【东北计算机】中控技术1Q23业绩预告点评：
夜长梦山
2023-04-10 22:13:41
【东北计算机】中控技术1Q23业绩预告点评：
业绩超预期，大客户持续突破，跨行业拓展效果显著
事件：2023年4月10日，中控技术披露1Q23业绩预告。2023年Q1公司实现营业收入13.75-15.10亿元，同比增长40.09%-53.85%；实现归母净利润0.85-0.95亿元，同比增长41.93%-58.63%；实现扣非归母净利润0.62-0.70亿元，同比增长56.64%-76.86%。
业绩兑现超预期。公司1Q23营收及利润兑现良好，一方面，在传统优势行业石化化工领域，公司持续实现大客户及大项目突破，23年初下游商机展现出较强增长；另一方面，在新能源、食品制药、冶金等行业拓展成效显著。此前公司成立行业解决方案一级部门，挖掘各个流程行业专家，有望带动公司产品在非传统优势行业持续渗透。
中东局势改善增强公司海外业务扩张确定性。公司已成功进入国际石化巨头如BASF、沙特阿美的供应商名录。伴随我国主导下的中东局势改善，公司在控制系统等核心装置上有望加速渗透，海外业务市场空间扩大。另外公司GDR瑞士上市，海外融资渠道进一步打开，且有助于提升国际影响力。
收购荷兰Hobré，丰富高端分析仪产品线。3月中控技术完成了对荷兰Hobré100%股权收购协议的签订。Hobré是全球市场在线分析仪、样品系统和集成产品解决方案领域的领军公司，在全球大型化工、石化客户方面有较高影响力。通过本次收购，公司将扩充高端分析仪产品体系，填补国内高端分析仪市场的空缺，同时Hobré的海外影响力也将助力公司的全球化、高端化布局。
我们预计公司2023年将实现营收97.33亿元，同比增长47.0%；实现归母净利润11.0亿元，同比增长38.3%，对应2023年48x PE。
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