事会认可后将会具备法律约束力，该协议还将加快为新的可再生能源发电厂（如光伏和风电）的许可证审批程序。此前，欧洲需求已现加速态势，德国1月装机接近去年以来单月装机最高水平。我们认为，这将有效刺激国内风电产品及光伏组件出口，装机需求扩张下光伏设备企业亦将受益。

　　美国市场组件价格和盈利水平较高，需求改善利好国内光伏厂商。美国清关速度加快，美国市场出口已逐步恢复，组件进口规模2022年Q4实现同比增长。此次放行带来的需求改善将有效提升国内组件企业的盈利水平。同时，还将进一步传导至电池片和硅片端，高效技术路线电池片厂商和薄片化、大尺寸硅片加工生产商也将受益。

　　淡季不淡，1-2月国内光伏装机数据超预期，招标创新高带动设备需求。根据国家能源局数据，截至2月底，太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长30.8%，23年1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近2022年1-5月累计装机容量。随着需求升温，2023年国内光伏招标持续创下新高。截至2月底，仅GW级招标业主2023-2024年度光伏组件集采招标规模已超50GW。

　　建议关注新技术及0-1产业化进程，重点推荐技术领先的设备公司。1）硅片环节：在当前高纯石英砂紧缺情况下，石英坩埚平均品质下降，影响拉晶环节硅棒长度和质量，硅棒产能面临软约束，硅片供给偏紧，价格或将持续坚挺，在此背景下，具备大尺寸、薄硅片先进生产加工能力的厂商将受益。推荐标的：高测股份、晶盛机电、双良节能；2）电池环节：电镀铜作为去银化终局技术，通过电解沉积铜制备电极实现对银的完全替代，后续量产化可大幅节约材料成本，建议关注0-1产业化进程。推荐标的：芯碁微装、帝尔激光、迈为股份；3）组件环节：扩产热潮下设备需求确定，技术配套提升助力降本增效。推荐标的：奥特维。

　　风险提示：海外政策变化的风险；光伏行业景气度不及预期的风险；技术进展不及预期的风险。