赛腾股份
高代君
2023-04-17 03:53:33
【德邦电子|赛腾股份】量测设备高增，翻倍空间[玫瑰]量测设备在手订单饱满，海内外持续突破控股子公司Optima在无图形缺陷检测市场竞争力十足，供应国内龙头硅片厂，以及部分Fab客户（三星、索尼等，产品包括背面和侧面检测设备）。22年公司半导体营收2.9亿元，同比+34%；23年有望实现翻倍以上增长。公司目前在手订单将支持明年继续高速增长。KLA断供后，国产公司加速导入Optima设备，公司目前在给国内Fab厂送样中，后续有望从海外Fab客户实现国内Fab的突破。[玫瑰]大客户创新拉动公司3C设备强劲增长公司3C设备包括自动化测试和组装设备，与苹果深度合作，且公司消费电子业务22年营收24.5亿元，同比+30%。23年大客户产品创新不断，首先MR设备有望在年中发布，目前已经有组装设备交货；其次，A客户新机光学系统有望配备潜望式镜头，带来新设备需求，且明年潜望式有望增加匹配型号，持续带来3C设备需求。公司3C设备紧跟大客户创新，今年望迎来强劲增长。[礼物]投资建议：预计今年利润4.5亿以上，对应今年20倍，目标翻倍空间，赛腾我们较早挖掘标的，公司3C设备卡位优秀，同时量测设备快速增长。持续推荐！德邦电子：陈海进/徐巡
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