强推【美好医疗】，医疗器械上游精密组件核心供应商
夜长梦山
2023-04-14 13:33:21
强推【美好医疗】，医疗器械上游精密组件核心供应商
短期：下周一业绩发布，市场预期较低约20-30%，从测算看假设收入增速20%，利润增速有望40-50%。
中长期驱动因素：1）瑞思迈供应链还有较大扩展空间：除主机组件是独家供应，第二块湿化器（7-8亿空间，占比不到10%），风机系统（占比不到30%），硅胶软罩（7-8个亿空间，新产品为美好独家，加速放量）。2）扩展新客户：迈瑞/NXTBIO/雅培/西门子/飞利浦。目标未来3-5年瑞思迈占比下降到30-40%。
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