【光模块行业】行业深度: AIGC大时代，重视光模块上游设备投资机会！
夜长梦山
2023-04-17 13:54:41
浙商大制造 邱世梁|王华君 【光模块行业】行业深度: AIGC大时代，重视光模块上游设备投资机会！
报告核心观点:
1. AIGC引爆新一轮技术革命，AI大模型的普及将带动高速光模块需求激增；
2.首次向市场解析光模块设备方向的投资机会，我们保守估计设备市场空间在80亿元以上，Ficontec在800G/硅光设备方向具备技术和先发优势。
3.在光芯片领域，25G以上产品国产化率低，国产替代空间较大；在光模块领域，中国企业主导全球市场，中际旭创等龙头企业有望率先受益于高速光模块需求爆发。
重点推荐: 罗博特科（设备）、中际旭创（模块）、源杰科技（芯片）
风险提示:AI发展不及预期、经济恢复不及预期等
行业报告：浙商大制造 邱世梁||王华君【光模块行业研究报告】AIGC大时代，光模块产业迎风启航
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