雅克科技：半导体材料受益HBM，硅微粉受益高频高速PCB，电材平台空间打开
#AI拉动HBM需求增长
AI人工智能在运行时会占用更大的内存带宽，高内存带宽HBM是最快的DRAM产品，通过堆叠多达8个DRAM裸片和可选的基础裸片，实现更高带宽。SK海力士于2022年6月量产的HBM3芯片可提供819GB/s带宽，英伟达已将SK海力士HBM3安装在其高性能GPU H100上，H100已经开始提供ChatGPT服务器，HBM有望受益AI空间可期。
#雅克为SK海力士前驱体全球核心供应商、有望受益HBM市场增长
根据CINNO Research，SK海力士在全球高附加值HBM市场占70%-80%份额。雅克科技为SK海力士前驱体环节全球范围的核心供应商，公司供应SK海力士前驱体销售额占公司前驱体业务超过50%，存储芯片前驱体技术主要来自日韩体系，雅克于2016年收购韩国UP Chemical，并于中国大陆扩充产能，为中国大陆唯一打入SK海力士、三星、长鑫、长存等国内外领先存储芯片厂商的前驱体供应商，有望受益HBM增长。
#球形硅微粉受益高频高速PCB
超算AI服务器增长下，其配套PCB有望升级为高频高速PCB，从而拉动核心填料球形硅微粉需求。球形硅微粉常年被海外垄断，2020年日本球形二氧化硅的产量达到全球总量约60%。雅克科技（子公司华飞电子）为国内领先硅微粉供应商，现有球形硅微粉1.05万吨/年，有望受益高频高速PCB需求增长。
公司为电子材料平台型公司，前驱体、硅微粉业务受益于AI所带动HBM、高频高速PCB等产业增长，持续看好公司成长。
事件1、2月20日消息，据韩国媒体媒The Elec报道，由于SK海力士使用的锆(Zr)基High-K材料存在质量问题，导致SK海力士DRAM工厂的部分设备一度暂停运作。据知情人士透露，SK 海力士已发现是材料供应商 SK Trichem 供应的Zr基High-K材料存在问题，并通知SK Trichem暂停供应，直到问题完全解决为止。SK海力士表示，已立即清洁工厂产线，因此产量没有受到影响。不过，该公司正在调查这起事件，并要求SK Trichem赔偿因设备停摆及更换零件所造成的损失。因为 SK Trichem 提供给SK海力士的 Zr 基High-K材料比其竞争对手要多得多。SK Trichem回应称，预计在本月底前完成品质改善，向SK海力士恢复正常供货。SK Trichem指出，这起事件的主因是High-K材料的纯度不足，导致部分设备承受的压力增加，进而被迫暂停运作。预计SK Trichem的竞争对手将从此次事件中直接受益。UP Chemical（雅克科技子公司）和M Chemical（前身为Meccaro Chemical Division）获得的采购订单量将立即增加。专家观察，订单将以5：5或6（UP Chemical）：4（M Chemical）进行划分。
事件2、彭博报道，长鑫存储计划以不少于145亿美元的估值在上交所科创板上市，作为国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，上市募资推进技术革新以及产能扩张，产业链内企业将充分受益。
事件3、雅克LNG保温板韩国竞争对手已经公告因大火停产了。此消息可能直接导致21日下午雅克暴涨。据外媒报道，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。
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转载@猴市风云（雪球）
2019年3月21日下午，江苏响水发生了一场爆炸事故，次日，也就是2019年3月22日起，伴随着这场爆炸，浙江龙盛的股价也炸上了天。
发生爆炸的为江苏天嘉宜化工，该公司拥有间苯二胺(染料中间体)产能1万吨，是行业内第二大工厂。此次爆炸事件将影响间苯二胺约25%的市场容量，直接导致供应短缺、价格上涨。按产能分布来看，浙江龙盛占比61％，为最大的受益者。
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